Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům
| 11.5.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová | |
 V květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.
Změny v žebříčku v květnu 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 %  1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 % 1,26 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 % 11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 % 11,18 %).
reklama
|
Dluhopisové fondy
První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 % 8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 % 5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %.
Smíšené / balancované fondy
Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 % 7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 % 5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 % 19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 % 16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 % 14,24 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v květnu 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - AU
| *****
| 1,53 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,43 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | *** | 1,26 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Energie a ropa 2
| *****
| 10,71 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | **** | 11,89 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 | *** | 11,18 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 8,65 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund | **** | 5,22 % | | 3. | Conseq | FF - US Hight Yield Fund USD | *** | 4,21 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 7,76 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 5,86 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund | *** | 5,32 % | Akciové fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund | ***** | 19,49 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 16,60 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Horizon Access Fund Vietnam | *** | 14,24 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Velké srovnání termínovaných vkladů: Říjen přinesl oživení, kde získáte nejvíc?
Termínované vklady jsou zajímavou volbou pro střadatele, kteří hledají předvídatelné a nízce rizikové zhodnocení svých financí. V říjnu 2025 došlo k růstu úrokových sazeb u těchto spořicích produktů. Přinášíme přehled aktuálních sazeb a jejich vývoje...
|
Akciové fondy překonaly sezónní trend, zlato těží z geopolitické nejistoty
Akciové fondy v létě rostly a překonaly i obvykle slabší zářijové období. Dluhopisové fondy naopak oslabily. Investoři se v reakci na geopolitické napětí a nejistotu kolem americké měnové politiky znovu obracejí k bezpečným aktivům, zejména ke zlatu...
|
Jak nejlépe zhodnotit své peníze v říjnu? Přehled aktuálních možností spoření a investic
Přinášíme vám nový díl pravidelného přehledu SporoInvestor, který sleduje vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, termínovaných vkladů a stavebního spoření, stejně jako nabídky důchodového spoření, podílových fondů, dluhopisů a zlata. Přehled vychází z pravidelně...
|
MONETA posiluje v investicích: přichází s vlastními fondy i profesionálním poradenstvím
MONETA na svých pobočkách spouští investiční poradenství, jehož cílem je zpřístupnit investování široké veřejnosti. Současně banka představuje pět nových MONETA fondů, které alokují finanční prostředky do různých tříd aktiv a pokrývají spektrum...
|
všechny články v rubrice
|