Žebříček podílových fondů v listopadu. Změny na špici u třech kategorií
11.11.2014 | Zdeněk Bubák | |
Máme pro vás nový žebříček podílových fondů, tentokrát za listopad. V říjnu jsme Vám představili žebříček vytvořený podle nové metodiky. Nově jsme seřadili fondy podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika. Jak tedy dopadly podílové fondy podle této metodiky v listopadu?
Anketa: Investujete do podílových fondů? Ano, pravidelně (54 %) Ano, občas (16 %) Ano, výjimečně (14 %) Ne (16 %)
Metodika zařazování fondů do žebříčku na Finparádě.cz, kterou jsme použili poprvé minulý měsíc, tj. v říjnu 2014, je následující: Žebříček zobrazuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2014 Fondy peněžního trhu U fondů peněžního trhu zůstala první dvojice stejná, a to na prvním místě GE Money Konzervativní fond a na druhém KB Absolutních výnosů. Na třetím místě vystřídal v listopadu IKS Krátkodobých dluhopisů předchozí bronzový fond Pioneer Sporokonto. Výkonnost fondů peněžního trhu v žebříčku se od minule zvýšila. @@Adverts_middle@@Garantované / zajištěné fondy Tato kategorie je tradičně doménou ČSOB Asset Managementu. V říjnu třetí fond Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 vyskočil v listopadu na první místo a na druhém a třetím místě se objevily před tím v žebříčku nefigurující fondy: Global partners ČSOB Světového růstu +26 a Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2. Výkonnost garantovaných / zajištěných fondů mírně klesla. Dluhopisové fondy U dluhopisových fondů zůstal na prvním místě ESPA Bond Europe - High Yield nabízený Erste Asset Managementem. Na dalších místech došlo ke změně. Z žebříčku odešly HSBC GIF Euro High Yield Bond z nabídky Consequ a KBC Renta Long EUR ze stáje ČSOB Asset Managementu a naopak se do něho zařadily na druhé místo Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE a na třetí Pioneer Funds - U.S. High Yield. Výkonnost prvního fondu v žebříčku dluhopisových fondů mírně stoupla. Smíšené / balancované fondy U této kategorie nedošlo na prvních třech místech k žádné změně. Dva fondy patří do nabídky BNP Paribas a jeden je z portfolia fondů Franklin Templeton (výčet konkrétních fondů najdete níže v tabulce). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů mírně stoupla. Akciové fondy U akciových fondů je stejná situace jako u kategorie smíšených / balancovaných fondů, tj. v žebříčku nedošlo k žádné změně. První tři místa nadále ovládají fondy z nabídky Erste Asset Management, Franklin Templeton a Amundi. Žebříček podílových fondů v listopadu 2014 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek | TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | 1. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | ***** | 0,25 % | 0,58 % | 1,65 % | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 0,50 % | 0,79 % | 1,57 % | 3. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *** | 0,30 % | 0,90 % | 0,88 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | ***** | 3,00 % | 0,93 % | 13,42 % | 2. | ČSOB Asset Management | Global partners ČSOB Světového růstu +26 | **** | 3,00 % | 1,78 % | 12,99 % | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 | *** | 3,00 % | 1,13 % | 12,94 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Bond Europe - High Yield | ***** | 3,50 % | 1,11 % | 13,81 % | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,39 % | 13,56 % | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. High Yield | *** | 1,25 % - 2,00 % | 1,56 % | 12,10 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,13 % | 28,43 % | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 5,25 % | 4,41 % | 24,46 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | *** | 5,75 % | 1,84 % | 13,69 % | Akciové fondy | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 33,42 % | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 28,90 % | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,32 % | 17,73 % | Zdroj: Finparáda.cz
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|