Hospodářské výsledky bank za první pololetí 2023. Velké banky pokles, malé rostou
| 28.7.2023 | aktualizováno 7.9.2023 | Michal Mošnička | foto: Finparáda.cz | |
 Banky začínají zveřejňovat pololetní výsledky hospodaření za rok 2023. Výsledky budeme pro srovnání postupně doplňovat do tabulky s výsledky za rok 2022.
Zisk a počet klientů bank v ČR
| Banka | Zisk
2022 / 1. pol. 2023 | Počet klientů
2022 / 1. pol. 2023 | | Air Bank | 2,9 / 1,2 mld. Kč | 1 000 000 (vč. Zonky) | | Banka CREDITAS | 1,6 mld. / 462 mil. Kč | 180 000 / 196 000 | | Česká spořitelna | 20,2 / 12,3 mld. Kč
| 4 500 000 / 4 500 000 * | | ČSOB | 17,5 / 9,5 mld. Kč | 4 340 000 / 4 407 000 * | | Fio banka | 4,3 mld. Kč | 1 250 000 | | Hello bank! | 2023 ukončení činnosti
| 325 000 | | J&T BANKA | 3,38 / 3,1 mld. Kč | 154 330* | | Komerční banka | 17,6 / 8,1 mld. Kč | 1 652 000 / 1 661 000 | | Max banka | N/A / 158 mil. Kč | 16 000 / 46 000 | | mBank | N/A | 737 972 | | MONETA Money Bank | 5,2 / 2,5 mld. Kč | 1 500 000 / 1 500 000 | | Raiffeisenbank | 7,54 / 2,37 mld. Kč | 1 400 000 / 1 900 000 | | UniCredit Bank | 8,22 mld. Kč (ČR a SR) | 880 000 (ČR a SR) | | NEY spořitelní družstvo | 35 mil. Kč | 3 377 | | Trinity Bank | 1 mld. / 426,8 mil. Kč | 112 000 / 121 000 | | | |
* počet klientů za celou finanční skupinu
Pozn.: Počet klientů jednotlivých bank je pouze orientační a vychází z veřejně dostupných a co nejaktuálnějších informací (tiskové zprávy, výroční zprávy, výsledky hodpodaření, apod.)
J&T BANKA (aktualizace k 7.9.2023)
J&T BANKA uzavřela, dle auditorem ověřených konsolidovaných výsledků, první pololetí letošního roku s čistým ziskem přes 3,1 miliardy korun a bilanční sumou 259,8 miliard korun. Díky úspěchu nově otevřené pobočky v německém Frankfurtu a rostoucím úrokovým sazbám na trhu dosáhl objem vkladů ke konci června 181,4 miliardy korun.
K nárůstu bilanční sumy o 14 % od počátku roku na 259,8 miliardy korun přispělo především zvýšení objemu klientských depozit na 181,4 mld. Kč. Za jejich více než desetiprocentním nárůstem (+10,6 %) pak vedle vývoje úrokových sazeb a situace na trhu stojí velmi slibný rozjezd frankfurtské pobočky otevřené v březnu letošního roku, která vykázala ke konci června vklady v objemu 7,1 miliardy korun. Pro informaci je nutné dodat, že se banka profiluje jako privátní banka pro jednotlivce, firmy a instituce.
Air Bank
Skupina Air Bank, zahrnující společnosti Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., dosáhla za prvních šest měsíců letošního roku čistého zisku 1,244 miliardy korun. Skupina dosáhla návratnosti vlastního kapitálu ve výši 23,3 %. Výnosy skupiny vzrostly o 5 %, provozní náklady se meziročně zvýšily o 9 %. Skupina během prvního pololetí letošního roku navýšila své portfolio retailových úvěrů o 10 %, počet klientů se zvýšil o více než 60 tisíc na 1,32 milionu klientů.
Úvěrové portfolio skupiny vzrostlo za první pololetí letošního roku o 7 % na 85,5 miliardy korun. Platforma Zonky v červnu překonala rekord v počtu poskytnutých spotřebitelských úvěrů za jediný měsíc, zákazníkům poskytla 3 750 půjček. Home Credit zaznamenal rostoucí podíl úvěrů poskytnutých plně online, který za první pololetí tvoří už třetinu objemu nově poskytnutých půjček.
Mobilní aplikaci My Air mělo k 30. červnu 80 % klientů s bankovním účtem u Air Bank, a 30 % klientů ji využívalo dokonce denně.
„Naplno se soustředíme na růst našimi vlastními silami, který po ukončení chystaného spojení s Monetou Money Bank provázely výraznější investice do vývoje nových služeb pro naše klienty i do posílení našich týmů. První pololetí letošního roku se tak pro nás neslo ve znamení řady novinek, které jsme klientům představili. Jednou z nejvýznamnějších byl vstup Air Bank do segmentu bankovnictví pro podnikatele, který jsme se rozhodli změnit podobným způsobem, jako se nám to podařilo ve světě osobních bankovních účtů. Do konce letošního roku plánujeme uvést několik dalších nových služeb, které nejen našim stávajícím klientům, ale i rekordnímu počtu těch nově příchozích zase o něco zjednoduší práci s penězi,“ říká Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva Air Bank a člen dozorčích rad společností Home Credit a Home Credit Slovakia.
Pro samotnou Air Bank bylo první pololetí letošního roku v řadě hledisek rekordní. Začátkem roku banka například zaznamenala nejrychlejší tempo přírůstku nových klientů za posledních pět let. V červnu také Air Bank poskytla největší objem spotřebitelských úvěrů během jediného měsíce za celou svou historii, a to přes 1,7 miliardy korun. P2P platforma Zonky, kterou Air Bank provozuje, v červnu poskytla 3 750 půjček za jediný měsíc a v tomto ohledu tak rovněž překonala vlastní rekord. Rostl také podíl plateb prostřednictvím platebních karet digitalizovaných v mobilních telefonech nebo hodinkách, tímto způsobem totiž klienti Air Bank zaplatí v kamenných obchodech už přes 50 % útrat.
Max banka
Čistý zisk za 1. pololetí letošního roku dosáhl 158,2 milionu korun, vloni přitom ještě jako Expobank vykazovala ztrátu. Pod křídly skupiny CREDITAS se více než ztrojnásobila i bilanční suma Max banky, která dosáhla bezmála 48 miliard korun.
Hlavním faktorem růstu bilanční sumy je růst objemu přijatých klientských vkladů, který k 30. červnu 2023 převyšoval 44 miliard korun a je nejvýznamnější položkou pasiv. Čistý meziroční nárůst o 35,7 miliard korun odráží aktuální vývoj na finančních trzích, nabízené úrokové sazby i apetit klientů, kterým Max banka nabízí atraktivně úročený spořicí účet. I díky němu si připsala více čtyřnásobný meziroční nárůst klientů na aktuální počet 46 000.
Banka Creditas
Za první pololetí roku 2023 si banka připsala čistý zisk 492 milionů korun, což je meziroční nárůst o 170 %.
Banka vykázala růst ve všech klíčových obchodních ukazatelích, bilanční suma vzrostla na 119,4 miliard korun. Banka aktuálně obsluhuje 196 000 klientů. Objem přijatých vkladů k 30. červnu 2023 převyšoval 103,4 mld. korun, což je meziroční nárůst o + 40 %. Na straně úvěrů se banka zaměřuje především na malé a střední firmy, kterým je schopna vytvořit služby na míru jejich potřebám.
Československá obchodní banka
Čistý zisk se meziročně snížil o - 6 % na 9,5 miliardy Kč.
Celkový objem úvěrů byl 891 mld. Kč (meziročně vyšší o 2 %). Objem úvěrů na bydlení dosáhl 513 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 264 mld. Kč (meziročně vyšší o 7 %). Vklady celkem dosáhly 1 457 mld. Kč (meziroční nárůst o 4 %).
Skoro o pětinu se meziročně zvýšil celkový objem spravovaného majetku. Klienti více využívají zejména spořicí a investiční produkty, vzrostl zájem o dluhopisové fondy s delším investičním horizontem. Stále oblíbenější je mobilní aplikace ČSOB Smart – používá ji o čtvrtinu víc lidí než před rokem. Virtuální asistentku Kate už vyzkoušel přes milion lidí. Počet aktivních klientů ČSOB stoupl o 67 tisíc.
Komerční banka
Čistý zisku náležejícího akcionářům se meziročně snížil o -2,9 % na 8,1 miliardy Kč. Daň z příjmů dosáhla 1,8 miliardy Kč.
Úvěry klientům narostly o 3,3 % na 794,6 miliardy Kč1). Úvěry na bydlení vzrostly o 3,4 %, přičemž úvěry poskytnuté Modrou pyramidou rostly rychleji než portfolio hypoték KB. Nové poskytování úvěrů na bydlení zaznamenalo od března určité oživení, po velkém poklesu během roku 2022. Růst spotřebitelských úvěrů se zrychlil, k čemuž přispělo zlepšení prodejních procesů v KB, a rovněž důvěra spotřebitelů v ekonomiku se začala z nízkých úrovní zlepšovat. Úvěry podnikům poněkud zpomalily svůj růst, ovlivněné i posilováním české koruny, protože expanze úvěrování podnikům se v poslední době soustřeďuje spíše v eurech než v korunách.
Vklady klientů poklesly meziročně o -2,9 % na 994,7 miliardy Kč.2) Na druhou stranu objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 14,6 % na 235,6 miliardy Kč. Klienti hledali vyšší zhodnocení svých peněz na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech. V prostředí vysokých úrokových sazeb konkurenční boj o vklady na trhu zůstal intenzivní.
V rámci strategického programu KB2025, vyhlášeného v listopadu 2020, vyvíjí Komerční banka novou bankovní infrastrukturu, včetně nového základního bankovního systému, mobilní aplikace KB+, internetového bankovnictví, systému pro správu karet a analytických nástrojů umožňujících nabídnout zcela novou klientskou propozici.
Do dubna 2023 budování této nové digitální banky natolik pokročilo, že Bance umožnilo představit na českém trhu „Novou éru bankovnictví psanou KB“, zahájit přijímání nových klientů na novou platformu a postupný přechod klientů ze stávajícího systému. Do června 2023 se do nové digitální banky zaregistrovalo přibližně 22 000 klientů. Z tohoto celkového počtu bylo více než 5 000 nových klientů KB. Přechod z původního systému zahájila Komerční banka v segmentu občanů, na který v následujících letech navážou malé firmy a dokončena bude u korporátních klientů.
28. dubna podepsala Komerční banka smlouvu s BNP Paribas Personal Finance SA (BNPP PF) o doporučování navázání smluvního vztahu s KB vybraným klientům depozitních produktů BNPP PF, která působí v České republice pod značkou Hello bank! Smlouva o doporučování se netýká úvěrových produktů nabízených Hello bank!
Raiffeisenbank
Čistý zisk banky za první pololetí 2023 dosáhl výše 2,37 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 21,2 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 2,8 % na 8,58 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 6,4 %, a dosáhly tak výše 6,48 miliardy Kč. Pokles je způsoben primárně vyplácením vyšších úroků klientům, a to zejména na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 3,2 % na 2,15 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly ztráty 229,7 milionů Kč, což činí zlepšení o 222,2 milionů Kč v porovnání s prvním pololetím roku 2022.
Celková aktiva banky dosáhla výše 664 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 12,0 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 3,7 % na 356 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě projektových úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,5 % na 535 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem.
Česká spořitelna
Provozní zisk České spořitelny klesl v 1. pololetí 2023 meziročně o 17,3 % na 12,3 mld. Kč, vlivem kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 6,1 % v důsledku vyšších úrokových nákladů vyplacených za vklady a ztráty z finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.
Čistý úrokový výnos se ve srovnání s 1. pololetím 2022 snížil o 9,7 % a dosáhl 16,7 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb, které vedlo k přecenění úroků za vklady a vyústilo v nárůst objemů vkladů a ve změnu jejich struktury ve prospěch vkladů s vyššími úrokovými sazbami. V důsledku těchto vlivů došlo k výraznému zvýšení úrokových nákladů. Nárůst úrokových nákladů byl částečně kompenzován růstem úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům za 1. pololetí 2023 dosáhla 1,89 % a byla ovlivněna nárůstem úrokových sazeb na vkladech a strukturou bilance.
Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 10,0 % a dosáhl 3,6 milionu kusů, přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 206,8 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České spořitelny během 1. pololetí 2023 u obchodníků se ve srovnání s 1. pololetím 2022 zvýšil o 13,9 % na 196,9 mld. Kč. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 41 na 1 715 kusů.
Ve druhém čtvrtletí roku 2023, Česká spořitelna úspěšně dokončila převzetí úvěrového portfolia Sberbank CZ a významně tak pomohla k hladkému vypořádání největší insolvence na českém trhu. Česká spořitelna má zájem odkoupit úvěrové portfolio Hello bank. Na podmínkách prodeje se již Spořitelna dohodla s BNP Paribas Personal Finance. Prodej úvěrového portfolia nyní podléhá udělení souhlasů regulatorních orgánů.
MONETA Money Bank
MONETA dosáhla čistého úrokového výnosu 4,2 miliardy korun, což meziročně představuje pokles o 14 procent, a to zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku na náklady na financování. Z čtvrtletního hlediska nicméně druhé čtvrtletí zaznamenalo zlepšení trendu, kdy čistý úrokový výnos vzrostl o 6,7 procenta v porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 20,5 procenta na 1,3 miliardy korun zejména díky zvyšujícím se prodejům produktů třetích stran. Výnosy z prodeje pojištění přispěly k tomuto výsledku 585 miliony korun a výnosy z poplatků za investiční fondy 147 miliony korun. MONETA dosáhla mimořádně vysokých prodejů penzijního připojištění, které se meziročně zvýšily o 219 procent. Portfolio investičních fondů dosáhlo 31,6 miliardy korun (meziroční nárůst o 24,6 procenta). Ostatní výnosy vzrostly o 166,9 procenta na 395 milionů korun díky vyššímu počtu klientských transakcí v cizích měnách a negativnímu dopadu swapových operací v roce 2022.
Provozní náklady za první pololetí dosáhly 2,9 miliardy korun, což představuje nárůst o 4,4 procenta zejména kvůli vyššímu příspěvku do regulatorních fondů a jednorázové kompenzaci akvizičních nákladů ve výši 113 milionů korun, kterou MONETA obdržela ve druhém čtvrtletí 2022. Regulatorní poplatky vzrostly meziročně o 34,1 procenta na 307 milionů korun a přímo souvisí s výrazným růstem klientských vkladů. Po očištění nákladů o výše zmíněnou kompenzaci zůstávají provozní náklady meziročně na stejné úrovni.
Náklady na riziko skupiny MONETA se v prvním pololetí vyvíjely příznivě a dosáhly čisté výše 30 milionů korun, tj. 2 bazických bodů. K tomu přispěly zejména úspěšné prodeje úvěrů v selhání v nominální hodnotě 828 milionů korun s realizovaným výnosem ve výši 251 milionů korun. Úvěrové portfolio si po celé sledované období vedlo dobře a v jeho kvalitě MONETA nezaznamenala žádné zhoršení. K 30. červnu činil podíl úvěrů v selhání skupiny MONETA 1,3 procenta, tj. 3,6 miliardy korun. To je pozitivní výsledek v porovnání s 1,4 procenta za stejné období loňského roku.
Efektivní daňová sazba skupiny MONETA dosáhla za první pololetí výše 15,3 procenta, a to zejména díky investicím do českých státních dluhopisů, které mají daňově osvobozené výnosy.
Banka uvádí nárůst počtu klientů o 4%, ale celkové číslo počtu klientů zůstává na 1,5 mil. Významně jí roste využívání digitálních kanálů skupiny MONETA. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní používá více než 987 000 klientů, což představuje meziroční nárůst o 56,2 procenta. Podíl úvěrů poskytnutých online dosáhl 48 procent u spotřebitelských úvěrů a 27 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Zvyšuje se také podíl depozitních produktů zřízených prostřednictvím digitálních kanálů, přičemž 44 procent běžných retailových vkladů a 57 procent retailových spořicích a termínovaných účtů bylo zřízeno online.
Čistý zisk dosáhl 2,5 miliardy korun, tedy o 13,7 procenta méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
Trinity Bank
Trinity Bank první pololetí roku 2023 v číslech. V první polovině roku 2023 banka dosáhla zisku před zdaněním 426,888 milionů korun a přeplňuje letošní plán o 53 %. Ve srovnání s koncem roku 2022 bance o 14 % rostla bilanční suma, což bylo taženo úspechem v oblasti depozit, které narostli o 13 %. Počet klientů, v porovnání mezi koncem roku 2022 a koncem června 2023, vzrostl o 14,5 %, nyní banka obsluhuje přes 121 tisíc klientů. Trinity Bank byla úspěšná, v daném srovnání, i v růstu výše úvěrů. Zde jde o nárůst 15 % a je to potvrzení skutečnosti, že banka hraje stále důležitější roli v daném segmentu na českém bankovním trhu. Vzrostla i kapitálová přiměřenost banky.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
V říjnu ceny povinného ručení vzrostly
Náklady na povinné ručení se v říjnu zvýšily. Aktuálně se náklady na pojištění typického vozidla pohybují přes 7 tisíc korun. Více nám napoví index povinného ručení...
|
Denní zprávy
Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Češi a investice do nemovitostí v zahraničí: Co všechno nabízí Hypotéka bez hranic od ČSOB?
Zájem Čechů o koupi zahraničních nemovitostí v místech, kam jezdí na dovolenou, stále roste. Nejžádanější destinací zůstává Španělsko následované Itálií, Slovenskem, Chorvatskem, Rakouskem a Albánií. Vedle tradičních evropských lokalit se Češi ale poohlížejí...
|
všechny články v rubrice
|