Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům
| 11.5.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
 V květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v květnu 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 %  1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 % 1,26 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 % 11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 % 11,18 %).
reklama
|
Dluhopisové fondy
První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 % 8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 % 5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %.
Smíšené / balancované fondy
Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 % 7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 % 5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 % 19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 % 16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 % 14,24 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v květnu 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - AU
| *****
| 1,53 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,43 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,26 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Energie a ropa 2
| *****
| 10,71 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | **** | 11,89 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 | *** | 11,18 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 8,65 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund | **** | 5,22 % | | 3. | Conseq | FF - US Hight Yield Fund USD | *** | 4,21 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 7,76 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 5,86 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | *** | 5,32 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 19,49 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 16,60 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Horizon Access Fund Vietnam | *** | 14,24 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|