Žebříček podílových fondů v prosinci - fondům peněžního trhu došel dech, ostatní opatrně rostou
| 15.12.2014 | Zdeněk Bubák | |
 Nový žebříček podílových fondů přichází. Jak si vedly fondy podle jednotlivých druhů v prosinci. Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.
Anketa:
Investujete do podílových fondů?
Ano, pravidelně (54 %)
Ano, občas (16 %)
Ano, výjimečně (14 %)
Ne (16 %)
Žebříček zobrazuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let).
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Změny v žebříčku mezi listopadem a prosincem 2014 Fondy peněžního trhu
Na první místě zůstává GE Money Konzervativní fond, jehož roční výkonnost však od minule poklesla (z 1,65 % na 1,54 %). Druhé a třetí místo si udržely fondy IKS. I jejich výkonnost klesala (z 1,57 % na 1,31 % u KB Absolutních výnosů a z 0,88 % na 0,77 % u IKS Krátkodobých dluhopisů).
@@Adverts_middle@@Garantované / zajištěné fondy
Na prvním místě se tento měsíc nově objevil Optimum Fund ČSOB Světové investice 1. Minule třetí Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 poskočil na druhé místo a z předchozího prvního místa klesl Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 na třetí místo. Výkonnost fondů od minule stoupla.
Dluhopisové fondy
První a třetí místo nově zaujaly KBC fondy, které nabízí ČSOB Asset Management. Na druhém místě setrval Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE, jehož výkonnost se od minule mírně zvýšila. Smíšené / balancované fondy
První dvě místa jsou obsazena jako minulý měsíc fondy BNP Paribas. Jejich výkonnost stoupla zhruba o 1 až 2 procentní body. Na třetím místě se objevil tento měsíc nově fond FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, který má v nabídce společnost Conseq.
Akciové fondy
Pozice v žebříčku zůstaly nezměněny. U prvních dvou fondů (ESPA Stock Biotec a Franklin Biotechnology Discovery Fund) došlo k nárůstu výkonnosti (o zhruba jeden procentní bod) a u třetího fondu došlo o více než jeden procentní bod k poklesu výkonnosti (Amundi Funds Equity India Infractructure - IU).
Žebříček podílových fondů v prosinci 2014
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | *****
| 0,25 % | 0,58 % | 1,54 % | | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 0,50 % | 0,79 % | 1,31 % | | 3. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *** | 0,30 % | 0,90 % | 0,77 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světové investice 1 | *****
| 3,00 % | 1,45 % | 11,73 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 | **** | 3,00 % | 1,13 % | 14,16 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | *** | 3,00 % | 0,93 % | 14,08 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | KBC Renta Long EUR | ***** | 1,00 % | 0,93 % | 12,31 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,39 % | 13,95 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Renta Forintrenta | *** | 1,00 % | 1,41 % | 11,64 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,13 % | 29,71 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 5,25 % | 4,41 % | 26,44 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 15,83 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 33,99 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 30,41 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,32 % | 16,33 % | Zdroj: Finparáda.cz
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|