Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V červnu si dobře vedly akciové, smíšené fondy a fondy peněžního trhu. Dluhopisové a garantované si pohoršily

12.6.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  


Žebříček podílových fondůV červnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U garantovaných / zajištěných fondů a u dluhopisových fondů došlo ke zhoršení výkonnosti. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v červnu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí žebříčku krátkodobých investic a fondů peněžního trhu se nezměnilo. Došlo pouze ke zvýšení roční výkonnosti všech fondů v žebříčku: 1. Amundi Funds Cash USD - AU z 1,53 % na 1,59 %, 2. Parvest Money Market z 1,43 % na 1,50 % a 3. KBC Multi Interest Cash USD z 1,26 % na 1,37 %. Výkonnost tohoto typu fondů za uplynulý měsíc mírně vzrostla.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Oproti minule se z druhého místa dostal na první místo fond Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 a z třetího místa na druhé místo pak Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1, naopak vypadl ze žebříčku fond ČSOB Energie a ropa 2,  a nově se do žebříčku dostal fond Global Partners ČSOB Fixovaný click 22. U těchto fondů klesla oproti předchozímu sledovanému období výkonnost za 1 rok a to: Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 z 11,89 % -> 9,19 % p.a.; Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 z 11,18 % -> 8,78 % p.a.




Dluhopisové fondy



Minule třetí FF - US High Yield Fund USD se dostal na 1. místo (tříletá výkonnost z 4,21 % na 4,67 %). Na druhém místě je nově FF - Global High Yield Fund USD (tříletá výkonnost 4,59 %) a na třetím místě Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (tříletá výkonnost 3,74 %). Celkově výkonnost dluhopisových fondů na prvních třech místech za poslední měsíc klesla.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí smíšených / balancovaných fondů se v žebříčku nezměnilo. Zvýšila se ale tříletá výkonnost jednotlivých fondů: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund z 7,76 % na 10,03 %, 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund z 5,32 % na 7,38 % a 3. Franklin Global Convertible Securities Fund z 5,32 % na 6,36 %. Výkonnost smíšených / balancovaných fondů se meziměsíčně zvýšila.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První pozice je beze změny a zůstal na ní Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost z 19,49 % na 23,63 %). Na druhém místě je nově Parvest Equity World Technology s pětiletou výkonností 21,08 %. Třetí je minule druhý Parvest Equity Japan Small Cap (pětiletá výkonnost z 16,60 % na 19,61 %). Výkonnost akciových fondů v žebříčku meziměsíčně stoupla.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červnu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,59 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,50 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,37 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3
*****
9,19 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 **** 8,78 %
3. ČSOB Asset Management Global Partners ČSOB Fixovaný click 22 *** 2,44 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 4,67 %
2. Conseq FF - Global High Yield Fund USD    Dluhopisový **** 4,59 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 3,74 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 10,03 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 7,38 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 6,36 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 23,63 %
2. BNP Paribas Parvest Equity World Technology **** 21,08 %
3. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap *** 19,61 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Nemovitostní fondy jako zbraň v boji s inflací

Žebříčky podílových fondů v říjnu: pokles hlásí jak nejlepší akciové, tak dluhopisové fondy

Žebříčky podílových fondů v srpnu: výkonnost nejlepších fondů se téměř v každé kategorii zhoršila

Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Produktové novinky bank v květnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Blok a notebook Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu května letošního roku oznámily Air Bank, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Hello bank!, Komerční banka...

Klienti Equa bank investovali do fondů miliardu korun. Do konce června lze investovat bez vstupního poplatku

Obrázek: Equa bank Zájem o investování do podílových fondů prostřednictvím Equa bank dlouhodobě roste a v posledních týdnech se ještě zvýšil. Počátkem května tak dosáhla tržní hodnota investic klientů Equa bank hranici jedné...

Produktové novinky bank v dubnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Blok a notebook Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu dubna letošního roku oznámily Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, mBank...

Pasivní investování – nastupující trend?

Obrázek: Rostlina v ruce Nenechávat své těžce vydělané peníze ležet ladem, ale namísto toho je investovat je jeden ze základních principů finanční gramotnosti – to vám potvrdí každý finanční poradce. Běžný nebo spořicí účet s žádnou...

všechny články v rubrice










   
 
Nejlepší spořicí účet roku 2020
Hello bank!
Hello bank!


Nejlepší penzijní spoření roku 2020
Česká spořitelna - penzijní společnost
Air Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz