Broker Consulting může nabízet vlastní investiční fond
| 3.8.2018 | Zdeněk Bubák, zpráva Broker Consulting | |
 Broker Consulting založil vlastní investiční fond pod značkou Broker Consulting SICAV. Prvním podfondem je pak OK SMART ETF, který přináší při správě financí kombinaci aktivního i pasivního přístupu. Díky tomu podle jejího zakladatele dosahuje výrazně nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy, a to by měli ocenit jak zkušení tak i začínající investoři.
„Když jsem pro sebe hledal optimální složení portfolia a způsob jeho správy, zjistil jsem, že je na trhu místo pro něco nového. Věřím aktivní i pasivní správě aktiv. Ale jak jsem již poznal, ani jedna forma v ortodoxní „otrocké“ podobě není optimální. Tak vznikla myšlenka, v které jsme společně s kolegy dali dohromady to nejlepší z obou světů. A rovnou jak pro retailové, tak pro velké afluentní nebo privátní klienty. Z výsledku mám obrovskou radost. Věřím, že jde o skokovou inovaci, která se stane časem na trhu vzorem moderní investiční služby pro klienty,“ přibližuje vznik Broker Consulting SICAVu Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting a předseda správní rady Broker Consulting SICAV. Společnost byla založena v červnu 2018 a je sesterskou akciovou společností Broker Consulting.
Přehled podílových fondů dostupných v ČR a jejich parametrů
Prvním podfondem je OK Smart ETF
Zakladatelem fondu OK Smart ETF je Broker Consulting SICAV a správcem vybraným ve výběrovém řízení je společnost Conseq, která odpovídá za management. Produkt v sobě kombinuje prvky aktivní správy SMART a s investováním do pasivně řízených fondů v podobě ETF.
„Conseq je svým zaměřením především aktivním správcem s hodnotovým zaměřením, ale také poskytovatelem služeb administrace a portfolio managementu pro fondy jiných zakladatelů. Broker Consulting je naším dlouhodobým a spolehlivým partnerem v oblasti distribuce investičních a penzijních produktů, proto jsme velice rádi, že jsme v tendru na vytvoření a správu fondu uspěli právě my,“ komentuje Richard Siuda, ředitel retailového prodeje společnosti Conseq.
„Zkratka ETF znamená Exchange Traded Funds, což se překládá do češtiny jako fondy obchodované na burze. Každé ETF je většinou souborem několika desítek až stovek cenných papírů reprezentujících většinou konkrétní index či jiný konkrétní benchmark. Cílem ETF je většinou co nejtěsněji kopírovat rozložení a tím i vývoj daného indexu či trhu. Díky ETF se dá v rámci portfolia dosahovat vysoké diverzifikace, které standardní podílový fond dosahuje jen obtížně či s vyššími náklady,“ vysvětluje Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting.
Složení portfolia fondu
Neutrální složení portfolia fondu je pak následující: 55 % akcií, 30 % dluhopisy a 15 % alternativní investice.
Investice jsou možné pravidelné (od 500 korun) i jednorázové a OK SMART ETF nabízí variantu jak s realokací (program životního cyklu), tak i bez ní. Dále má v nabídce několik různě rizikových strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem a k dispozici je i varianta Exclusiv a Exclusiv+ určená pouze pro jednorázové investice s velmi zajímavými benefity pro klienty. Uzavřít investici lze přes finanční konzultanty Broker Consulting a na čtyřiceti obchodních místech OK POINT.
Novák k fondu dodává: „Neutrální rozdělení a investiční limity pak nejsou zcela náhodné. Naopak jedná se o prověřené řešení či lépe rozložení, které mají například Nobelova nadace či Vládní penzijní fond Norska. Z jejích zkušeností při správě aktiv plyne, že investiční nástroje, které se nám mohou zdát jako bezpečné – státní dluhopisy a podobné, mohou naopak být z dlouhodobého pohledu naopak rizikové či ještě hůře prodělečné. Portfolio OK SMART ETF je tedy tvořeno tak, aby mohlo sloužit jako hlavní investice pro dlouhodobé investování.“
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Zlato a stříbro po silném pololetí: prostor pro další růst, nebo stagnace?
Po silném prvním pololetí se drahé kovy dostávají do fáze konsolidace. Zatímco cena zlata se drží v úzkém pásmu pod historickými maximy, stříbro se díky strukturálním faktorům vydalo vzhůru. Jaké faktory ovlivňují jejich další vývoj a co očekávají analytici Saxo Bank...
|
Dluhopisy v novém světle: Proč letos nejsou jen pro konzervativce
Ještě nedávno byly dluhopisy považovány za nudný a málo výnosný produkt. V roce 2025 se však karta obrací. Klesající úrokové sazby, stabilní příjem a rostoucí obliba mezi investory vrací dluhopisy do centra pozornosti. Proč by letos neměly chybět ani ve vašem portfoliu...
|
Produktové novinky bank v červnu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu června letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, mBank...
|
Banky i v létě lákají klienty na odměny a soutěže
Banky se i v letních měsících snaží zaujmout nové i stávající klienty prostřednictvím finančních odměn, slev i různých soutěží. Některé nabídky koncem června sice skončily, ale jiné naopak začaly. Přinášíme vám přehled aktuálních akcí, které banky nabízejí...
|
všechny články v rubrice
|