Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

13.9.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Žebříček podílových fondůV září byla situace u akciových fondů podobná jako v srpnu. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Pokles byl zaznamenán u zástupců dluhopisových, smíšených / balancovaných fondů i garantovaných / zajištěných fondů. Poslední dílčí žebříček, a to Fondy peněžního trhu, nebyl jednolitý, část fondů vzrostla, část klesla.



Změny v žebříčku mezi srpnem a zářím 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na prvním místě tohoto žebříčku nedošlo ke změně - Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) oproti minulému měsíci zvýšil roční výkonnost z 1,38 % na 1,53 %. Na druhém místě skončil Amundi Funds Cash USD - IU s roční výkonností 1,20 %. Na třetí místo klesl z minule druhého místa Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 0,94 % (minule 1,20 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 s roční výkonností 9,45 %. Na druhé místo klesl z minule prvního Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 10,61 % (minule 11,64 %) a na třetí místo z minule druhého ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 s roční výkonností 10,90 % (minule 12,36 %).




Dluhopisové fondy



První a druhý zástupce žebříčku si vyměnili místa. Prvnímu FF - Asian High Yield Fund v USD klesla tříletá výkonnost z 6,23 % na 6,12 %. Na druhém místě skončil stejnojmenný fond vedený v eurech s tříletou výkonností ve výši 8,66 % (minule 10,86 %). Třetí je nově KBC Bonds Emerging Markets s tříletou výkonností 5,42 %.

Smíšené / balancované fondy



První místo je beze změny s BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost u něho klesla z 12,99 % na 9,96 %). Na druhém místě je minule třetí FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (tříletá výkonnost u něho klesla z 9,49 % na 6,97 %). Třetí skončil FF - Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,96 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pořadí zůstalo stejné. První dva fondy mírně posílily - první Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 33,85 % na 34,60 %, druhý Parvest Equity Japan Small Cap z 26,41 % na 27,13 %. U třetího KBC Equity Fund Flanders klesla pětiletá výkonnost z 21,00 % na 19,47 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) *****
1,53 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - IU **** 1,20 %
3. Conseq Conseq Invest Konzervativní *** 0,94 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 *****
9,45 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 **** 10,61 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 *** 10,90 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund USD ***** 6,12 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR **** 8,66 %
3. ČSOB Asset Management KBC Bonds Emerging Markets *** 5,42 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 9,96 %
2. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund **** 6,97 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund *** 6,96 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 34,60 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 27,13 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 19,47 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříček podílových fondů v prosinci: akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy nepotěšily

Žebříček podílových fondů v říjnu: rostly zástupci dluhopisových, smíšených a garantovaných fondů. Akciové spíše nerostou.

Novinky v investování: ČSOB nabízí nové podílové fondy, přes MONETU lidé zainvestovali již 11 miliard korun

Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Vlastní bydlení je čím dál méně dostupné - buď je drahé nebo vůbec není v nabídce

Nova vystavba Česká republika má v celoevropském srovnání nejméně dostupné nové bydlení. V hlavním městě chybí více než 20 tisíc bytů...

Cesta za lepší výplatou vede přes vzdělání - studium MBA

Vzdělání MBA Přejete si být v práci lépe ohodnoceni? Vyšší plat přichází ruku v ruce s dostatečnou kvalifikací a odpovídajícím vzděláním. Pokud ho nemáte, nezoufejte. V jakémkoliv věku můžete začít studovat...

Poštovní spořitelna přichází s Poštovními fondy

Investice do podílových fondů Poštovní spořitelna začíná nabízet alternativní produkt ke spořícím účtům, kterým jsou Poštovní fondy. Ty by mohly nabídnout zajímavou alternativu, jak zhodnotit své úspory. Od ledna si mohou...

Zkroťte v novém roce svůj rodinný rozpočet. Jak funguje pravidlo 50,20,30?

Rozpočet Znáte dlouhodobě tu situaci, kdy každý měsíc před výplatou musíte počítat každou korunu a rádi byste si vytvořili finanční rezervu? Tipy, jak lépe hospodařit a umět správně sestavit rodinný rozpočet nám...

všechny články v rubrice










   
 
Převeďte si hypotéku
Získáte zajímavou sazbu už 12 měsíců předem
Equa bank


RePůjčka pro konsolidaci
sníží vaše splátky třeba o 50 %
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


mKonto Business
Účet pro podnikatele, který máte rádi
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz