Žebříček podílových fondů v březnu. Blížící se jaro fondům svědčí - rostou a zelenají se
| 9.3.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Podívejte se na nový žebříček podílových fondů, tentokrát z března 2015. Jak si vedly fondy podle jednotlivých druhů? Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.
Anketa:
Investujete do podílových fondů?
Ano, pravidelně (54 %)
Ano, občas (16 %)
Ano, výjimečně (14 %)
Ne (16 %)
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Změny v žebříčku mezi únorem a březnem 2015 Fondy peněžního trhu
Fondy IKS Krátkodobých dluhopisů (nově první) a KB Absolutních výnosů (nyní druhý) si od minule, tj. od února, prohodily místo. GE Money Konzervativní fond zůstal na třetím místě. Celkově si všechny fondy, co se týče výkonnosti, polepšily. První zvýšil výkonnost z 1,24 % na 3,76 %, druhý z 2,06 % na 2,34 % a třetí z 1,44 % na 1,85 %.
@@Adverts_middle@@Garantované / zajištěné fondy
První dvě místa žebříčku v rámci Garantovaných / zajištěných fondů se od minule nezměnila. Jsou na nich Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (1. místo), Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 (2. místo). Třetí Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 však první trojici opustil a byl nahrazen fondem Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2. Výkonnost špičky Garantovaných / zajištěných fondů poklesla. Výkonnost prvních dvou fondů od minule stoupla, a to u prvního v pořadí z 10,01 % na 18,50 % a u druhého z 6,15 na 13,13 %.
Dluhopisové fondy
Nejvyšší dvě místa se nezměnila (první Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE, druhý FF - US High Yield Fund EUR od Consequ). Třetí KBC Renta Long EUR od ČSOB Asset Managementu byl nahrazen fondem FF - Asian High Yield Fund EUR od Consequ. První dva dluhopisové fondy od minule vzrostly (první z 14,06 % na 14,65 % a druhý z 11,54 % na 13,87 %). Smíšené / balancované fondy
Pořadí v této kategorii se nezměnilo. Zůstávají zde dva fondy od BNP Paribas následované FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fundem. Výkonnost všech fondů od minule stoupla (u prvního z 28,36 % na 28,69 %, u druhého z 23,60 % na 25,12 % a u třetího z 15,31 % na 17,41 %).
Akciové fondy
I u Akciových fondů se pořadí neměnilo. Výkonnost všech prvních tří fondů stoupla (u prvního ESPA Stock Biotec od ČSOB Asset Managementu z 33,86 % na 35,81 %, u druhého Franklin Biotechnology Discovery Fund z 30,14 % na 30,95 %, u třetího Amundi Funds Equity India Infractructure - IU z 18,10 % na 18,47 %). Žebříček podílových fondů v březnu 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *****
| 0,30 % | 0,90 % | 3,76 % | | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 0,50 % | 0,79 % | 2,34 % | | 3. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | *** | 0,25 % | 0,58 % | 1,85 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | *****
| 2,00 % | 1,81 % | 18,50 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 | **** | 3,00 % | 1,38 % | 13,13 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2
| *** | 3,00 % | 1,13 % | 18,09 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | ***** | 4,50 % | 1,36 % | 14,65 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR
| **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 % | 13,87 % | | 3. | Conseq |
FF - Asian High Yield Fund EUR | *** | 1,55 % - 2,50 % | 1,41 % | 13,06 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,08 % | 28,69 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 3,00 % | 4,25 % | 25,12 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 17,41 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 35,81 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 30,95 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,46 % | 18,47 % | Zdroj: Finparáda.cz
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|