Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v březnu: pokles výkonnosti u rizikovějších typů fondů

15.3.2019  |  Veronika Křivská
  
  


Obrázek: Brýle a dokumentyV březnu výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. Nejlepší smíšené a akciové fondy se naopak z hlediska výkonnosti zhoršily. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi únorem a březnem 2019.



Změny v žebříčku v březnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Jednoletá výkonnost všech fondů v žebříčku se zvýšila, přičemž pořadí zůstalo nezměněné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU: jednoletá výkonnost vzrostla z 2,26 % na 2,36 %, 2. Parvest Money Market: z 2,13 % na 2,19 %, 3. KBC Multi Interest Cash USD: z 1,95 % na 2,04 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



V žebříčku garantovaných / zajištěných fondů došlo k obměně na všech třech pozicích. První místo patří fondu US Growth 90 USD 1 s jednoletou výkonností 6,75 %. Na druhé příčce je fond ČSOB Globálních příležitostí USD 3 s výkonností 4,98 % a třetí místo patří fondu ČSOB Dobrý start 3 (jednoletá výkonnost 4,29 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



Na prvním místě nově najdeme FF - US High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 7,25 %, který byl minule druhý. Na druhé místo sestoupil, z minule prvního místa, Franklin High Yield Fund s tříletou výkonností 8,20 %. Na třetím místě zůstal Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield s výkonností 6,21 %.

Smíšené / balancované fondy



Na prvním a druhém místě nadále kralují měnové třídy EUR a USD podílového fondu Franklin Global Convertible Securities Fund (1. EUR: pokles tříleté výkonnosti z 11,96 % na 10,56 %; 2. USD: pokles tříleté výkonnosti z 12,62 % na 11,31 %). Třetí příčka patří fondu Templeton Emerging Markets Balanced Fund EUR s výkonností 9,75 % (minulý měsíc byla na tomto místě měnová třída USD tohoto fondu).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První a druhé místo této kategorie zůstalo nezměněno, jen pětiletá výkonnost těchto fondů nepatrně poklesla: 1. Franklin Technology Fund EUR (z 20,64 % na 19,90 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (z 20,39 % na 20,38 %). Na třetí příčce se nově umístil Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností 19,02 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v březnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,36 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 2,19 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 2,04 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
6,75 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 4,98 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 3
*** 4,29 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 7,25 %
2. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund **** 8,20 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 6,21 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund EUR ***** 10,56 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD **** 11,31 %
3. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund EUR *** 9,75 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 19,90 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 20,38 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR *** 19,02 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů

Nejvíce zatím stále vynášejí akciové fondy zaměřené na technologie

Listopadové žebříčky podílových fondů překvapivě ukázaly na posílení nejlepších akciových fondů

Letos se zatím daří americkým akciím a fondům, zaměřeným na technologické společnosti

Nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na akcie technologických firem

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Tři způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze

Obrázek: Prázdná peněženka Průzkumy, které mapují znalosti Čechů o financích a obecně o jejich nakládání s penězi, nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje podle České bankovní asociace jen...

Sílící nejistota nahrává zlatu, dlouhodobě však stále kralují technologické fondy

Obrázek: Zlato Finanční trhy nadále ovlivňuje řada nejistot. Akciím pomohlo výše určité zmírnění obchodní války mezi USA a Čínou a také snaha stimulovat ekonomiku americkou centrální bankou Fed a také Evropskou...

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Obrázek: Žebříček Výkonnost nejlepších tří podílových fondů v dílčích žebříčcích klesla v září především u kaciových fondů. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě...

Fondindex se v září propadl. Mohou za to zejména akciové fondy

Obrázek: Fondindex Fondindex se v září 2019 hluboko propadl. Oproti srpnu 2019 se jeho hodnota snížila o 0,47 procentního bodu, a to z 1,98 % na 1,51 %. Nejvíce klesla výkonnost akciových fondů a pak také smíšených fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz