Žebříčky podílových fondů v únoru: výkonnost akciových a smíšených fondů klesla, ostatní rostly
| 14.2.2018 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 V únoru se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů v každé kategorii, zhoršila u akciových a smíšených / balancovaných fondů. U garantovaných / zajištěných fondů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu naopak výkonnost odpovídající jejich investičnímu horizontu stoupla. Podívejte se na žebříčky podílových fondů v únoru 2018.
Změny v žebříčku v únoru 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
První a druhý fond v žebříčku si vyměnily místo. Nová jednička Parvest Money Market zvýšila roční výkonnost z 1,33 % na 1,39 %. Druhý Amundi Funds Cash USD - MU má také vyšší roční výkonnost (nárůst z 1,34 % na 1,37 %). Na třetím místě nedošlo ke změně a najdeme tam opět Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD), kterému v únoru klesla roční výkonnost z 1,37 % na 1,22 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo je beze změny, a to s fondem Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (nárůst roční výkonnosti z 13,17 % na 21,78 %). Na druhém místě je nově Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 s roční výkonností 17,25 %. Na třetí místo se dostal minule druhý Perspective E-commerce 90 USD 3 od ČSOB Asset Managementu (nárůst roční výkonnosti ze 14,15 % na 15,20 %).
Dluhopisové fondy
Na první příčce zůstal HSBC GIF Brazil Bond s nárůstem tříleté výkonnosti z 6,20 % na 8,10 %. Druhý je minule třetí Templeton Emerging Markets Bond Fund, u kterého tříletá výkonnost vzrostla z 5,23 % na 5,50 %. Třetí je Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies s tříletou výkonností 3,31 %.
Smíšené / balancované fondy
V této kategorii nedošlo v pořadí k žádným změnám. Jedničce BNP Paribas Plan International Derivatives Fund klesla tříletá výkonnost z 16,99 % na 9,86 %, dvojce Templeton Emerging Markets Balanced Fund tříletá výkonnost také klesla, a to z 8,05 % na 7,35 %. I třetímu fondu v pořadí, Pioneer Funds - Multi Asset Real Return, tříletá výkonnost klesla, a to z 8,10 % na 6,39 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Jednička a dvojka jsou beze změny: 1. Parvest Equity Japan Small Cap (pokles pětileté výkonnosti z 26,33 % na 23,13 %), 2. Franklin Technology Fund (pokles pětileté výkonnosti z 21,23 % na 16,78 %). Třetí je nově KBC Equity Technology fond s pětiletou výkonností 16,04 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v únoru 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | BNP Paribas | Parvest Money Market | *****
| 1,39 % | | 2. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - MU | **** | 1,37 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *** | 1,22 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | *****
| 21,78 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 | **** | 17,25 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Perspective E-commerce 90 USD 3 | *** | 15,20 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 8,10 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund | **** | 5,50 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies | *** | 3,31 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 9,86 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 7,35 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - Multi Asset Real Return | *** | 6,39 % | Akciové fondy | | 1. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | ***** | 23,13 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund
| **** | 16,78 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Technology | *** | 16,04 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|