Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Listopadové žebříčky podílových fondů překvapivě ukázaly na posílení nejlepších akciových fondů

12.11.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV listopadu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila jen u akciových fondů a u fondů peněžního trhu. U ostatních typů fondů došlo ke zhoršení výkonnosti. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi říjnem a listopadem 2018.



Změny v žebříčku v listopadu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v žebříčku se v listopadu nezměnilo, roční výkonnost fondů mírně vzrostla: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (z 1,93 % na 2,00 %), 2. Parvest Money Market USD (z 1,82 % na 1,90 %) a 3. KBC Multi Interest Cash USD (z 1,65 % na 1,66 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První dva fondy se nezměnily: 1. ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 (pokles roční výkonnosti z 4,64 % na 3,84 %) a 2. Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (pokles roční výkonnosti z 4,70 % na -0,22 %). Na třetí místo se nově dostal Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 s roční výkonností -0,82 %.




Dluhopisové fondy



První dva fondy jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (nárůst tříleté výkonnosti ze 14,64 % na 18,08 %) a 2. FF - US High Yield Fund USD (pokles tříleté výkonnosti z 6,87 % na 5,63 %). Třetí je nově BlackBlackRock Global High Yield Bond s tříletou výkonností 4,57 %.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se nezměnilo, ale došlo k poklesu tříleté výkonnosti u všech fondů v žebříčku: 1. BNPP L1 Plan International Derivatives (ze 14,18 % na 7,27 %), J&T Opportunity CZK (z 11,88 % na 8,01 %) a 3. Franklin Global Convertible Securities Fund (z 9,94 % na 6,51 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Žebříček má novou jedničku, a to Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) s pětiletou výkonností 19,88 %. Druhý je minule první Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností 19,77 % a třetí je ten samý fond vedený v dolarech, a to Franklin Technology Fund USD s pětiletou výkonností  15,78 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,00 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 1,90 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,66 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1
*****
3,84 %
2. ČSOB Asset Management Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 **** -2,22 %
3. ČSOB Asset Management Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 *** -0,82 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 18,08 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund USD **** 5,63 %
3. Conseq BlackRock Global High Yield Bond *** 4,57 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 7,27 %
2. J&T Banka J&T Opportunity CZK **** 8,01 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 6,51 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) ***** 19,88 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR **** 19,77 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 15,78 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Nejvíce zatím stále vynášejí akciové fondy zaměřené na technologie

Letos se zatím daří americkým akciím a fondům, zaměřeným na technologické společnosti

Nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na akcie technologických firem

Pozitivní vývoj na akciových trzích pomohl řadě dlouhodoběji investujících fondů

Nejvíce stále nesou fondy, zaměřené na rozvíjející se trhy, při poklesu akcií jsou však nejzranitelnější

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Šest tipů, jak bezpečně na finanční aplikace

Mobilní telefon Bezhotovostní platby jsou čím dál populárnější. S nimi stoupá i obliba různých mobilních aplikací, ať se jedná o internetové bankovnictví či možnost platit kartou bez terminálu. Spravovat finance z mobilu...

Co si ve financích ohlídat do konce roku?

Finance Dořešit pracovní úkoly, nakoupit dárky a připravit domácnost na Vánoce. Řada Čechů má na poslední hektické týdny roku podobný program. Byla by ale škoda neudělat si kvůli vánočnímu shonu pořádek...

Hlavní změny pro podnikatele v roce 2019

Peníze Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) oznámila nejvýznamnější legislativní změny, které ovlivní v dalším období tuzemské podnikatele. Tentokrát jde o dvanáct hlavních opatření...

V prosinci podle žebříčku mírně klesly akciové a dluhopisové fondy, ostatní typy rostly nebo stagnovaly

Žebříček podílových fondů V prosinci výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, mírně klesla u akciových fondů a dluhopisových fondů. Naopak růst výkonnosti zaznamenaly fondy peněžního trhu a garantované...

všechny články v rubrice










   
 
Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,4 % ročně
NEY spořitelní družstvo


Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank


eKonto SMART
Chcete mít běžné bankovní služby zdarma?
Raiffeisenbank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz