Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Největší výnosy znovu vykazují technologické podílové fondy

15.4.2019  |  František Mašek
  
  


Obrázek: TechnologieNa trzích nadále panují obavy z dalšího vývoje globální ekonomiky. Investoři, zejména ti evropští, napjatě čekají, zda, kdy a podle jakých pravidel vystoupí Velká Británie z Evropské unie. Navzdory řadě nejistot si řada akciových trhů za poslední měsíc polepšila. To se odráží v relativně příznivých výsledcích investičních a podílových fondů. Krátkodobě se nyní daří ruským akciovým fondům, v delším horizontu technologickým. Vzhledem ke zmíněným nejistotám je ovšem třeba myslet na zadní kolečka a dbát i na důkladnou diverzifikaci portfolia.


Na finančních trzích nadále panují obavy. Jednou z jejich příčin jsou nejasnosti kolem předpokládaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Investorům nepřidalo na klidu ani jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu. Nejde ani tak o zpomalení tempa růstu světové ekonomiky z loňských 3,60 na letos očekávaných 3,20 procenta, které předvídá MMF – příští rok to může být podle fondu znovu 3,60 procenta - ale o připomenutí řady problémů, které trápí svět. Patří k nim obavy z obchodní války, politická nejistota, geopolitická rizika, ale také historicky vysoké zadlužení a rostoucí finanční zranitelnost světa.

Výsledková sezóna, Brexit, obchodní spory



Akciovým trhům se nicméně zatím vcelku daří, což platí především pro ten americký. O tom, jak se budou vyvíjet v nejbližším období, může hodně napovědět nynější výsledková sezóna. Otázkou zůstává další průběh Brexitu a možné zvyšování cel, jímž stále hrozí americký prezident Donald Trump. To se může přirozeně odrazit i ve výsledcích fondů.

Z více než 1700 fondů, které jsou podle serveru finparada.cz nabízeny na českém trhu, vykazují za rok aktuálně nejvyšší výnos dva ruské fondy. Vůbec nejvíce, a to 31,95 % v eurech, vynáší fond Horizon Access Russia, spravovaný společností ČSOB Asset Management, ruský fond Amundi vydělal investorům rovněž v jednotné evropské měně 28,34 %. Za ně se zařadil fond Parvest Disruptive Technology Eur (Classic), jehož roční zhodnocení činí 27,34 %.

Tentýž fond dosahuje aktuálně nejlepších výsledků za pětileté období, což je pro investory daleko průkaznější měřítko úspěšnosti, než roční výnosy. V současnosti vydělává 23,26 procent p. a. Technologický fond Franklin Templeton vynáší v dolarech v průměru téměř 20 procent  ročně, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth v eurech 16,76 % p. a.  

Ze smíšených fondů vykazuje ve sledovaném tříletém investičním horizontu  znovu nejvyšší výnos, a to 16,86 % p. a., BNPP L1 Plan International Derivatives (Eur) společnosti BNP Paribas, Fond Franklin Global Convertible Securities Fund – USD dosáhl průměrného ročního zhodnocení 11,63 % a fond  J&T Opportunity v korunách ke 3. dubnu 10,95 %.

Řada dluhopisových fondů zůstává v červených číslech



V případě dluhopisových fondů zůstává rovněž ve tříletém období v čele brazilský dluhopisový fond HSBC s průměrným ročním zhodnocením v dolarech 11,09 % p. a. Výnos fondu Franklin High Yield činí rovněž v dolarech 8,37 %, fondu FF – US high Yield Fund Eur společnosti Fidelity International 8,19 % v průměru za rok. Řada těchto fondů je i nadále  v červených číslech, což není v období růstu úrokových sazeb nijak překvapivé.

Totéž platí – ve sledovaném ročním období – i pro řadu fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Nejvíce naopak znovu vydělal fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short Term. V eurech za 12 měsíců to činí 11,83 %. Příčinou jsou hlavně směnné kurzy mezi oběma měnami. Výnos fondu Amundi Funds Cash – USD v dolarech dosáhl 2,45 %, fondu Parvest Money Market rovněž v americké měně 2,32 %.

Z porovnání zhodnocení garantovaných fondů podle dat z konce března vyplývá, že nejlépe si v ročním horizontu opětně vedl fond US Growth 90 USD 1 s ročním výnosem 8,85 %. Jeho výnos vychází ze zhodnocení koše akcií nadnárodních firem, orientovaných na americký trh. ČSOB Světový expres 6 vydělal v korunách 8,29 %, Fond ČSOB Globálních příležitostí USD 3 v dolarech 6,33 %. Jde vesměs o fondy spravované ČSOB Asset Managementem. Roční výnos je ovšem vzhledem k jejich dlouhému investičnímu horizontu třeba brát jako orientační.

Vzhledem k obavám z recese či zpomalení globálních i jednotlivých ekonomik a možného poklesu akciového i dalších trhů by měl investor zvážit, zda je jeho portfolio dostatečně rozloženo mezi různé třídy aktiv, případně omezovat riziko ztráty pravidelným investováním.  

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


Mírný pokles Fondindexu



Hodnota Fondindexu, který mapuje vývoj na českém trhu fondů, v dubnu mírně klesla. Ve srovnání s březnem se snížila z 2,31 na 2,23 %, tedy o 0,08 procentního bodu. Výkonnost akciových fondů měřená dílčím indexem mírně stoupla, naopak výrazný pokles nastal u výkonnosti dluhopisových a smíšených fondů. V dubnu již žádný z dílčích indexů nebyl v záporných hodnotách.

Složení Fondindexu vypovídá o zájmu investorů o jednotlivé typy fondů. Nejpopulárnější smíšené tvoří aktuálně 44 procent jeho hodnoty, podíl dluhopisových a akciových činí shodně po 24 procentech, garantovaných pět procent a fondů smíšeného trhu tři procenta.

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
        

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více




      
  




všechny články
Dále v rubrice

Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Obrázek. Investice Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových...

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Obrázek: Česká spořitelna Česká spořitelna informovala o tom, že její klienti zhodnocují již třetinu svých úspor v nějakém typu investičního produktu, zejména v podílových fondech. Zatímco na spořicích účtech mají klienti České spořitelny zhruba 614 miliard korun, objem prostředků, kteří individuální klienti investují v různých...

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Obrázek: Grafy V loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,12 %, což vzhledem k průběžným výsledkům není příliš překvapující. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu...

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 9. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních...

všechny články v rubrice










   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz