R/Evoluční software pro specialisty ve financích vyvíjí Premium Financial Services
| 16.10.2019 | Komerční článek | |
 Pro finanční poradce a jiné profesionály ve financích se blýská na lepší časy. Práci jim usnadní a zpřehlední nový software, který v návaznosti na každodenní praxi vytváří společnost Premium Financial Services. Inovativní systém slibuje zvýšení efektivity pracovníků, zjednodušení a automatizaci procesů nebo například takřka okamžité zjištění slabin obchodního případu.
Software nabízí dokonalou kontrolu nad chodem zakázky
Premium Financial Services na svém systému pracuje už dlouhá léta. Firma se rozhodla v něm spojit hned několik aplikací a nástrojů, které používají nejen finanční specialisté, nýbrž i startupy či velké korporace.
Proto nabízí uživatelům automatizaci jejich každodenní práce čili správu e-mailů, kalendářů nebo dokumentů. Úpravy eviduje a hlídá provedení navazujících úkonů nebo provázanost schůzek. Jakýkoliv zásah zaznamenává i v době, kdy se uživatel pohybuje například pouze v externím uložišti a systém PFS aktivně zrovna nepoužívá.
Výhodou tohoto sběru dat je zcela beze sporu absolutní kontrola nad klientskou databází, ale také vyšší produktivita pracovníků, kteří nemusí přeskakovat mezi mnoha aplikacemi a ztrácet drahocenný čas. Software dokáže připravit správné podklady pro automatické e-maily, nabídky či žádosti pro banky.
Mind mapy odhalí slabé stránky obchodníků
Vedoucí oddělení ocení funkci mind map. Ta zaznamenává aktivitu obchodníka a dokáže tak na základě dat odhalit jeho nedostatky. Díky tomu lze rychle na problém reagovat a dát pracovníkovi přesně cílenou zpětnou vazbu.
Usnadní spolupráci více stran
Koordinovat lidi uvnitř a mimo tým zároveň představuje oříšek i pro zkušené leadery. Díky automatizovanému task manažeru a komunikačnímu rozhraní softwaru od PFS však mnohé problémy odpadají. Pokryje totiž riziko, že někdo na něco zapomene, ale stejně tak umí propojit například callcentrum s obchodníky, asistentkami, realitní kanceláří a developerem. Tím se celý proces urychluje, odstraňují se komunikační bariéry a násobně se zvyšuje efektivita práce.
Premium Financial Services se chystá prostřednictvím softwaru rozpoutat r/evoluci v oboru finančního poradenství, vnést do něj lepší systém a posunout profesionalitu finančních specialistů o řád výš.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Banky i v létě lákají klienty na odměny a soutěže
Banky se i v letních měsících snaží zaujmout nové i stávající klienty prostřednictvím finančních odměn, slev i různých soutěží. Některé nabídky koncem června sice skončily, ale jiné naopak začaly. Přinášíme vám přehled aktuálních akcí, které banky nabízejí...
|
Do kdy sjednat spořicí účet s výhodnou úrokovou sazbou?
Na konci června 2025 se konalo zasedání České národní banky, kde se rozhodlo o ponechání hlavní úrokové sazby beze změny. Přinášíme vám srovnání úrokových sazeb na spořicích účtech u bank, které garantují tuto výši sazby do určitého data...
|
Plaťte chytře i na cestách: Novinky od bank pro pohodlnější dovolenou
Léto je za rohem a s ním i hlavní sezóna cestování. Banky na to reagují novými produkty a službami, které usnadní placení v zahraničí a nabídnou více komfortu. Ať už vyrážíte na dovolenou k moři, nebo plánujete výlet do metropole, novinky od...
|
Chystáte se do zahraničí? Takhle ušetříte při placení kartou nebo výběrech
Letní dovolené se blíží a s nimi i otázka, jak v zahraničí co nejbezpečněji a nejvýhodněji platit. Česká bankovní asociace přináší praktické rady, jak při cestách nepřijít o peníze kvůli nevýhodné směně měny, zbytečným poplatkům nebo ztrátě karty. V článku se dozvíte...
|
všechny články v rubrice
|