Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříček podílových fondů v dubnu: většina nejvýkonnějších fondů dál posilovala

10.4.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: Moderní budovyV dubnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. U smíšených a akciových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u některých z fondů, které se umístily v první trojici. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi březnem a dubnem 2019.



Změny v žebříčku v dubnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí na prvních dvou místech zůstalo stejné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,45 %), 2. Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,19 % na 2,26 %). Na třetím místě je nově BF Money Konzervativní fond s roční výkonností 1,36 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Pořadí se od minule  nezměnilo, jen se zvýšila roční výkonnost všech tří fondů: 1. US Growth 90 USD 1 (z 6,75 % na 8,00 %), 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (z 4,98 % na 6,40 %) a 3. ČSOB Dobrý start 3 (z 4,29 % na 5,82 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (tříletá výkonnost se zvýšila z 7,25 % na 7,67 %). Fondy na druhém a třetím místě si jen prohodily místo. Nově: 2. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (zvýšení tříleté výkonnosti z 6,21 % na 7,08 %), 3. Franklin High Yield Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 8,20 % na 8,34 %).

Smíšené / balancované fondy



První dvě místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund EUR (zvýšení tříleté výkonnosti z 10,56 % na 10,85 %), 2. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,31 % na 10,99 %). Na třetím místě je nově FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 7,76 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Všechny pozice jsou obsazené stejnými podílovými fondy jako minule. U prvních dvou došlo k navýšení pětileté výkonnosti, u třetího se pětiletá výkonnost snížila. 1. Franklin Technology Fund EUR (z 19,90 % na 20,71 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (20,38 % na 21,14 %), 3. Franklin Technology Fund USD (z 19,02 % na 17,10 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v dubnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,45 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 2,26 %
3. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond *** 1,36 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
8,00 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,40 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 3
*** 5,82 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 7,67 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield **** 7,08 %
3. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund *** 8,34 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund EUR ***** 10,85 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD **** 10,99 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 7,76 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 20,71 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 21,14 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 17,10 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Fondům se v současnosti daří lépe, na trzích však dál přetrvává řada nejistot

Krátkodobě se dál daří fondům, zaměřeným na zlato, dlouhodoběji technologickým

Sílící nejistota nahrává zlatu, dlouhodobě však stále kralují technologické fondy

Obavy z dalšího vývoje trhů zvyšují výnosy podílových fondů, které investují do zlata

Akciím nadále pomáhá předpokládané snižování úrokových sazeb

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Obrázek. Investice Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových...

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Obrázek: Česká spořitelna Česká spořitelna informovala o tom, že její klienti zhodnocují již třetinu svých úspor v nějakém typu investičního produktu, zejména v podílových fondech. Zatímco na spořicích účtech mají klienti České spořitelny zhruba 614 miliard korun, objem prostředků, kteří individuální klienti investují v různých...

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Obrázek: Grafy V loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,12 %, což vzhledem k průběžným výsledkům není příliš překvapující. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu...

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 9. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních...

všechny články v rubrice










   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz