Žebříčky podílových fondů v srpnu: daří se více dluhopisovým fondům a krátkodobým investicím
| 10.8.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
 V srpnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů výkonnost klesla a u smíšených / balancovaných a akciových fondů je stav zhruba stejný jako v červenci. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v srpnu 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na prvním místě zůstává Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 1,40 % na 1,77 %). Ani další místa se nemění. Druhý je Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 1,58 % na 1,66 %) a třetí KBC Multi Interest Cash USD (nárůst roční výkonnosti z 1,40 % na 1,52 %). Výkonnost fondů v žebříčku v kategorii krátkodobých investic a fondů peněžního trhu stoupla.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Na prvním místě je nově Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 s roční výkonností 5,09 %. Druhý je minule třetí ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 (nárůst roční výkonnosti z 3,86 % na 4,42 %). Třetí je nově ČSOB Airbag bonus EUR 1 s roční výkonností 3,10 %. Výkonnost garantovaných / zajištěných fondů na prvních třech místech žebříčku oproti minule klesla.
reklama
|
Dluhopisové fondy
Na prvním místě je nově HSBC GIF Brazil Bond s tříletou výkonností 12,23 %. Na druhou příčkuklesl minule první FF - US High Yield Fund USD (nárůst tříleté výkonnosti z 4,90 % na 5,59 %). Třetí je minule druhý FF - Global Hight Yield Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 4,63 % na 5,33 %). Výkonnost dluhopisových fondů od minule stoupla.
Smíšené / balancované fondy
Na první pozici je beze změny BNPP L1 Plan International Derivatives (pokles tříleté výkonnosti z 7,69 % na 7,64 %). Druhý je nově J&T Opportunity CZK s tříletou výkonností 8,90 %. Na třetí příčku klesl minule druhý Franklin Global Convertible Securities Fund (pokles tříleté výkonnosti z 7,31 % na 6,62 %). Smíšené / balancované fondy mají na první pozici nižší výkonnost oproti minulému měsíci, druhá a třetí pozice má výkonnost vyšší.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pořadí akciových podílových fondů v žebříčku je beze změny. Pětiletá výkonnost je zhruba stejná jako minule (na prvním a druhém místě vyšší, na třetí pozici nižší). První je nadále Franklin Technology Fund (nárůst pětileté výkonnosti z 22,09 % na 22,49 %), druhý Parvest Equity World Technology (nárůst pětileté výkonnosti z 20,49 % na 22,04 %) a třetí KBC Equity Fund Technology (pokles pětileté výkonnosti z 17,36 % na 17,07 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v srpnu 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU
| *****
| 1,77 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,66 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,52 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1
| *****
| 5,09 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | **** | 4,42 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Airbag bonus EUR 1 | *** | 3,10 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 12,23 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund USD | **** | 5,59 % | | 3. | Conseq | FF - Global Hight Yield Fund | *** | 5,33 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives | ***** | 7,64 % | | 2. | J&T Banka | J&T Opportunity CZK | **** | 8,90 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | *** | 6,79 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 22,49 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity World Technology | **** | 22,04 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Technology | *** | 17,07 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Velké srovnání termínovaných vkladů: Říjen přinesl oživení, kde získáte nejvíc?
Termínované vklady jsou zajímavou volbou pro střadatele, kteří hledají předvídatelné a nízce rizikové zhodnocení svých financí. V říjnu 2025 došlo k růstu úrokových sazeb u těchto spořicích produktů. Přinášíme přehled aktuálních sazeb a jejich vývoje...
|
Akciové fondy překonaly sezónní trend, zlato těží z geopolitické nejistoty
Akciové fondy v létě rostly a překonaly i obvykle slabší zářijové období. Dluhopisové fondy naopak oslabily. Investoři se v reakci na geopolitické napětí a nejistotu kolem americké měnové politiky znovu obracejí k bezpečným aktivům, zejména ke zlatu...
|
Jak nejlépe zhodnotit své peníze v říjnu? Přehled aktuálních možností spoření a investic
Přinášíme vám nový díl pravidelného přehledu SporoInvestor, který sleduje vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, termínovaných vkladů a stavebního spoření, stejně jako nabídky důchodového spoření, podílových fondů, dluhopisů a zlata. Přehled vychází z pravidelně...
|
MONETA posiluje v investicích: přichází s vlastními fondy i profesionálním poradenstvím
MONETA na svých pobočkách spouští investiční poradenství, jehož cílem je zpřístupnit investování široké veřejnosti. Současně banka představuje pět nových MONETA fondů, které alokují finanční prostředky do různých tříd aktiv a pokrývají spektrum...
|
všechny články v rubrice
|