Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

12.7.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV červenci se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů, smíšených / balancovaných a akciových fondů došlo spíše k poklesu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v červenci 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,59 % na 1,69 %, 2. Parvest Money Market z 1,50 % na 1,58 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,37 % na 1,40 %. Výkonnost tohoto typu fondů tedy za uplynulý měsíc mírně vzrostla.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (roční výkonnost 8,78 % -> 9,08 %). Na druhém a třetím místě jsou nově: ČSOB Informační technologie 1 s roční výkonností 4,93 % (2. místo) a ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 3,86 % (3. místo). Výkonnost prvních dvou fondů je nižší než minulý měsíc.

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



Pořadí se v této kategorii od minule nezměnilo: 1. FF - US High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,67 % -> 4,90 %). 2. FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 % -> 4,63 %), 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 % -> 4,02 %). Výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc stoupla.

Smíšené / balancované fondy



Žebříček smíšených / balancovaných fondů má tento měsíc novou jedničku, kterou je BNPP L1 Plan International Derivatives s tříletou výkonností 7,69 %. Minule třetí Franklin Global Convertible Securities Fund je nově druhý (tříletá výkonnost 6,36 % -> 7,31 %). Na třetí místo naopak klesl minule druhý Templeton Emerging Markets Balanced Fund (tříletá výkonnost 7,38 % -> 6,62 %). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů na prvních dvou místech oproti minule klesla.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První dvě pozice jsou beze změny: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 23,63 % -> 22,09 %), 2. Parvest Equity World Technology (pětiletá výkonnost 21,08 % -> 20,49 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 17,36 %. Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně klesla.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červenci 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,69 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,58 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,40 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1
*****
9,08 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Informační technologie 1    **** 4,93 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 3,86 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 4,90 %
2. Conseq FF - Global High Yield Fund USD    Dluhopisový **** 4,63 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 4,02 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 7,69 %
2. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund **** 7,31 %
3. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund *** 6,62 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 22,09 %
2. BNP Paribas Parvest Equity World Technology **** 20,49 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Technology *** 17,36 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Růst akciových trhů pomohl i podílovým fondům. Jejich další vývoj však zůstává nejistý

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříčky podílových fondů v dubnu ve znamení poklesu výkonnosti

V novém roce dál převládá optimismus, dařit se může hlavně rozvíjejícím se zemím

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Růst akciových trhů pomohl i podílovým fondům. Jejich další vývoj však zůstává nejistý

Obrázek. Technologie Akciové trhy si od Vánoc výrazně polepšily. Platí to především o těch amerických, pozitivní vývoj však příznivě ovlivnil i situaci v Evropě i v dalších částech světa. To se přirozeně odrazilo ve výkonnosti...

Investovat z mobilu? Na jaké otázky je třeba si nejdříve odpovědět?

Obrázek: Mobilní telefon Jak zhodnotit své úspory? To je otázka, kterou díky rostoucí ekonomice a zvyšujícím se platům aktuálně řeší stále více lidí, Čechy nevyjímaje. A trh na poptávku reaguje. Svědčí o tom mimo jiné...

Podle žebříčků podílových fondů na Finparádě.cz se zvýšila výkonnost všech typů fondů

Žebříček podílových fondů Výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, v únoru vzrostla ve všech dílčích kategoriích. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených...

V březnu letošního roku proběhne vyhlášení prvního ročníku Zonky Innovation Awards

Zonky Innovation Awards Soutěž Zonky Innovation Awards vznikla podle organizátorské společnosti na základě zpětné vazby zákazníků služby Zonky. V roce 2018 si lidé u Zonky půjčili 5 miliard korun. Subjekty do nové soutěže...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka CREDITAS




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz