Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

15.8.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůPo pádu nejlepších akciových fondů v červenci se v srpnu situace u tohoto segmentu trhu zlepšila. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Rostly zástupci smíšených / garantovaných fondů. Pokles naopak hlásí garantované / zajištěné fondy a některé duhopisové fondy či fondy peněžního trhu.



Změny v žebříčku mezi červencem a srpnem 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



První místo je beze změny: Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) má v srpnu dokonce i stejnou roční výkonnost jako v červenci, a to 1,38 %. Ani druhé místo nedoznalo změny, ale výkonnost se u fondu na této příčce změnila: Conseq Invest Konzervativnímu fondu poklesla výkonnost meziměsíčně z 1,33 % na 1,20 %. Třetí se umístil Amundi Funds Cash USD - AU s roční výkonností 1,15 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První se nově umístil Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 11,64 %. Druhý zůstal ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1, u kterého roční výkonnost poklesla ze 14,32 % na 12,24 %. Třetí místo obhájil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s poklesem roční výkonnosti z 13,96 % na 12,24 %.

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



První místo si udržel FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 12,38 % na 10,86 %). Na druhou příčku se nově dostal FF - Asian High Yield Fund USD s tříletou výkonností 6,23 % a na třetí místo klesl z minule drihého FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 9,04 % na 9,36 %).

Smíšené / balancované fondy



První místo (BNP Paribas Plan International Derivatives Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 10,81 % na 12,99 %) zůstalo beze změny. Fond, který byl minule na druhé příčce, se nově ocitl až na třetí pozici (FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 8,83 % na 9,49 %). Na druhém místě se nově objevil Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 6,52 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pozice se nezměnily, u prvních dvou fondů pětiletá výkonnost narostla (u prvního Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 31,77 % na 33,85 % a u druhého Parvest Equity Japan Small Capz 24,59 % na 26,41 %). Třetí fond, a to KBC Equity Fund Flanders, který na této pozici pobýval i minule, mírně meziměsíčně ztratil (pokles pětileté výkonnosti z 21,39 % na 21,00 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v srpnu 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) *****
1,38 %
2. Conseq Conseq Invest Konzervativní **** 1,20 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 1,15 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 *****
11,64 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 **** 12,36 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 12,24 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 10,86 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund USD **** 6,23 %
3. Conseq FF - US High Yield Fund EUR *** 9,36 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 12,99 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 6,52 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 9,49 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 33,85 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 26,41 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 21,00 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Listopadový Fondindex odhalil růst výkonnosti akciových, garantovaných a smíšených fondů

Fondindex - podílové fondy Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, v listopadu opět stoupl, a to stejně jako v říjnu, kdy po několikaměsíčním klesání jeho hodnota opět zamířila vzhůru. V listopadu se jeho...

Česko navzdory chytrým technologiím zaostává v produktivitě práce. Lidem chybí motivace je efektivně využívat

Snímek z konference Čas digitálních týmu, první zleva Aleš Michl Produktivita práce dosahuje v současnosti v Česku pouze 77 procent úrovně Německa. Za posledních 10 let vzrostla o pouhých 6 procent. Nárůst produktivity práce je přitom spojován...

OK POINTy jsou v Praze již na pěti místech. Dalších šest je v přípravě

OK Point V Praze je v provozu již pět OK POINTů, franšízových poboček, které jsou budovány ve spolupráci finančně poradenské společnosti Broker Consulting a mBank. Nacházejí se v Klimentské ulici v Praze...

Soukromým středním školám roste prestiž

Každá čtvrtá střední škola v České republice je soukromá a zájem o studium v neveřejném sektoru pozvolna sílí. Přesto mezi veřejností stále panuje o soukromém vzdělávání mnoho předsudků...

všechny články v rubrice










   
 
Běžný účet Air Bank
Jediný běžný účet s úrokem 1,0 %
Air Bank


Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz