Žebříček podílových fondů v únoru. Akciové fondy zlepšily výkonnost. U ostatních to bylo různé
| 9.2.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Podívejte se na nový žebříček podílových fondů, tentokrát z února 2015. Jak si vedly fondy podle jednotlivých druhů? Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.
Anketa:
Investujete do podílových fondů?
Ano, pravidelně (54 %)
Ano, občas (16 %)
Ano, výjimečně (14 %)
Ne (16 %)
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Změny v žebříčku mezi lednem a únorem 2015 Fondy peněžního trhu
Na prvním místě skončil KB Absolutních výnosů (nárůst výkonnosti od minule z 1,30 % na 2,06 %). GE Money Konzervativní fond, jehož roční výkonnost od minule mírně stoupla (z 1,22 % na 1,24 %), sestoupil z druhého místa na třetí místo. Na druhé místo se tak dostal minule třetí fond, a to IKS Krátkodobých dluhopisů (nárůst z 0,71 % na 1,44 %).
@@Adverts_middle@@Garantované / zajištěné fondy
První tři místa žebříčku v rámci Garantovaných / zajištěných fondů doznala od minule totální proměny. Nově na nich vidíme fondy Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (1. místo), Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 (2. místo) a Optimum Fund ČSOB Exclusive Global Leaders 1. Výkonnost špičky Garantovaných / zajištěných fondů poklesla.
Dluhopisové fondy
První z fondů KBC Renta Long EUR klesl nově na 3. místo (pokles z 12,83 % na 12,39 %). Minule druhý Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE vystoupil na 1. místo (růst z 12,60 % na 14,06 %). Na druhé místo se nově vklínil FF - US High Yield Fund EUR. Smíšené / balancované fondy
Pořadí v této kategorii se nezměnilo. Zůstávají zde dva fondy od BNP Paribas následované FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fundem. Výkonnost všech fondů však od minule mírně poklesla.
Akciové fondy
I u Akciových fondů se pořadí neměnilo. Výkonnost všech prvních tří fondů však stoupla. U prvních dvou fondů (ESPA Stock Biotec a Franklin Biotechnology Discovery Fund) došlo k nárůstu o zhruba jeden až jeden a půl procentního bodu a třetí fond stoupl o více než 4 procentní body (Amundi Funds Equity India Infractructure - IU).
Žebříček podílových fondů v únoru 2015
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *****
| 0,50 % | 0,79 % | 2,06 % | | 2. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | **** | 0,30 % | 0,90 % | 1,24 % | | 3. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | *** | 0,25 % | 0,58 % | 1,44 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 | *****
| 2,00 % | 1,81 % | 10,01 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 | **** | 3,00 % | 1,38 % | 6,15 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | *** | 3,00 % | 0,93 % | 16,01 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | ***** | 4,50 % | 1,39 % | 14,06 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR
| **** | 1,55 % - 2,50 % | 1,39 % | 11,54 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Renta Long EUR | *** | 1,00 % | 0,93 % | 12,39 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,13 % | 28,36 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 5,25 % | 4,41 % | 23,60 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund | *** | 2,55 % - 4,00 % | 1,97 % | 15,31 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 33,86 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 30,14 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,32 % | 18,10 % | Zdroj: Finparáda.cz
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|