Žebříčky podílových fondů v lednu: výkonnost se u téměř všech kategorií zlepšila
| 17.1.2018 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 V lednu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů v každé kategorii, zlepšila. Platí to zejména u smíšených / balancovaných fondů, garantovaných / zajištěných fondů, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. U akciových fondů jednička v žebříčku mírně klesla, dvojka pak vzrostla. Na třetím místě v této kategorii došlo k změně fondu. Podívejte se na žebříčky podílových fondů v lednu 2018.
Změny v žebříčku v lednu 2018
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na první místo se dostal minule druhý Amundi Funds Cash USD - MU (zvýšení roční výkonnosti z 1,30 % na 1,34 %). Ze třetího na druhé místo poskočil Parvest Money Market (zvýšení roční výkonnosti z 1,27 % na 1,33 %). Na třetím místě skončil minule první Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) s nezměněnou roční výkonností (1,37 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Z druhého na první místo se vyšvihl Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (nárůst roční výkonnosti z 9,07 % na 13,17 %). Vystřídal tak minule první a v lednu druhý Perspective E-commerce 90 USD 3 (zvýšení roční výkonnosti z 13,88 % na 14,15 %). Třetí je nově ČSOB Patria expres 1 s roční výkonností 10,97 %.
reklama
|
Dluhopisové fondy
Na první místo se nově dostal HSBC GIF Brazil Bond s tříletou výkonností 6,20 %. Druhé místo je beze změny s Pioneer Funds - Emerging Market Bond (zvýšení tříleté výkonnosti z 6,14 % na 7,58 %). Na třetím místě máme také novinku, a to Templeton Emerging Markets Bond Fund s tříletou výkonností 5,23 %.
Smíšené / balancované fondy
Pořadí zůstalo od minule stejné. Jen se změnila tříletá výkonnost jednotlivých fondů, a to takto: u BNP Paribas Plan International Derivatives Fund z 12,73 % na 16,99 %, u Templeton Emerging Markets Balanced Fund z 6,08 % na 8,05 % a u Pioneer Funds - Multi Asset Real Return z 5,29 % na 8,10 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První dvě příčky žebříčku jsou beze změny: Parvest Equity Japan Small Cap (snížení pětileté výkonnosti z 26,37 % na 26,33%) a Franklin Technology Fund (zvýšení pětileté výkonnosti z 20,57 % na 21,23 %). Třetí je nově Amundi Funds Equity India Infrastructure s pětiletou výkonností 17,94 %, který nahradil prosincovou trojku Amundi Funds Equity Japan Target.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v lednu 2018
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Cash USD - MU | *****
| 1,34 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market | **** | 1,33 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *** | 1,37 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | *****
| 13,17 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Perspective E-commerce 90 USD 3 | **** | 14,15 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Patria expres 1 | *** | 10,97 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | HSBC GIF Brazil Bond | ***** | 6,20 % | | 2. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - Emerging Market Bond | **** | 7,58 % | | 3. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Bond Fund | *** | 5,23 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 16,99 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 8,05 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Pioneer Funds - Multi Asset Real Return | *** | 8,10 % | Akciové fondy | | 1. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | ***** | 26,33 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund
| **** | 21,23 % | | 3. | Amundi Asset Management | Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 | *** | 17,94 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|