Investování v Evropě: Rozmanité trhy a nové příležitosti pro globální investory
| 14.8.2024 | Tomáš Smetana, zpráva Freedom24 | foto: Pexels | |
 Investování v Evropě představuje jedinečnou kombinaci příležitostí utkaných z rozmanité dynamiky regionálních trhů, složitého regulačního prostředí a rozvíjejících se odvětví, které lákají zkušené investory z celého světa. Kontinent s bohatou historií a kulturou je stejně aktivní i ve svých investičních nabídkách a poskytuje úrodnou půdu pro diverzifikaci portfolií a využití nových růstových příležitostí.
Evropské investiční prostředí je stejně rozmanité jako jeho kultura. Od finančních center v Londýně a Frankfurtu až po rozvíjející se trhy ve východní Evropě nabízí tento kontinent širokou škálu investičních příležitostí. To, co činí Evropu pro investory jedinečně atraktivní, je kombinace rozvinutých ekonomik se zdravými finančními systémy a rozvíjejících se trhů zralých na růst. Tato kombinace poskytuje vyvážené pole pro uplatnění technik investiční analýzy a využití bohaté škály aktiv, od akcií po nemovitosti a všeho mezi tím.
Evropské investiční prostředí je v poslední době slibné. Přestože se velká pozornost věnuje příběhům souvisejícím s umělou inteligencí a za poslední rok výrazně vzrostla cena akcií společnosti Nvidia, největší evropské akcie v tichosti zaznamenaly působivé zisky. Od začátku roku vykazuje index STOXX Europe 50 nyní téměř 13,5% zisky.
Tento růst akcií evropských megakapitálových společností se neomezuje na žádný sektor a odráží rostoucí rozmanitost evropského akciového trhu. Společnosti jako ASML, LVMH a SAP dosáhly výrazných zisků poté, co zveřejnily zprávy o hospodářských výsledcích, které byly lepší, než se očekávalo. Společnost Novo Nordisk rovněž vykázala vysoké zisky, a to zejména díky úspěchu svého léku na cukrovku Ozempic a léku na hubnutí Wegovy. Novo Nordisk se stala největší společností v Evropě a patnáctou největší na světě, cena jeho akcií se za poslední dva roky zdvojnásobila. Tím se evropský akciový trh pozitivně odlišuje od amerického, pokud jde o koncentraci, kde se většina růstu indexu soustředila na technologie.
Lepší výkonnost evropských megakapitalizovaných společností ve srovnání s širším akciovým trhem v USA je trendem od konce roku 2022. To je poněkud přehlíženo vzhledem k dominanci amerických technologických megakapitalizovaných společností. Silné zisky evropských společností v kombinaci s atraktivnější oceňovací základnou ve srovnání s jejich americkými protějšky však přispěly k jejich relativnímu překonání.
Snížení úrokových sazeb v Evropě posiluje pozitivní náladu. Evropská centrální banka (ECB) zahájila cyklus snižování sazeb dříve než Federální rezervní systém (Fed), což by dle očekávání mělo podpořit akciový trh.
Kromě toho zažívají renesanci přední evropské akcie v oblasti čisté energie. Společnosti, jako je Vestas, přední světový výrobce větrných turbín, a Alfen, výrobce elektrických nabíjecích stanic a skladovacích systémů, jsou připraveny na růst, protože obavy z rusko-ukrajinské války, problémů s dodavatelským řetězcem a rostoucích úrokových sazeb ustupují.
Pochopení dynamiky evropského trhu
Investování v Evropě není jednolité. Kontinent se dělí na různé regiony, z nichž se každý vyznačuje vlastní vyspělostí trhu a investičním potenciálem. Například západní Evropa se vyznačuje dobře rozvinutými, stabilními trhy s nižším rizikem a stabilními výnosy. Naproti tomu východní Evropa nabízí vyšší růstový potenciál, i když se zvýšenou volatilitou a rizikem.
- Západní Evropa: Zaměřte se na stabilní, vyspělé trhy s preferencí investic s nízkým rizikem.
- Východní Evropa: Hledejte příležitosti k rychlému růstu, sledujte geopolitickou a ekonomickou stabilitu.
Investiční příležitosti v Evropě
Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy v Evropě jsou majákem pro investory, kteří hledají růst. Země jako Polsko, Maďarsko a Česká republika vykazují výrazný hospodářský pokrok, který je podpořen politickou stabilitou a příznivou investiční politikou.
Technologie a inovace
Evropa stojí v čele technologických inovací a udržitelného rozvoje, což nabízí jedinečné investiční příležitosti v těchto odvětvích. Snaha o rozvoj odvětví zelené energie, finančních technologií a biotechnologií nabízí investorům nové příležitosti.
Přestože makroekonomické ukazatele mohou zklamat kvůli stále vysokým úrokovým sazbám, mezi evropskými akciovými investory panuje opatrný optimismus. Atraktivní ocenění ve srovnání s americkým trhem, potenciální makroekonomické zlepšení, nižší náklady na energie a vyhlídka na cyklus snižování sazeb naznačují, že evropské akcie by mohly pokračovat v dobré výkonnosti z počátku roku.
Investoři se tedy skutečně vrátili na evropské trhy, i když s opatrným přístupem. Různorodá a silná výkonnost evropských společností s velkou tržní kapitalizací spolu s příznivými ekonomickými podmínkami a potenciálními politickými změnami vytvářejí solidní základ pro slibné investiční prostředí v Evropě.
Investovat můžete na platformě Freedom24, která má přístup na více než 15 akciových trhů včetně USA, Evropy nebo Hongkongu. Broker nabízí investování do akcií, ETF, dluhopisů, futures a amerických opcí. Freedom24 současně poskytuje možnost spoření.
| Žebříček podílových fondů | 
| | Kalkulačka podílových fondů | | | Sjednání investic | |
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Zlato a stříbro po silném pololetí: prostor pro další růst, nebo stagnace?
Po silném prvním pololetí se drahé kovy dostávají do fáze konsolidace. Zatímco cena zlata se drží v úzkém pásmu pod historickými maximy, stříbro se díky strukturálním faktorům vydalo vzhůru. Jaké faktory ovlivňují jejich další vývoj a co očekávají analytici Saxo Bank...
|
Dluhopisy v novém světle: Proč letos nejsou jen pro konzervativce
Ještě nedávno byly dluhopisy považovány za nudný a málo výnosný produkt. V roce 2025 se však karta obrací. Klesající úrokové sazby, stabilní příjem a rostoucí obliba mezi investory vrací dluhopisy do centra pozornosti. Proč by letos neměly chybět ani ve vašem portfoliu...
|
Produktové novinky bank v červnu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu června letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, mBank...
|
Banky i v létě lákají klienty na odměny a soutěže
Banky se i v letních měsících snaží zaujmout nové i stávající klienty prostřednictvím finančních odměn, slev i různých soutěží. Některé nabídky koncem června sice skončily, ale jiné naopak začaly. Přinášíme vám přehled aktuálních akcí, které banky nabízejí...
|
všechny články v rubrice
|