Žebříčky podílových fondů v říjnu: pokles hlásí jak nejlepší akciové, tak dluhopisové fondy
| 14.10.2019 | Veronika Křivská, Zdeněk Bubák | |
 Výkonnost nejlepších podílových fondů v žebříčcích na Finparádě v říjnu většinou klesla, a to především u akciových a dluhopisových fondů. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi zářím a říjnem 2019.
Změny v žebříčku v říjnu 2019
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Pořadí na prvních třech místech se v této kategorii žebříčku podílových fondů nezměnilo. U prvních dvou fondů mírně narostla roční výkonnost, u třetího se naopak mírně snížila. 1. BF Money Konzervativní fond (z 3,77 % na 3,81 %), 2. Amundi Funds Cash USD - AU (z 2,63 % na 2,64 %), 3. Parvest Money Market (z 2,43 % na 2,39 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První dvě příčky jsou beze změny (1. Universal Selection 100 Head Start USD 2 - zvýšení roční výkonnosti z 8,02 % na 9,17 %, 2. Universal Selection 100 Head Start USD 1 - zvýšení roční výkonnosti z 7,64 % na 9,06 %) a na třetí se nově dostal ČSOB Dobrý start 2 s roční výkonností 8,75 %.
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018
Dluhopisové fondy
Jednička a trojka jsou beze změny (1. FF - US High Yield Fund EUR - snížení tříleté výkonnosti z 6,03 % na 5,78 %, 3. Black Rock Global High Yield Bond - snížení tříleté výkonnosti z 5,36 % na 5,18 %). Na druhém místě je nově Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond s tříletou výkonností 5,21 %.
Smíšené / balancované fondy
Pořadí se nezměnilo. U fondů na první a třetí příčce se snížila tříletá výkonnost, u fondu na druhém místě se zvýšila: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD - z 9,06 % na 8,66 %, 2. Generali Fond živé planety - z 5,91 % na 6,71 %, 3. FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund - z 6,54 % na 6,47 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí je i v této kategorii beze změny. U všech tří fondů došlo ke snížení pětileté výkonnosti: 1. Franklin Technology Fund EUR - z 20,37 % na 19,92 %, 2. Parvest Discruptive Technology EUR - z 19,28 % na 19,09 %, 3. Franklin Technology Fund USD - z 16,58 % na 16,35 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v říjnu 2019
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond
| *****
| 3,81 % | | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | **** | 2,64 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Money Market | *** | 2,39 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Universal Selection 100 Head Start USD 2
| *****
| 9,17 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Universal Selection 100 Head Start USD 1 | **** | 9,06 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Dobrý start 2
| *** | 8,75 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 5,78 % | | 2. | Conseq | Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond | **** | 5,21 % | | 3. | Conseq | Black Rock Global High Yield Bond | *** | 5,18 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | ***** | 8,66 % | | 2. | Generali Investments | Generali Fond živé planety | **** | 6,71 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund | *** | 6,47 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund EUR | ***** | 19,92 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | **** | 19,09 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | *** | 16,35 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformu a mobilní aplikaci, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|