Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

11.5.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v květnu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 % -> 1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 % -> 1,26 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 % -> 11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 % -> 11,18 %).

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více



Dluhopisové fondy



První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 % -> 8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 % -> 5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %.

Smíšené / balancované fondy



Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 % -> 7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 % -> 5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 % -> 19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 % -> 16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 % -> 14,24 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,53 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,43 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,26 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Energie a ropa 2
*****
10,71 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 **** 11,89 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 *** 11,18 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 8,65 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Bond Fund **** 5,22 %
3. Conseq FF - US Hight Yield Fund USD *** 4,21 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 7,76 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 5,86 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 5,32 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 19,49 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 16,60 %
3. ČSOB Asset Management Horizon Access Fund Vietnam *** 14,24 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v listopadu: Dařilo se ve všech dílčích kategoriích

Obavy z dalšího vývoje trhů zvyšují výnosy podílových fondů, které investují do zlata

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Do investičního produktu Rentiér od Zonky už lidé poslali 100 milionů korun. Jejich průměrný roční výnos dosáhne na 4,4 procenta

Do investičního produktu Rentiér, kterého v listopadu spustila společnost Zonky, už lidé poslali celkem 100 milionů korun. Každý týden tak klienti Zonky v programu investují průměrně přes 11 milionů...

Poražení investičního roku 2019 drželi finance na bankovních účtech. Co čekat od letoška?

Obrázek: Budova Nedávno uzavřený rok byl pro investory mimořádně úspěšný. Svoji hodnotu výrazně zvýšily jak akciové indexy, tak dluhopisy i většina komodit. Investoři by mohli být s rokem 2019 spokojeni...

Jak se promítne zvýšení minimální mzdy do daní a dalších ekonomických veličin?

Obrázek: Mzda Minimální mzda v roce 2020 činí 14 600 korun, tedy o 1 250 korun více než loni. Od roku 2012, kdy byla minimální mzda 8 000 korun, stoupla o 83 %. Zvýšení minimální mzdy má však dopady nejenom...

ČS nemovitostní fond loni zhodnotil peníze investorů o 4,2 procenta

Obrázek: Peníze ČS nemovitostní fond spravovaný REICO IS ČS dosáhl v roce 2019 zhodnocení 4,2 %. Svým investorům tak za posledních 10 let přinesl průměrný roční výnos ve výši 3,1 %, čímž potvrdil svou dlouhodobou...

všechny články v rubrice










   
 
Vítěz žebříčku spoření
Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna


Vítěz žebříčku pojištění
Pojištění schopnosti splácet úvěry od BNP Paribas Cardif Poj
BNP Paribas Cardif Pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz