Fondindex v prosinci klesl. Mohou za to akciové a smíšené podílové fondy
| 7.12.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Po předchozím dvouměsíčním růstu Fondindex v prosinci poklesl. Tento souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů v prosinci ztratil 0,13 procentního bodu a klesl tak na hodnotu 2,32 %. Tento měsíc klesly akciové a smíšené podílové fondy. Naopak průměrná výkonnost dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu a krátkodobých investic stoupla. Posledně jmenované fondy se svou výkonností opět dostaly nad nulu a nejsou tak v záporných hodnotách.
V prosinci 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,13 procentního bodu (p.b.) na 2,32 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
V prosinci došlo k obratu výkonnostní křivky u podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz. Fondindex totiž po dvouměsíčním růstu klesl. Tento ukazatel pravidelně měsíčně počítá portál Finparáda.cz. Od června 2017, kdy Fondindex dosáhl nejvyšší hodnoty za posledního dva a čtvrt roku (2,71 %), nepřetržitě tři měsíce za sebou klesal. V říjnu a listopadu se pak jeho vývoj obrátil, nicméně růst nevydržel dlouho a v prosinci jsme zaznamenali opět výše zmíněný pokles.
Klesly akciové a smíšené fondy
Mezi listopadem a prosincem 2017 klesla hodnota akciového indexu, a to z 7,57 % na 7,28 % (-0,29 p.b.), indexu fondů smíšených / balancovaných z 1,03 % na 0,67 % (-0,36 p.b.). Garantované / zajištěné fondy vzrostly ze 4,07 % na 5,02 % (+0,95 p.b.), dluhopisové fondy z 0,60 % na 0,64 % (+0,04 p.b.) a fondy peněžního trhu a krátkodobých investic z -0,06 % na +0,07 % (+0,13 p.b.).
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od srpna do prosince 2017 (v %)
| 8 / 2017 | 9 / 2017 | 10 / 2017 | 11 / 2017 | 12 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,40 | 2,03 | 2,27 | 2,45 | 2,32 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 7,66 | 7,53 | 7,06 | 7,57 | 7,28 | | Dluhopisové fondy | 0,84 | 0,48 | 0,67 | 0,60 | 0,64 | | Fondy peněžního trhu | 0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | 0,07 | | Smíšené/balancované fondy | 0,85 | 0,25 | 0,90 | 1,03 | 0,67 | | Garantované/zajištěné fondy | 2,29 | 2,68 | 3,00 | 4,07 | 5,02 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od ledna do prosince 2017
Celkový Fondindex (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (1/2017 - 12/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově nastaveny 1. prosince 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. září 2017).
Nové podíly dílčích druhů fondů na trhu však váhy nezměnily a váhy tak k 1. prosinci 2017 zůstávají stejné, jako byly od 1. září 2017. Ve sloupečku "dříve" tedy najdete váhy platné do 1. září 2017. Před zářiovou změnou vah došlo letos k jejich přenastavení ještě k 1. červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.9.2017 | dříve | | Dluhopisový | 29 %
| 30 % | | Akciový | 22 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 42 %
| 41 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|