Žebříček podílových fondů v listopadu. Změny na špici u třech kategorií
| 11.11.2014 | Zdeněk Bubák | |
 Máme pro vás nový žebříček podílových fondů, tentokrát za listopad. V říjnu jsme Vám představili žebříček vytvořený podle nové metodiky. Nově jsme seřadili fondy podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika. Jak tedy dopadly podílové fondy podle této metodiky v listopadu?
Anketa:
Investujete do podílových fondů?
Ano, pravidelně (54 %)
Ano, občas (16 %)
Ano, výjimečně (14 %)
Ne (16 %)
Metodika zařazování fondů do žebříčku na Finparádě.cz, kterou jsme použili poprvé minulý měsíc, tj. v říjnu 2014, je následující:
Žebříček zobrazuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let).
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2014 Fondy peněžního trhu
U fondů peněžního trhu zůstala první dvojice stejná, a to na prvním místě GE Money Konzervativní fond a na druhém KB Absolutních výnosů. Na třetím místě vystřídal v listopadu IKS Krátkodobých dluhopisů předchozí bronzový fond Pioneer Sporokonto. Výkonnost fondů peněžního trhu v žebříčku se od minule zvýšila.
@@Adverts_middle@@Garantované / zajištěné fondy
Tato kategorie je tradičně doménou ČSOB Asset Managementu. V říjnu třetí fond Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 vyskočil v listopadu na první místo a na druhém a třetím místě se objevily před tím v žebříčku nefigurující fondy: Global partners ČSOB Světového růstu +26 a Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2. Výkonnost garantovaných / zajištěných fondů mírně klesla.
Dluhopisové fondy
U dluhopisových fondů zůstal na prvním místě ESPA Bond Europe - High Yield nabízený Erste Asset Managementem. Na dalších místech došlo ke změně. Z žebříčku odešly HSBC GIF Euro High Yield Bond z nabídky Consequ a KBC Renta Long EUR ze stáje ČSOB Asset Managementu a naopak se do něho zařadily na druhé místo Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE a na třetí Pioneer Funds - U.S. High Yield. Výkonnost prvního fondu v žebříčku dluhopisových fondů mírně stoupla. Smíšené / balancované fondy
U této kategorie nedošlo na prvních třech místech k žádné změně. Dva fondy patří do nabídky BNP Paribas a jeden je z portfolia fondů Franklin Templeton (výčet konkrétních fondů najdete níže v tabulce). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů mírně stoupla.
Akciové fondy
U akciových fondů je stejná situace jako u kategorie smíšených / balancovaných fondů, tj. v žebříčku nedošlo k žádné změně. První tři místa nadále ovládají fondy z nabídky Erste Asset Management, Franklin Templeton a Amundi.
Žebříček podílových fondů v listopadu 2014
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Vstupní poplatek
| TER | Výkonnost | Fondy peněžního trhu | | | 1. | GE Money Bank | GE Money Konzervativní fond | *****
| 0,25 % | 0,58 % | 1,65 % | | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 0,50 % | 0,79 % | 1,57 % | | 3. | IKS KB | IKS Krátkodobých dluhopisů | *** | 0,30 % | 0,90 % | 0,88 % | Garantované / Zajištěné fondy | | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 | *****
| 3,00 % | 0,93 % | 13,42 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Global partners ČSOB Světového růstu +26 | **** | 3,00 % | 1,78 % | 12,99 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 | *** | 3,00 % | 1,13 % | 12,94 % | Dluhopisové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Bond Europe - High Yield | ***** | 3,50 % | 1,11 % | 13,81 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE | **** | 4,50 % | 1,39 % | 13,56 % | | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. High Yield | *** | 1,25 % - 2,00 % | 1,56 % | 12,10 % | Smíšené / Balancované fondy | | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 0,00 % | 1,13 % | 28,43 % | | 2. | BNP Paribas | BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) | **** | 5,25 % | 4,41 % | 24,46 % | | 3. | Franklin Templeton | Franklin Global Fundamental Strategies Fund | *** | 5,75 % | 1,84 % | 13,69 % | Akciové fondy | | | 1. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | ***** | 4,00 % | 2,11 % | 33,42 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Biotechnology Discovery Fund | **** | 5,75 % | 1,81 % | 28,90 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infractructure - IU | *** | 2,50 % | 1,32 % | 17,73 % | Zdroj: Finparáda.cz
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|