Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

11.5.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  


Žebříček podílových fondůV květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v květnu 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 % -> 1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 % -> 1,26 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 % -> 11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 % -> 11,18 %).

reklama

Spořicí účet+ spoření s výhodnou sazbou 0,50 % ročněvíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 1,6 % ročněvíce

NEObyčejný účet - úroková sazba 0,25 % p.a.více



Dluhopisové fondy



První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 % -> 8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 % -> 5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %.

Smíšené / balancované fondy



Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 % -> 7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 % -> 5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 % -> 19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 % -> 16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 % -> 14,24 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Asset Management Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,53 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 1,43 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,26 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Energie a ropa 2
*****
10,71 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 **** 11,89 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 *** 11,18 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 8,65 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Bond Fund **** 5,22 %
3. Conseq FF - US Hight Yield Fund USD *** 4,21 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 7,76 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 5,86 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 5,32 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 19,49 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 16,60 %
3. ČSOB Asset Management Horizon Access Fund Vietnam *** 14,24 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v listopadu: Dařilo se ve všech dílčích kategoriích

Obavy z dalšího vývoje trhů zvyšují výnosy podílových fondů, které investují do zlata

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Produktové novinky bank v dubnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Blok a notebook Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu dubna letošního roku oznámily Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, mBank...

Pasivní investování – nastupující trend?

Obrázek: Rostlina v ruce Nenechávat své těžce vydělané peníze ležet ladem, ale namísto toho je investovat je jeden ze základních principů finanční gramotnosti – to vám potvrdí každý finanční poradce. Běžný nebo spořicí účet s žádnou...

Zonky ruší vstupní poplatek u investiční služby Zonky Rentiér

Obrázek: Peníze Zonky v dubnu snížilo minimální vklad do Zonky Rentiéra z 50 tisíc korun na 10 tisíc korun. Nově u této služby zcela ruší vstupní poplatek. Poplatek za správu se naopak zvýší. Díky nižšímu vstupnímu poplatku a nižšímu minimálnímu...

Češi spoří více než dříve, měsíčně přes 2 850 korun. Nejčastěji úspory vkládají do penzijního pojištění

Obrázek: Prasátko na spoření V roce 2020 začali Češi přes nepřízeň pandemie spořit více než v uplynulých letech. Měsíčně si průměrný Čech podle průzkumu Erste Group ušetří v přepočtu 2 853 Kč, což je zhruba o stokorunu méně než průměrný...

všechny články v rubrice










   
 
Nejlepší spořicí účet roku 2020
Hello bank!
Hello bank!


Nejlepší penzijní spoření roku 2020
Česká spořitelna - penzijní společnost
Air Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz