Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

10.5.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: Moderní budovyV květnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří v každé kategorii, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U dluhopisových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u jednoho z fondů z první trojice. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi dubnem a květnem 2019.



Změny v žebříčku v květnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí podílových fondů se nezměnilo, jejich roční výkonnost se zvýšila (1. Amundi Funds Cash USD - AU z 2,45 % na 2,51 %; 2. Parvest Money Market z 2,26 % na 2,36 %; 3. BF Money Konzervativní fond z 1,36 % na 1,94 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Změna je pouze na třetím místě, kde byl podílový fond ČSOB Dobrý start 3 nahrazen fondem Universal Selection 100 Head Start USD 2 s roční výkonností 4,90 %. U prvních dvou fondů se roční výkonnost zvýšila (1. US Growth 90 USD 1 z 8,00 % na 8,69 %; 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 z 6,40 % na 6,90 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018

reklama

NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



Jedničkou nadále zůstává FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 7,67 % na 8,13 %). Fondy na druhém a třetím místě se jen prohodily: 2. Franklin High Yield Fund (pokles tříleté výkonnosti z 8,34 % na 7,23 %); 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (pokles tříleté výkonnosti z 7,08 % na 7,04 %).

Smíšené / balancované fondy



Minule druhý fond Franklin Global Convertible Securities Fund USD vystoupil na první příčku (nárůst tříleté výkonnosti z 10,99 % na 11,97 %). Druhý je nově Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 11,40 %. Třetí místo je beze změny s FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 7,76 % na 9,41 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První je nově minule druhý Franklin Technology Fund EUR (nárůst pětileté výkonností z 21,14 % na 23,65 %). Druhý je minule třetí Franklin Technology Fund USD (nárůst pětileté výkonnosti z 17,10 % na 19,63 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 14,90 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,51 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 2,36 %
3. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond *** 1,94 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
8,69 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,90 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*** 4,90 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 8,13 %
2. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund **** 7,23 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield     *** 7,04 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 11,97 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 11,40 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 9,41 %

Akciové fondy

1. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR ***** 23,65 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD **** 19,63 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Technology *** 14,90 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Obavy z dalšího vývoje trhů zvyšují výnosy podílových fondů, které investují do zlata

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříčky podílových fondů v dubnu ve znamení poklesu výkonnosti

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Tři způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze

Obrázek: Prázdná peněženka Průzkumy, které mapují znalosti Čechů o financích a obecně o jejich nakládání s penězi, nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje podle České bankovní asociace jen...

Sílící nejistota nahrává zlatu, dlouhodobě však stále kralují technologické fondy

Obrázek: Zlato Finanční trhy nadále ovlivňuje řada nejistot. Akciím pomohlo výše určité zmírnění obchodní války mezi USA a Čínou a také snaha stimulovat ekonomiku americkou centrální bankou Fed a také Evropskou...

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Obrázek: Žebříček Výkonnost nejlepších tří podílových fondů v dílčích žebříčcích klesla v září především u kaciových fondů. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě...

Fondindex se v září propadl. Mohou za to zejména akciové fondy

Obrázek: Fondindex Fondindex se v září 2019 hluboko propadl. Oproti srpnu 2019 se jeho hodnota snížila o 0,47 procentního bodu, a to z 1,98 % na 1,51 %. Nejvíce klesla výkonnost akciových fondů a pak také smíšených fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz