Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Největší výnosy znovu vykazují technologické podílové fondy

15.4.2019  |  František Mašek
  
  


Obrázek: TechnologieNa trzích nadále panují obavy z dalšího vývoje globální ekonomiky. Investoři, zejména ti evropští, napjatě čekají, zda, kdy a podle jakých pravidel vystoupí Velká Británie z Evropské unie. Navzdory řadě nejistot si řada akciových trhů za poslední měsíc polepšila. To se odráží v relativně příznivých výsledcích investičních a podílových fondů. Krátkodobě se nyní daří ruským akciovým fondům, v delším horizontu technologickým. Vzhledem ke zmíněným nejistotám je ovšem třeba myslet na zadní kolečka a dbát i na důkladnou diverzifikaci portfolia.


Na finančních trzích nadále panují obavy. Jednou z jejich příčin jsou nejasnosti kolem předpokládaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Investorům nepřidalo na klidu ani jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu. Nejde ani tak o zpomalení tempa růstu světové ekonomiky z loňských 3,60 na letos očekávaných 3,20 procenta, které předvídá MMF – příští rok to může být podle fondu znovu 3,60 procenta - ale o připomenutí řady problémů, které trápí svět. Patří k nim obavy z obchodní války, politická nejistota, geopolitická rizika, ale také historicky vysoké zadlužení a rostoucí finanční zranitelnost světa.

Výsledková sezóna, Brexit, obchodní spory



Akciovým trhům se nicméně zatím vcelku daří, což platí především pro ten americký. O tom, jak se budou vyvíjet v nejbližším období, může hodně napovědět nynější výsledková sezóna. Otázkou zůstává další průběh Brexitu a možné zvyšování cel, jímž stále hrozí americký prezident Donald Trump. To se může přirozeně odrazit i ve výsledcích fondů.

Z více než 1700 fondů, které jsou podle serveru finparada.cz nabízeny na českém trhu, vykazují za rok aktuálně nejvyšší výnos dva ruské fondy. Vůbec nejvíce, a to 31,95 % v eurech, vynáší fond Horizon Access Russia, spravovaný společností ČSOB Asset Management, ruský fond Amundi vydělal investorům rovněž v jednotné evropské měně 28,34 %. Za ně se zařadil fond Parvest Disruptive Technology Eur (Classic), jehož roční zhodnocení činí 27,34 %.

Tentýž fond dosahuje aktuálně nejlepších výsledků za pětileté období, což je pro investory daleko průkaznější měřítko úspěšnosti, než roční výnosy. V současnosti vydělává 23,26 procent p. a. Technologický fond Franklin Templeton vynáší v dolarech v průměru téměř 20 procent  ročně, Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental Growth v eurech 16,76 % p. a.  

Ze smíšených fondů vykazuje ve sledovaném tříletém investičním horizontu  znovu nejvyšší výnos, a to 16,86 % p. a., BNPP L1 Plan International Derivatives (Eur) společnosti BNP Paribas, Fond Franklin Global Convertible Securities Fund – USD dosáhl průměrného ročního zhodnocení 11,63 % a fond  J&T Opportunity v korunách ke 3. dubnu 10,95 %.

Řada dluhopisových fondů zůstává v červených číslech



V případě dluhopisových fondů zůstává rovněž ve tříletém období v čele brazilský dluhopisový fond HSBC s průměrným ročním zhodnocením v dolarech 11,09 % p. a. Výnos fondu Franklin High Yield činí rovněž v dolarech 8,37 %, fondu FF – US high Yield Fund Eur společnosti Fidelity International 8,19 % v průměru za rok. Řada těchto fondů je i nadále  v červených číslech, což není v období růstu úrokových sazeb nijak překvapivé.

Totéž platí – ve sledovaném ročním období – i pro řadu fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Nejvíce naopak znovu vydělal fond Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short Term. V eurech za 12 měsíců to činí 11,83 %. Příčinou jsou hlavně směnné kurzy mezi oběma měnami. Výnos fondu Amundi Funds Cash – USD v dolarech dosáhl 2,45 %, fondu Parvest Money Market rovněž v americké měně 2,32 %.

Z porovnání zhodnocení garantovaných fondů podle dat z konce března vyplývá, že nejlépe si v ročním horizontu opětně vedl fond US Growth 90 USD 1 s ročním výnosem 8,85 %. Jeho výnos vychází ze zhodnocení koše akcií nadnárodních firem, orientovaných na americký trh. ČSOB Světový expres 6 vydělal v korunách 8,29 %, Fond ČSOB Globálních příležitostí USD 3 v dolarech 6,33 %. Jde vesměs o fondy spravované ČSOB Asset Managementem. Roční výnos je ovšem vzhledem k jejich dlouhému investičnímu horizontu třeba brát jako orientační.

Vzhledem k obavám z recese či zpomalení globálních i jednotlivých ekonomik a možného poklesu akciového i dalších trhů by měl investor zvážit, zda je jeho portfolio dostatečně rozloženo mezi různé třídy aktiv, případně omezovat riziko ztráty pravidelným investováním.  

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


Mírný pokles Fondindexu



Hodnota Fondindexu, který mapuje vývoj na českém trhu fondů, v dubnu mírně klesla. Ve srovnání s březnem se snížila z 2,31 na 2,23 %, tedy o 0,08 procentního bodu. Výkonnost akciových fondů měřená dílčím indexem mírně stoupla, naopak výrazný pokles nastal u výkonnosti dluhopisových a smíšených fondů. V dubnu již žádný z dílčích indexů nebyl v záporných hodnotách.

Složení Fondindexu vypovídá o zájmu investorů o jednotlivé typy fondů. Nejpopulárnější smíšené tvoří aktuálně 44 procent jeho hodnoty, podíl dluhopisových a akciových činí shodně po 24 procentech, garantovaných pět procent a fondů smíšeného trhu tři procenta.

Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
        





      
  




všechny články
Dále v rubrice

Tři způsoby, jak se pasivitou připravit o peníze

Obrázek: Prázdná peněženka Průzkumy, které mapují znalosti Čechů o financích a obecně o jejich nakládání s penězi, nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje podle České bankovní asociace jen...

Sílící nejistota nahrává zlatu, dlouhodobě však stále kralují technologické fondy

Obrázek: Zlato Finanční trhy nadále ovlivňuje řada nejistot. Akciím pomohlo výše určité zmírnění obchodní války mezi USA a Čínou a také snaha stimulovat ekonomiku americkou centrální bankou Fed a také Evropskou...

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Obrázek: Žebříček Výkonnost nejlepších tří podílových fondů v dílčích žebříčcích klesla v září především u kaciových fondů. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě...

Fondindex se v září propadl. Mohou za to zejména akciové fondy

Obrázek: Fondindex Fondindex se v září 2019 hluboko propadl. Oproti srpnu 2019 se jeho hodnota snížila o 0,47 procentního bodu, a to z 1,98 % na 1,51 %. Nejvíce klesla výkonnost akciových fondů a pak také smíšených fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz