Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

13.9.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Žebříček podílových fondůV září byla situace u akciových fondů podobná jako v srpnu. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Pokles byl zaznamenán u zástupců dluhopisových, smíšených / balancovaných fondů i garantovaných / zajištěných fondů. Poslední dílčí žebříček, a to Fondy peněžního trhu, nebyl jednolitý, část fondů vzrostla, část klesla.



Změny v žebříčku mezi srpnem a zářím 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na prvním místě tohoto žebříčku nedošlo ke změně - Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) oproti minulému měsíci zvýšil roční výkonnost z 1,38 % na 1,53 %. Na druhém místě skončil Amundi Funds Cash USD - IU s roční výkonností 1,20 %. Na třetí místo klesl z minule druhého místa Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 0,94 % (minule 1,20 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo nově obsadil Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 s roční výkonností 9,45 %. Na druhé místo klesl z minule prvního Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 10,61 % (minule 11,64 %) a na třetí místo z minule druhého ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 s roční výkonností 10,90 % (minule 12,36 %).

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



První a druhý zástupce žebříčku si vyměnili místa. Prvnímu FF - Asian High Yield Fund v USD klesla tříletá výkonnost z 6,23 % na 6,12 %. Na druhém místě skončil stejnojmenný fond vedený v eurech s tříletou výkonností ve výši 8,66 % (minule 10,86 %). Třetí je nově KBC Bonds Emerging Markets s tříletou výkonností 5,42 %.

Smíšené / balancované fondy



První místo je beze změny s BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost u něho klesla z 12,99 % na 9,96 %). Na druhém místě je minule třetí FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (tříletá výkonnost u něho klesla z 9,49 % na 6,97 %). Třetí skončil FF - Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund s tříletou výkonností 6,96 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pořadí zůstalo stejné. První dva fondy mírně posílily - první Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 33,85 % na 34,60 %, druhý Parvest Equity Japan Small Cap z 26,41 % na 27,13 %. U třetího KBC Equity Fund Flanders klesla pětiletá výkonnost z 21,00 % na 19,47 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) *****
1,53 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - IU **** 1,20 %
3. Conseq Conseq Invest Konzervativní *** 0,94 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 *****
9,45 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 **** 10,61 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 *** 10,90 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund USD ***** 6,12 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR **** 8,66 %
3. ČSOB Asset Management KBC Bonds Emerging Markets *** 5,42 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 9,96 %
2. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund **** 6,97 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2045 (Euro) Fund *** 6,96 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 34,60 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 27,13 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 19,47 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Profitoskop za rok a čtvrt: Jak pokračuje modelové zhodnocování peněz klientů českými bankami?

Žebříčky podílových fondů: Výkonnost akciových fondů klesla. Dařilo se jen garantovaným fondům

Novinky v nabídce podílových fondů od ČSOB

Klienti investující s Patria Finance mohou zadávat pokyny a sledovat portfolio přes mobil

Podle žebříčku podílových fondů rostly opět akciové fondy, ale nově i fondy smíšené

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Změny poplatků u bank, ale i u dalších společností včetně platformy Zonky v září

Bankovní poplatky Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách v poplatcích a v produktech bank a dalších finančních společností. Během srpna a na začátku září provedly změny v sazebnících nebo v produktové nabídce...

Crowdfundingové investice online a bez banky, jaké jsou současné možnosti na našem trhu?

Bryle Pokud vás baví trošku riskovat, máte rádi české startupy, chcete je jednoduše podpořit z pohodlí domova a nemůžete hned rovnou investovat horentní sumy...

Češi očekávají růst cen nemovitostí a tak do nich chtějí investovat

Investice do nemovitostí Podle průzkumu ING Bank Češi ve velké míře očekávají růst cen nemovitostí. Tento názor sdílí 65 % občanů ČR, přičemž evropský průměr lidí vyhlížejících zdražování realit je jen 59 %. Podle jiného...

Fondindex v září: výkonnost u téměř všech typů podílových fondů meziměsíčně klesla

Fondindex - podílové fondy Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, třetí měsíc za sebou klesl. V září se jeho hodnota oproti srpnu snížila o 0,37 procentních bodů na 2,03 %. Tentokrát poklesly všechny dílčí...

všechny články v rubrice










   
 
Běžný účet Air Bank
Jediný běžný účet s úrokem 1,0 %
Air Bank


RePůjčka pro konsolidaci
sníží vaše splátky třeba o 50 %
Equa bank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


mPůjčka Plus
s úrokem 0 %
mBank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz