Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům
15.8.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
Po pádu nejlepších akciových fondů v červenci se v srpnu situace u tohoto segmentu trhu zlepšila. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Rostly zástupci smíšených / garantovaných fondů. Pokles naopak hlásí garantované / zajištěné fondy a některé duhopisové fondy či fondy peněžního trhu.
Změny v žebříčku mezi červencem a srpnem 2017 Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu První místo je beze změny: Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) má v srpnu dokonce i stejnou roční výkonnost jako v červenci, a to 1,38 %. Ani druhé místo nedoznalo změny, ale výkonnost se u fondu na této příčce změnila: Conseq Invest Konzervativnímu fondu poklesla výkonnost meziměsíčně z 1,33 % na 1,20 %. Třetí se umístil Amundi Funds Cash USD - AU s roční výkonností 1,15 %. Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy První se nově umístil Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 11,64 %. Druhý zůstal ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1, u kterého roční výkonnost poklesla ze 14,32 % na 12,24 %. Třetí místo obhájil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s poklesem roční výkonnosti z 13,96 % na 12,24 %. reklama
|
Dluhopisové fondy První místo si udržel FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 12,38 % na 10,86 %). Na druhou příčku se nově dostal FF - Asian High Yield Fund USD s tříletou výkonností 6,23 % a na třetí místo klesl z minule drihého FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 9,04 % na 9,36 %). Smíšené / balancované fondy První místo (BNP Paribas Plan International Derivatives Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 10,81 % na 12,99 %) zůstalo beze změny. Fond, který byl minule na druhé příčce, se nově ocitl až na třetí pozici (FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 8,83 % na 9,49 %). Na druhém místě se nově objevil Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 6,52 %. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy Pozice se nezměnily, u prvních dvou fondů pětiletá výkonnost narostla (u prvního Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 31,77 % na 33,85 % a u druhého Parvest Equity Japan Small Capz 24,59 % na 26,41 %). Třetí fond, a to KBC Equity Fund Flanders, který na této pozici pobýval i minule, mírně meziměsíčně ztratil (pokles pětileté výkonnosti z 21,39 % na 21,00 %). Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v srpnu 2017 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | ***** | 1,38 % | 2. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | **** | 1,20 % | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - AU | *** | 1,15 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | ***** | 11,64 % | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 | **** | 12,36 % | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 12,24 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 10,86 % | 2. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund USD | **** | 6,23 % | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 9,36 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 12,99 % | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 6,52 % | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 9,49 % | Akciové fondy | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 33,85 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 26,41 % | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 21,00 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Revolut k ochraně zákazníků před podvody s kartami začal využívat AI
Revolut oznámil spuštění pokročilé funkce detekce podvodů, která pomáhá chránit zákazníky před podvody s kartami. Zákazníci Revolutu mohou už nyní pocítit přidanou vrstvu bezpečnostní ochrany, nad rámec již zavedené technologie pro odhalování podvodů APP...
|
Cena bitcoinu pokračuje v růstu na nová historická maxima. Vyplatí se nákup bitcoinu?
Je už pozdě nakupovat Bitcoin? Zdá se, že tato kryptoměna v nadcházejících týdnech překoná své historické maximum díky nárůstu zájmu, který byl způsoben schválením prvních na ni navázaných ETF (na burze obchodovaných fondů) začátkem letošního roku...
|
Produktové novinky bank v únoru aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu února letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB...
|
Cena zlata raketově stoupá. Dokáže zlato stoupnout až na tři tisíce dolarů?
V posledních dnech cena zlata dramaticky vzrostla a aktuálně přesahuje hranici 50 tisíc korun za trojskou unci, tedy zhruba 2100 amerických dolarů. Odborníci predikují, že by se do roku 2028 mohla vyšplhat až k hranici tří tisíc dolarů za unci...
|
všechny články v rubrice
|