Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Listopadové žebříčky podílových fondů překvapivě ukázaly na posílení nejlepších akciových fondů

12.11.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV listopadu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila jen u akciových fondů a u fondů peněžního trhu. U ostatních typů fondů došlo ke zhoršení výkonnosti. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi říjnem a listopadem 2018.



Změny v žebříčku v listopadu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v žebříčku se v listopadu nezměnilo, roční výkonnost fondů mírně vzrostla: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (z 1,93 % na 2,00 %), 2. Parvest Money Market USD (z 1,82 % na 1,90 %) a 3. KBC Multi Interest Cash USD (z 1,65 % na 1,66 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První dva fondy se nezměnily: 1. ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 (pokles roční výkonnosti z 4,64 % na 3,84 %) a 2. Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (pokles roční výkonnosti z 4,70 % na -0,22 %). Na třetí místo se nově dostal Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 s roční výkonností -0,82 %.




Dluhopisové fondy



První dva fondy jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (nárůst tříleté výkonnosti ze 14,64 % na 18,08 %) a 2. FF - US High Yield Fund USD (pokles tříleté výkonnosti z 6,87 % na 5,63 %). Třetí je nově BlackBlackRock Global High Yield Bond s tříletou výkonností 4,57 %.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se nezměnilo, ale došlo k poklesu tříleté výkonnosti u všech fondů v žebříčku: 1. BNPP L1 Plan International Derivatives (ze 14,18 % na 7,27 %), J&T Opportunity CZK (z 11,88 % na 8,01 %) a 3. Franklin Global Convertible Securities Fund (z 9,94 % na 6,51 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Žebříček má novou jedničku, a to Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) s pětiletou výkonností 19,88 %. Druhý je minule první Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností 19,77 % a třetí je ten samý fond vedený v dolarech, a to Franklin Technology Fund USD s pětiletou výkonností  15,78 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v listopadu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,00 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 1,90 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,66 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1
*****
3,84 %
2. ČSOB Asset Management Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 **** -2,22 %
3. ČSOB Asset Management Global Partners CSOB Svetoveho Rustu Plus 27 *** -0,82 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 18,08 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund USD **** 5,63 %
3. Conseq BlackRock Global High Yield Bond *** 4,57 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 7,27 %
2. J&T Banka J&T Opportunity CZK **** 8,01 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 6,51 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Parvest Discruptive Technology EUR- (Classic) ***** 19,88 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR **** 19,77 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 15,78 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Krátkodobě se dál daří fondům, zaměřeným na zlato, dlouhodoběji technologickým

Žebříčky podílových fondů v březnu: pokles výkonnosti u rizikovějších typů fondů

Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů

Nejvíce zatím stále vynášejí akciové fondy zaměřené na technologie

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Obrázek. Investice Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových...

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Obrázek: Česká spořitelna Česká spořitelna informovala o tom, že její klienti zhodnocují již třetinu svých úspor v nějakém typu investičního produktu, zejména v podílových fondech. Zatímco na spořicích účtech mají klienti České spořitelny zhruba 614 miliard korun, objem prostředků, kteří individuální klienti investují v různých...

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Obrázek: Grafy V loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,12 %, což vzhledem k průběžným výsledkům není příliš překvapující. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu...

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 9. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních...

všechny články v rubrice










   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz