Listopadový Fondindex odhalil růst výkonnosti akciových, garantovaných a smíšených fondů
| 16.11.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, v listopadu opět stoupl, a to stejně jako v říjnu, kdy po několikaměsíčním klesání jeho hodnota opět zamířila vzhůru. V listopadu se jeho hodnota oproti říjnu zvýšila o 0,18 procentního bodu na 2,45 %. Tento měsíc rostly akciové, smíšené a garantované fondy. Poklesla průměrná výkonnost dluhopisových fondů a fondy peněžního trhu a krátkodobých investic jsou již třetí měsíc za sebou v záporných hodnotách, ve kterých před tím byly naposledy v srpnu 2016.
V říjnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,18 procentního bodu (p.b.) na 2,45 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Listopad je druhým měsícem růstu Fondindexu - ukazatele výkonnosti podílových fondů, který pravidelně měsíčně počítá portál Finparáda.cz. Od června 2017, kdy Fondindex dosáhl nejvyšší hodnoty za posledního dva a čtvrt roku (2,71 %), nepřetržitě tři měsíce za sebou klesal. V říjnu se pak jeho vývoj obrátil a v listopadu pak pokračoval v dalším růstu.
Stoupaly akciové, smíšené a garantované fondy
Mezi říjnem a listopadem 2017 stoupla hodnota akciového indexu, a to z 7,06 % na 7,57 % (+0,51 p.b.), indexu fondů smíšených / balancovaných z 0,90 % na 1,03 % (+0,13 p.b.) a garantovaných / zajištěných z 3,00 % na 4,07 % (+1,07 p.b.). Pokles postihl dluhopisové fondy, a to z 0,67 % na 0,60 % (-0,07 p.b.) a fondy peněžního trhu a krátkodobých investic z -0,05 % na -0,06 % (-0,01 p.b.).
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od července do listopadu 2017 (v %)
| 7 / 2017 | 8 / 2017 | 9 / 2017 | 10 / 2017 | 11 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,43 | 2,40 | 2,03 | 2,27 | 2,45 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 7,70 | 7,66 | 7,53 | 7,06 | 7,57 | | Dluhopisové fondy | 0,75 | 0,84 | 0,48 | 0,67 | 0,60 | | Fondy peněžního trhu | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | | Smíšené/balancované fondy | 0,71 | 0,85 | 0,25 | 0,90 | 1,03 | | Garantované/zajištěné fondy | 4,33 | 2,29 | 2,68 | 3,00 | 4,07 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od prosince 2016 do listopadu 2017
Celkový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (12/2016 - 11/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).
Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 29 %
| 30 % | | Akciový | 22 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 42 %
| 41 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|