Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly
12.7.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
V červenci se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů, smíšených / balancovaných a akciových fondů došlo spíše k poklesu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v červenci 2018 Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,59 % na 1,69 %, 2. Parvest Money Market z 1,50 % na 1,58 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,37 % na 1,40 %. Výkonnost tohoto typu fondů tedy za uplynulý měsíc mírně vzrostla. Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (roční výkonnost 8,78 % 9,08 %). Na druhém a třetím místě jsou nově: ČSOB Informační technologie 1 s roční výkonností 4,93 % (2. místo) a ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 3,86 % (3. místo). Výkonnost prvních dvou fondů je nižší než minulý měsíc. reklama
|
Dluhopisové fondy Pořadí se v této kategorii od minule nezměnilo: 1. FF - US High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,67 % 4,90 %). 2. FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 % 4,63 %), 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 % 4,02 %). Výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc stoupla. Smíšené / balancované fondy Žebříček smíšených / balancovaných fondů má tento měsíc novou jedničku, kterou je BNPP L1 Plan International Derivatives s tříletou výkonností 7,69 %. Minule třetí Franklin Global Convertible Securities Fund je nově druhý (tříletá výkonnost 6,36 % 7,31 %). Na třetí místo naopak klesl minule druhý Templeton Emerging Markets Balanced Fund (tříletá výkonnost 7,38 % 6,62 %). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů na prvních dvou místech oproti minule klesla. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy První dvě pozice jsou beze změny: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 23,63 % 22,09 %), 2. Parvest Equity World Technology (pětiletá výkonnost 21,08 % 20,49 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 17,36 %. Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně klesla. Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v červenci 2018 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - AU | ***** | 1,69 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,58 % | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,40 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 | ***** | 9,08 % | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Informační technologie 1 | **** | 4,93 % | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 3,86 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund USD | ***** | 4,90 % | 2. | Conseq | FF - Global High Yield Fund USD Dluhopisový | **** | 4,63 % | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield | *** | 4,02 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives | ***** | 7,69 % | 2. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | **** | 7,31 % | 3. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | *** | 6,62 % | Akciové fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 22,09 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity World Technology | **** | 20,49 % | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Technology | *** | 17,36 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|