Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Listopadové žebříčky podílových fondů překvapivě ukázaly na posílení nejlepších akciových fondů

12.11.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV listopadu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila jen u akciových fondů a u fondů peněžního trhu. U ostatních typů fondů došlo ke zhoršení výkonnosti. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi říjnem a listopadem 2018.



Změny v žebříčku v listopadu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v žebříčku se v listopadu nezměnilo, roční výkonnost fondů mírně vzrostla: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (z 1,93 % na 2,00 %), 2. Parvest Money Market USD (z 1,82 % na 1,90 %) a 3. KBC Multi Interest Cash USD (z 1,65 % na 1,66 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První dva fondy se nezměnily: 1. ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 (pokles roční výkonnosti z 4,64 % na 3,84 %) a 2. Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (pokles roční výkonnosti z 4,70 % na -0,22 %). Na třetí místo se nově dostal Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 s roční výkonností -0,82 %.




Dluhopisové fondy



První dva fondy jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (nárůst tříleté výkonnosti ze 14,64 % na 18,08 %) a 2. FF - US High Yield Fund USD (pokles tříleté výkonnosti z 6,87 % na 5,63 %). Třetí je nově BlackBlackRock Global High Yield Bond s tříletou výkonností 4,57 %.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se nezměnilo, ale došlo k poklesu tříleté výkonnosti u všech fondů v žebříčku: 1. BNPP L1 Plan International Derivatives (ze 14,18 % na 7,27 %), J&T Opportunity CZK (z 11,88 % na 8,01 %) a 3. Franklin Global Convertible Securities Fund (z 9,94 % na 6,51 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Žebříček má novou jedničku, a to Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) s pětiletou výkonností 19,88 %. Druhý je minule první Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností 19,77 % a třetí je ten samý fond vedený v dolarech, a to Franklin Technology Fund USD s pětiletou výkonností  15,78 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,00 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 1,90 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,66 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1
*****
3,84 %
2. ČSOB Asset Management Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 **** -2,22 %
3. ČSOB Asset Management Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 *** -0,82 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 18,08 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund USD **** 5,63 %
3. Conseq BlackRock Global High Yield Bond *** 4,57 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 7,27 %
2. J&T Banka J&T Opportunity CZK **** 8,01 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 6,51 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) ***** 19,88 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR **** 19,77 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 15,78 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v březnu: pokles výkonnosti u rizikovějších typů fondů

Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů

Nejvíce zatím stále vynášejí akciové fondy zaměřené na technologie

Letos se zatím daří americkým akciím a fondům, zaměřeným na technologické společnosti

Nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na akcie technologických firem

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Air Bank klientům nově umožní investovat do podílových fondů

Obrázek: Air Bank Air Bank svým klientům nabízí další možnost, jak zhodnocovat volné peníze. Banka svou nabídku nově rozšiřuje o jednorázové investování do podílových fondů. Cílí jím především na klienty, kteří dnes...

Trump a Babiš zamávali trhy, dlouhodobě se nadále daří technologickým fondům

Obrázek: Investice V probíhající výsledkové sezóně trhy ovlivnily především obavy ze zavedení amerických cel na dovoz čínského zboží. Americký prezident Donald Trump sice své původní vyjádření zmírnil, ve světě však...

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

Obrázek: Moderní budovy V květnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří v každé kategorii, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných, smíšených / balancovaných...

Podle Fondindexu v květnu posilovaly jak akciové, tak dluhopisové podílové fondy

Obrázek: Fondindex Fondindex se v květnu 2019 pod dubnovém poklesu opět vrátil k růstu. Oproti dubnu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,21 procentních bodů, a to z 2,23 % na 2,44 %. Slušně stoupla výkonnost akciových...

všechny články v rubrice










   
 
Nejlepší spořicí účet 3-5/2019
Spořicí účet od ING Bank
ING Bank


Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz