Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Broker Consulting může nabízet vlastní investiční fond

3.8.2018  |  Zdeněk Bubák, zpráva Broker Consulting
  


Podílový fondBroker Consulting založil vlastní investiční fond pod značkou Broker Consulting SICAV. Prvním podfondem je pak OK SMART ETF, který přináší při správě financí kombinaci aktivního i pasivního přístupu. Díky tomu podle jejího zakladatele dosahuje výrazně nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy, a to by měli ocenit jak zkušení tak i začínající investoři.


„Když jsem pro sebe hledal optimální složení portfolia a způsob jeho správy, zjistil jsem, že je na trhu místo pro něco nového. Věřím aktivní i pasivní správě aktiv. Ale jak jsem již poznal, ani jedna forma v ortodoxní „otrocké“ podobě není optimální. Tak vznikla myšlenka, v které jsme společně s kolegy dali dohromady to nejlepší z obou světů. A rovnou jak pro retailové, tak pro velké afluentní nebo privátní klienty. Z výsledku mám obrovskou radost. Věřím, že jde o skokovou inovaci, která se stane časem na trhu vzorem moderní investiční služby pro klienty,“ přibližuje vznik Broker Consulting SICAVu Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting a předseda správní rady Broker Consulting SICAV. Společnost byla založena v červnu 2018 a je sesterskou akciovou společností Broker Consulting.

Přehled podílových fondů dostupných v ČR a jejich parametrů

Prvním podfondem je OK Smart ETF



Zakladatelem fondu OK Smart ETF je Broker Consulting SICAV a správcem vybraným ve výběrovém řízení je společnost Conseq, která odpovídá za management. Produkt v sobě kombinuje prvky aktivní správy SMART a s investováním do pasivně řízených fondů v podobě ETF.

„Conseq je svým zaměřením především aktivním správcem s hodnotovým zaměřením, ale také poskytovatelem služeb administrace a portfolio managementu pro fondy jiných zakladatelů. Broker Consulting je naším dlouhodobým a spolehlivým partnerem v oblasti distribuce investičních a penzijních produktů, proto jsme velice rádi, že jsme v tendru na vytvoření a správu fondu uspěli právě my,“ komentuje Richard Siuda, ředitel retailového prodeje společnosti Conseq.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


„Zkratka ETF znamená Exchange Traded Funds, což se překládá do češtiny jako fondy obchodované na burze. Každé ETF je většinou souborem několika desítek až stovek cenných papírů reprezentujících většinou konkrétní index či jiný konkrétní benchmark. Cílem ETF je většinou co nejtěsněji kopírovat rozložení a tím i vývoj daného indexu či trhu. Díky ETF se dá v rámci portfolia dosahovat vysoké diverzifikace, které standardní podílový fond dosahuje jen obtížně či s vyššími náklady,“ vysvětluje Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting.  

Složení portfolia fondu



Neutrální složení portfolia fondu je pak následující: 55 % akcií, 30 % dluhopisy a 15 % alternativní investice.

Investice jsou možné pravidelné (od 500 korun) i jednorázové a OK SMART ETF nabízí variantu jak s realokací (program životního cyklu), tak i bez ní. Dále má v nabídce několik různě rizikových strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem a k dispozici je i varianta Exclusiv a Exclusiv+ určená pouze pro jednorázové investice s velmi zajímavými benefity pro klienty. Uzavřít investici lze přes finanční konzultanty Broker Consulting a na čtyřiceti obchodních místech OK POINT.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4,50 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,2 % ročněvíce



Novák k fondu dodává: „Neutrální rozdělení a investiční limity pak nejsou zcela náhodné. Naopak jedná se o prověřené řešení či lépe rozložení, které mají například Nobelova nadace či Vládní penzijní fond Norska. Z jejích zkušeností při správě aktiv plyne, že investiční nástroje, které se nám mohou zdát jako bezpečné – státní dluhopisy a podobné, mohou naopak být z dlouhodobého pohledu naopak rizikové či ještě hůře prodělečné. Portfolio OK SMART ETF je tedy tvořeno tak, aby mohlo sloužit jako hlavní investice pro dlouhodobé investování.“

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Plánujete investovat do zlata a cenných kovů? Ryzost může být jedním z klíčových faktorů investice

Premiot Capital Fund SICAV oznamuje klíčovou dlouhodobou investici

ČSOB zvýšila úročení na spořicím účtu. Nový přehled

Zlato můžete mít za pár dnů i za měsíc. Dodávky u prodejců se výrazně liší

Banky zvyšují úrokové sazby na spořicích účtech



všechny články
Dále v rubrice

Plánujete investovat do zlata a cenných kovů? Ryzost může být jedním z klíčových faktorů investice

Obrázek: Zlaté granálie Myslet na ukládání peněz na horší časy, respektive spořit si, se lidé v Česku už naučili. Pokud si mají Češi vybírat alternativu ke klasickému spoření například stavebnímu spoření či spořícím účtům, volí si investici do komodit jako je zlato...

Premiot Capital Fund SICAV oznamuje klíčovou dlouhodobou investici

Obrázek: Dva investoři Společnosti Premiot Group a.s., která se zaměřuje na investice do prémiových nemovitostí se povedl jeden z důležitých kroků dlouhodobé investiční strategie...

ČSOB zvýšila úročení na spořicím účtu. Nový přehled

Obrázek: Peníze Banky úrokové sazby na spořicích účtech navyšují již pouze mírně, od pondělí 14. června 2022 upravila úročení ČSOB, která tak aktuálně nabízí 3 procenta ročně. Podle Barometru obliby spoření, které pravidelně monitoruje Asociace...

Zlato můžete mít za pár dnů i za měsíc. Dodávky u prodejců se výrazně liší

Obrázek: Investiční slitek zlata Zejména prudce rostoucí inflace, válečný konflikt na Ukrajině a nejisté ekonomické vyhlídky zvýšily v letošním roce skokově poptávku českých domácností po fyzickém zlatě. U některých firem tak mohou zákazníci na zakoupené slitky čekat týdny i měsíce...

všechny články v rubrice










   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz