Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Průměrný český investor vydělal na kapitálových trzích za první čtvrtletí letošního roku 5,32 procenta

12.4.2019  |  Zdeněk Bubák, zpráva Swiss Life Select
  
  


Obrázek: BurzaČeský fondový investor na kapitálových trzích za první čtvrtletí letošního roku zaznamenal podle poradenské společnosti Swiss Life Select průměrný zisk 5,32 %, což je velmi pozitivní vývoj. V prvních třech měsících vydělávala téměř všechna aktiva, pouze dílčí fondy, zaměřené na specifické oblasti alternativních investic, vykázaly ztrátu.


Investiční fondy těžily zejména z růstu kapitálového trhu. Ten nejvíce ovlivnily kroky centrálních bank, ať už amerického FEDu nebo evropské ECB, které shodně zvolily mírnější přístup k monetární politice, tedy především k navyšování úrokových sazeb. Pozitivně se to odrazilo v růstu cen akcií a dluhopisů, potažmo na výnosech investičních fondů. Neprojevila se naopak obava ze zpomalování ekonomiky, která by byla spojena s očekávaným poklesem ziskovosti amerických firem.

Graf: Vývoj Indexu českého investora (CII750) od začátku indexu
 
Vývoj Indexu českého investora (CII750) od začátku indexu
Zdroj: CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters

„Přestože ukazatele ekonomického růstu globálně slábnou, trhům pomáhá politika centrálních bank, které odstupují od zvyšování úrokových sazeb. Dalším z důležitých faktorů je i globální peněžní nabídka. Velkou roli v ní hraje monetární stimul Číny, která tímto způsobem brzdí své ekonomické ochlazení,“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik poradenské společnosti Swiss Life Select.

Přehled nabídky podílových fondů nabízených v Česku najdete zde

Investoři investující do akciových podílových fondů se mohou radovat. Podle akciové složky Indexu CII750 si totiž připsali zisk od začátku letošního roku ve výši 9,02 %. Od počátku výpočtu indexu, který poradenská společnost Swiss Life Select provádí od ledna roku 2018, je pak v nepatrné ztrátě 0,08 %. Konzervativní investoři, kteří své prostředky investovali do dluhopisových fondů, pak za první čtvrtletí roku 2019 vydělali v průměru 1,93 %, od začátku roku 2018 jsou v zisku 0,63 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


„Kapitálové trhy od začátku letošního roku prokazují, jak málo jim sejde na podložených ekonomických datech v období po krizi, když je pohání levné tištěné peníze z centrálních bank. I proto centrální banky tento režim opouštějí, musí tak činit opatrně, aby se případný tržní propad v akciovém prostředí nepromítl negativně do vývoje reálné ekonomiky,“ doplňuje Michael Holec.

V prvním kvartálu na tom byly nejlépe fondy zaměřené na technologie a Čínu, Fond Schroder ISF China vykázal zisk ve výši 25,46 %, fond Franklin Technology narostl o 24,14 %. Nejméně se dařilo fondům zaměřeným na hedge fondové strategie absolutních výnosů a alternativních rizikových přirážek, nedařilo se ani českým dluhopisovým fondům. Nejhorším fondem v prvních třech měsících letošního roku byl fond Schroder European Alpha Absolute Return, který zaznamenal ztrátu 6,26 %, následovaný fondem Schroder Alternative Risk Premia s poklesem o 4,32 %. O pozitivní situaci na kapitálových trzích v prvním čtvrtletí však vypovídá skutečnost, že pouze 11 z celkových 785 fondů v Indexu českého investora CII750 bylo ztrátových.

Index českého investora (CII750) Index sestavují analytici společností Swiss Life Select a Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.

reklama

Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
NEObyčejný účet - úroková sazba 1,6 % p.a.více



Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Akcie v roce 2019 – Jak se jim dařilo a jak můžete začít investovat i vy?



všechny články
Dále v rubrice

Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Obrázek. Investice Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových...

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Obrázek: Česká spořitelna Česká spořitelna informovala o tom, že její klienti zhodnocují již třetinu svých úspor v nějakém typu investičního produktu, zejména v podílových fondech. Zatímco na spořicích účtech mají klienti České spořitelny zhruba 614 miliard korun, objem prostředků, kteří individuální klienti investují v různých...

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Obrázek: Grafy V loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,12 %, což vzhledem k průběžným výsledkům není příliš překvapující. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu...

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 9. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních...

všechny články v rubrice










   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz