Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v dubnu ve znamení poklesu výkonnosti

11.4.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  


Žebříček podílových fondůV dubnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zhoršila téměř u všech typů fondů, zejména u garantovaných / zajištěných a smíšených / balancovaných. Akciové fondy sice klesaly také, ale ne tolik. Zhruba na svém zůstaly fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. 



Změny v žebříčku v dubnu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Před měsícem druhý Parvest Money Market vyskočil na první místo (s nezměněnou roční výkonností 1,42 %). Na druhém místě skončil minule první Amundi Funds Cash USD - AU (minule s třídou FU, nárůst roční výkonnosti z 1,43 % na 1,45 %). Třetí je nově KBC Multi Interest Cash USD s roční výkonností 1,19 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Žebříček má novou jedničkou, kterou je Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 7,51 %. Druhé místo (Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 s roční výkonností 9,23 %, minule 11,35 %) a třetí místo (ČSOB Patria expres 1 s roční výkonností 4,52 %, minule 8,46 %) jsou beze změny.




Dluhopisové fondy



Jednička zůstává stejná (HSBC GIF Brazil Bond, pokles tříleté výkonnosti z 13,80 % na 12,39 %). Fondy na druhém a třetím místě si jen vyměnily místo. Druhému Templeton Emerging Markets Bond Fund stoupla tříletá výkonnost z 6,48 % na 7,17 % a třetímu Emerging Markets Bond Local Currencies naopak klesla z 5,57 % na 4,37 %.

Smíšené / balancované fondy



Nejlepší trojice smíšených / balancované fondů se nezměnila. Prvnímu BNP Paribas Plan International Derivatives Fund klesla tříletá výkonnost z 9,16 % na 6,72 %, druhému Templeton Emerging Markets Balanced Fund z 8,23 % na 7,39 % a třetímu Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities z 7,29 % na 5,10 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První dva fondy nezměnily své umístění. Prvnímu Franklin Technology Fund mírně klesla pětiletá výkonnost - z 19,75 % na 19,36 %. Druhý Parvest Equity Japan Small Cap měl také nižší pětiletou výkonnost, a to jen 19,67 % místo předchozích 21,82 %. Třetí je nově Horizon Access Fund Vietnam s pětiletou výkonností 15,56 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v březnu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. BNP Paribas Parvest Money Market
*****
1,42 %
2. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU **** 1,45 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,19 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3
*****
7,51 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 **** 9,23 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Patria expres 1
*** 4,52 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 12,39 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Bond Fund **** 7,17 %
3. Amundi Czech Republic Emerging Markets Bond Local Currencies *** 4,37 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 6,72 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 7,39 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities *** 5,10 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 19,36 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 19,67 %
3. ČSOB Asset Management Horizon Access Fund Vietnam *** 15,56 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v listopadu: Dařilo se ve všech dílčích kategoriích

Obavy z dalšího vývoje trhů zvyšují výnosy podílových fondů, které investují do zlata

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Pět tipů jak investovat nejen v době krize

Obrázek: Investice Vzhledem k mimořádným okolnostem se může zdát, že v oblasti investic se objevuje stále více otázek, a žádné záruky. Pořád ale platí, že investování je jedna z možností, jak si zajistit stabilní příjem. Do čeho...

Investování s Equa bank je nyní bez vstupního poplatku

Obrázek. Equa bank Až do 30. června 2020 nabízí Equa bank investování bez vstupního poplatku. Stávající i noví klienti tak mohou ušetřit i několik stovek korun dle výše investice. U Equa bank lze investovat jednorázově...

Čím se liší NEO účet, který nabízí Expobank, od konkurence?

Obrázek: NEO účet od Expobank Expobank oslovila Finparádu.cz jako nezávislého hodnotitele osobních účtů, aby její specialisté porovnali NEO účet nabízený Expobank s produkty které se v žebříčku osobních bankovních účtů nacházejí...

Broker Consulting Index podílových fondů: Duben přinesl menší oživení

Obrázek: Investoři Po propadech v březnu přinesl duben optimismus v podobě oživení. I když akciové trhy jsou od začátku roku stále v mínusu 11,39 %, tak již propady nejsou tak vysoké jako v březnu. Plusové hodnoty si za to...

všechny články v rubrice










   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz