Index podílových fondů: Akciové fondy rostou, nemovitostní ztrácejí
| 19.12.2019 | Zdeněk Bubák, zpráva Broker Consulting a Fio banky | |
 Akciovým fondům se od začátku roku daří, listopad ukončily se zhodnocením 17,61 procent. Naopak černého Petra si vytáhly nemovitostní fondy, které od začátku roku jako jediné uzavřely listopad s poklesem -1,30 procent. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za listopad 2019.
„I přes politické turbulence je výkonnost většiny tříd aktiv v letošním roce velmi dobrá. U investic a investování obecně bychom neměli zapomínat na to, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Pokud uvažujete o odložení prostředků na kratší dobu méně než 5 let, tak se jedná spíše o spekulaci, která se může poněkud nevyplatit,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, a dodává: „Každý, kdo chce investovat, by si nejdříve měl ujasnit, za jakým cílem vlastně investuje, a udělat si svůj vlastní finanční plán. Spekulovat na to, zda se bude příští rok dařit akciím, dluhopisům nebo nemovitostním fondů, nemá pro běžného člověka vůbec smysl a vede spíše ke ztrátám.“
Právě dlouhodobost je pro investování důležitým faktorem. Důkazem jsou akciové fondy, které v loňském roce 2018 vykazovaly výraznou kolísavost ve výkonnosti. „Loňský rok akciové fondy finišovaly s průměrnou ztrátou 11 procent. Letošní rok pravděpodobně uzavřou s výrazným růstem a smažou i ztráty z roku 2018. Zajímavé je, že politická témata - střet politiky prezidenta USA Donalda Trumpa s Čínou či nejasnosti ohledně odchodu Velké Británie z EU -, která v loňském roce výrazně zasahovala do dění na akciových trzích, se řeší i v letošním roce, ale bez zásadních negativních dopadů na výkonnost akciových fondů. Vždy doporučuji se dívat na výkonnost alespoň za posledních pět let nebo i déle. Ukáže se totiž, zda roční výkyv je běžný, či se jedná o výjimku,“ doporučuje Martin Novák.
Přehled nabídky podílových fondů dostupných v ČR najdete zde
Objem celkových investovaných prostředků v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice se ve třetím čtvrtletí 2019 se zvýšil o 11,18 miliardy korun na celkových 537 miliard korun. „To je samozřejmě dobrá zpráva, že Češi v dobách ekonomického růstu odkládají volné finanční prostředky a myslí i na budoucnost,“ uzavírá Novák.
 Broker Consulting Index podílových fondů 11/2019 - výkonnost v CZK
Autor: Broker Consulting
 Broker Consulting Index podílových fondů 11/2019 - výkonnost v měně
Autor: Broker Consulting
Fio podílové fondy slaví první výročí
Před rokem Fio banka umožnila svým klientům investovat do svých podílových fondů. Jeden z fondů dosáhl od začátku roku na zhodnocení téměř 20 %. Klienti Fio banky mohou investovat do podílových fondů prostřednictvím aplikace e-Broker, přes pobočky a od září také přes přes internetové bankovnictví. Investování do podílových listů je zdarma. Klient může investovat jednorázově od 5 000 Kč nebo zvolit pravidelné odkládání svých úspor do podílových fondů od 300 Kč měsíčně.
Aktuálně Fio banka nabízí dva fondy, Fio globální akciový fond a Fio fond domácího trhu.
Fio fond domácího trhu se zaměřuje na akciové tituly společností z českého trhu, které klienti dobře znají ze svého běžného života. Tyto tituly se vyznačují nadstandardním dividendovým výnosem, čehož fond využívá. Za první rok obchodování tak dosáhl zhodnocení necelých 5 %.
Fio globální akciový fond se orientuje na růstové sektory ekonomiky. Najdete v něm tak firmy například z oblasti technologií nebo zdravotnictví, které mají v portfoliu největší zastoupení. Díky těmto růstovým titulům se fond může pyšnit zhodnocením o 16 % od loňského založení a za tento rok vykazuje dokonce 20% nárůst.
@@Adverts_middle@@ „Zhodnocení našich fondů po prvním roce fungování vnímáme velmi pozitivně, u Fio globálního fondu dokonce i překonal naše očekávání. Výsledky našich portfolio manažerů potvrzují jejich profesionalitu a věříme, že se našim fondům bude dařit i nadále. Zároveň doufáme, že se nám těmito čísly podaří dalším lidem ukázat, že investice do podílových fondů má smysl. Navíc, když neplatíte žádné vstupní poplatky a nakupovat můžete z pohodlí domova,“ říká Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v dubnu
Máme pro vás dubnový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejvýhodnější sazba na spořicím účtu je 6,08 % p.a. Kde aktuálně dostanete nejvyšší sazby u těchto produktů, se dozvíte v našem článku...
|
všechny články v rubrice
|