R/Evoluční software pro specialisty ve financích vyvíjí Premium Financial Services
| 16.10.2019 | Komerční článek | |
 Pro finanční poradce a jiné profesionály ve financích se blýská na lepší časy. Práci jim usnadní a zpřehlední nový software, který v návaznosti na každodenní praxi vytváří společnost Premium Financial Services. Inovativní systém slibuje zvýšení efektivity pracovníků, zjednodušení a automatizaci procesů nebo například takřka okamžité zjištění slabin obchodního případu.
Software nabízí dokonalou kontrolu nad chodem zakázky
Premium Financial Services na svém systému pracuje už dlouhá léta. Firma se rozhodla v něm spojit hned několik aplikací a nástrojů, které používají nejen finanční specialisté, nýbrž i startupy či velké korporace.
Proto nabízí uživatelům automatizaci jejich každodenní práce čili správu e-mailů, kalendářů nebo dokumentů. Úpravy eviduje a hlídá provedení navazujících úkonů nebo provázanost schůzek. Jakýkoliv zásah zaznamenává i v době, kdy se uživatel pohybuje například pouze v externím uložišti a systém PFS aktivně zrovna nepoužívá.
Výhodou tohoto sběru dat je zcela beze sporu absolutní kontrola nad klientskou databází, ale také vyšší produktivita pracovníků, kteří nemusí přeskakovat mezi mnoha aplikacemi a ztrácet drahocenný čas. Software dokáže připravit správné podklady pro automatické e-maily, nabídky či žádosti pro banky.
Mind mapy odhalí slabé stránky obchodníků
Vedoucí oddělení ocení funkci mind map. Ta zaznamenává aktivitu obchodníka a dokáže tak na základě dat odhalit jeho nedostatky. Díky tomu lze rychle na problém reagovat a dát pracovníkovi přesně cílenou zpětnou vazbu.
Usnadní spolupráci více stran
Koordinovat lidi uvnitř a mimo tým zároveň představuje oříšek i pro zkušené leadery. Díky automatizovanému task manažeru a komunikačnímu rozhraní softwaru od PFS však mnohé problémy odpadají. Pokryje totiž riziko, že někdo na něco zapomene, ale stejně tak umí propojit například callcentrum s obchodníky, asistentkami, realitní kanceláří a developerem. Tím se celý proces urychluje, odstraňují se komunikační bariéry a násobně se zvyšuje efektivita práce.
Premium Financial Services se chystá prostřednictvím softwaru rozpoutat r/evoluci v oboru finančního poradenství, vnést do něj lepší systém a posunout profesionalitu finančních specialistů o řád výš.
všechny články | |
Dále v rubrice
Produktové novinky bank v prosinci aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu prosince letošního roku oznámily Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, mBank, MONETA Money Bank, Partners Banka...
|
Banky prodlužují garance úroků na spořicích účtech: Kdo udrží sazby kolem 4 % i v roce 2026?
Některé banky začínají postupně snižovat úročení svých spořicích účtů, přesto stále existují nabídky, které klientům garantují atraktivní sazby na delší období. Například ČSOB a MONETA Money Bank lákají klienty na sazby platné až do konce prvního čtvrtletí tohoto roku...
|
Banky na začátku roku rozdávají tisíce. Podívejte se, kde můžete získat nejvíc
Začátek roku je tradičně obdobím, kdy banky přicházejí s novými akčními nabídkami, bonusy a odměnami, případně prodlužují úspěšné kampaně z konce minulého roku. Co zajímavého finanční domy připravily pro své klienty v lednu? Přinášíme vám pravidelný přehled...
|
Jak vysoké příjmy a výdaje očekáváte v roce 2026? Češi jsou mírně optimističtí
Češi vstupují do roku 2026 s mírným optimismem. Více než polovina z nich předpokládá, že jejich finanční situace na straně příjmů zůstane stejná jako v roce 2025. Optimističtější je mladší generace a vysokoškoláci, kteří počítají se zvýšením příjmů. Na druhou stranu...
|
všechny články v rubrice
|