Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly
| 12.7.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
 V červenci se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů, smíšených / balancovaných a akciových fondů došlo spíše k poklesu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v červenci 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,59 % na 1,69 %, 2. Parvest Money Market z 1,50 % na 1,58 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,37 % na 1,40 %. Výkonnost tohoto typu fondů tedy za uplynulý měsíc mírně vzrostla.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (roční výkonnost 8,78 %  9,08 %). Na druhém a třetím místě jsou nově: ČSOB Informační technologie 1 s roční výkonností 4,93 % (2. místo) a ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 3,86 % (3. místo). Výkonnost prvních dvou fondů je nižší než minulý měsíc.
Dluhopisové fondy
Pořadí se v této kategorii od minule nezměnilo: 1. FF - US High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,67 % 4,90 %). 2. FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 % 4,63 %), 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 % 4,02 %). Výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc stoupla.
Smíšené / balancované fondy
Žebříček smíšených / balancovaných fondů má tento měsíc novou jedničku, kterou je BNPP L1 Plan International Derivatives s tříletou výkonností 7,69 %. Minule třetí Franklin Global Convertible Securities Fund je nově druhý (tříletá výkonnost 6,36 % 7,31 %). Na třetí místo naopak klesl minule druhý Templeton Emerging Markets Balanced Fund (tříletá výkonnost 7,38 % 6,62 %). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů na prvních dvou místech oproti minule klesla.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První dvě pozice jsou beze změny: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 23,63 % 22,09 %), 2. Parvest Equity World Technology (pětiletá výkonnost 21,08 % 20,49 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 17,36 %. Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně klesla.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červenci 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - AU
| *****
| 1,69 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,58 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,40 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1
| *****
| 9,08 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Informační technologie 1 | **** | 4,93 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 3,86 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund USD | ***** | 4,90 % | | 2. | Conseq | FF - Global High Yield Fund USD Dluhopisový | **** | 4,63 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield | *** | 4,02 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives | ***** | 7,69 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | **** | 7,31 % | | 3. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | *** | 6,62 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 22,09 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity World Technology | **** | 20,49 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Technology | *** | 17,36 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Velké srovnání termínovaných vkladů: Říjen přinesl oživení, kde získáte nejvíc?
Termínované vklady jsou zajímavou volbou pro střadatele, kteří hledají předvídatelné a nízce rizikové zhodnocení svých financí. V říjnu 2025 došlo k růstu úrokových sazeb u těchto spořicích produktů. Přinášíme přehled aktuálních sazeb a jejich vývoje...
|
Akciové fondy překonaly sezónní trend, zlato těží z geopolitické nejistoty
Akciové fondy v létě rostly a překonaly i obvykle slabší zářijové období. Dluhopisové fondy naopak oslabily. Investoři se v reakci na geopolitické napětí a nejistotu kolem americké měnové politiky znovu obracejí k bezpečným aktivům, zejména ke zlatu...
|
Jak nejlépe zhodnotit své peníze v říjnu? Přehled aktuálních možností spoření a investic
Přinášíme vám nový díl pravidelného přehledu SporoInvestor, který sleduje vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, termínovaných vkladů a stavebního spoření, stejně jako nabídky důchodového spoření, podílových fondů, dluhopisů a zlata. Přehled vychází z pravidelně...
|
MONETA posiluje v investicích: přichází s vlastními fondy i profesionálním poradenstvím
MONETA na svých pobočkách spouští investiční poradenství, jehož cílem je zpřístupnit investování široké veřejnosti. Současně banka představuje pět nových MONETA fondů, které alokují finanční prostředky do různých tříd aktiv a pokrývají spektrum...
|
všechny články v rubrice
|