Podílové fondy v červnu zaznamenaly mírný růst
| 14.7.2023 | Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting Index | foto: iStock | |
 Většina podílových fondů dosáhla v červnu v rámci Broker Consulting Indexu mírného růstu. Nejvýkonnější byly v uvedeném měsíci akciové fondy, které kvůli posilování na americkém, evropském a zejména pak japonském trhu rostly v průměru o 2,88 procenta. Pokles o 0,39 procentního bodu byl z důvodu předpokládaného ochlazení realitního trhu naopak charakteristický pro nemovitostní fondy.
Hlavním důvodem, proč se v červnu dařilo akciovým fondům, byl především pozitivní vývoj na trzích s americkými a evropskými akciemi. Ještě lépe na tom byl pak japonský trh, který zvedlo neočekávané oživení tamní ekonomiky, zájem zahraničních investorů a reformy, jimiž místní trh s cennými papíry v poslední době prochází.
„U akcií evidujeme podle Broker Consulting Indexu podílových fondů růst v průměru o 2,88 procenta. Akcie se tak staly nejvýkonnějším aktivem uplynulého měsíce,“ komentuje výsledky indexu Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.
Přehled podílových fondů na Finparádě najdete zde
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců | | Akciové fondy | 2,88 % | 7,27 % | 8,94 % | 14,99 % | 9,50 % | | Dluhopisové fondy | 0,22 % | 1,49 % | 0,80 % | -15,86 % | -13,43 % | | Fondy peněžního trhu | 1,08 % | 2,41 % | 7,74 % | -4,03 % | 1,61 % | | Komoditní fondy | 1,69 % | -7,81 % | -15,75 % | 47,90 % | 18,57 % | | Nemovitostní fondy | -0,39 % | 0,79 % | 4,70 % | 13,03 % | 23,44 % |  Broker Consulting Index podílových fondů
Autor: Broker Consulting Index = Pro zvětšení klikněte na obrázek =
Nižším tempem, a to pouze o 0,22 procenta, rostly dluhopisové fondy. Pomohla jim zejména makroekonomická data, která signalizují zpomalování tempa inflace. S uvedeným trendem by mělo být podle ekonomů navíc spojeno blížící se snižování úrokových sazeb.
Dalším posilujícím segmentem byly fondy peněžního trhu, které profitovaly z vysokých úrokových sazeb. Díky tomu dosáhly růstu 1,08 procenta, což bylo výrazně více, než tomu bylo v případě dlouhodobých dluhopisových fondů.
Dařilo se rovněž komoditním fondům, které se staly druhým nejvýkonnějším typem fondu. Rostly v průměru o 1,69 procenta. Navzdory rozhodnutí Organizace zemí vyvážejících ropu snížit těžbu ropy na 9 milionu barelů za den cena ropy stagnovala. Ostatní komodity ve sledovaném měsíci vykázaly smíšené výsledky. V meziročním srovnání však můžeme stále vidět razantní pokles cen komodit, a to hlavně kvůli návratu energetických komodit k předkrizovým cenám a mírnému poklesu cen zlata a stříbra.
Srovnání zlata a stříbra na Finparádě najdete zde
Opačný trend byl v červnu spojený s nemovitostními fondy, jež po dlouhé době zaznamenaly meziměsíční pokles o 0,39 procenta. „Je velice pravděpodobné, že se u těchto fondů začíná projevovat ochlazení domácího nemovitostního trhu. Fondy však zatím nevykazují zvýšenou volatilitu, což může být výsledkem razantního meziročního zvýšení výnosů z nájmů prostřednictvím inflačních doložek, o něž se většina těchto fondů ve svých nájemních smlouvách opírá,“ dodává Tadeáš Chmelíček, investiční analytik Broker Consulting.
Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.
Investujete do podílových fondů? Vyjádřete pomocí smajlíků vaši spokojenost či nespokojenost právě s vaším podílovým fondem. Hodnotit můžete ZDE.
|
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|