Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

15.8.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůPo pádu nejlepších akciových fondů v červenci se v srpnu situace u tohoto segmentu trhu zlepšila. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Rostly zástupci smíšených / garantovaných fondů. Pokles naopak hlásí garantované / zajištěné fondy a některé duhopisové fondy či fondy peněžního trhu.



Změny v žebříčku mezi červencem a srpnem 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



První místo je beze změny: Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) má v srpnu dokonce i stejnou roční výkonnost jako v červenci, a to 1,38 %. Ani druhé místo nedoznalo změny, ale výkonnost se u fondu na této příčce změnila: Conseq Invest Konzervativnímu fondu poklesla výkonnost meziměsíčně z 1,33 % na 1,20 %. Třetí se umístil Amundi Funds Cash USD - AU s roční výkonností 1,15 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První se nově umístil Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 11,64 %. Druhý zůstal ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1, u kterého roční výkonnost poklesla ze 14,32 % na 12,24 %. Třetí místo obhájil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s poklesem roční výkonnosti z 13,96 % na 12,24 %.

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



První místo si udržel FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 12,38 % na 10,86 %). Na druhou příčku se nově dostal FF - Asian High Yield Fund USD s tříletou výkonností 6,23 % a na třetí místo klesl z minule drihého FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 9,04 % na 9,36 %).

Smíšené / balancované fondy



První místo (BNP Paribas Plan International Derivatives Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 10,81 % na 12,99 %) zůstalo beze změny. Fond, který byl minule na druhé příčce, se nově ocitl až na třetí pozici (FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 8,83 % na 9,49 %). Na druhém místě se nově objevil Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 6,52 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pozice se nezměnily, u prvních dvou fondů pětiletá výkonnost narostla (u prvního Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 31,77 % na 33,85 % a u druhého Parvest Equity Japan Small Capz 24,59 % na 26,41 %). Třetí fond, a to KBC Equity Fund Flanders, který na této pozici pobýval i minule, mírně meziměsíčně ztratil (pokles pětileté výkonnosti z 21,39 % na 21,00 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v srpnu 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) *****
1,38 %
2. Conseq Conseq Invest Konzervativní **** 1,20 %
3. Amundi Amundi Funds Cash USD - AU *** 1,15 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 *****
11,64 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 **** 12,36 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 12,24 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 10,86 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund USD **** 6,23 %
3. Conseq FF - US High Yield Fund EUR *** 9,36 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 12,99 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 6,52 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 9,49 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 33,85 %
2. BNP Paribas Parvest Equity Japan Small Cap **** 26,41 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 21,00 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Změny poplatků u bank, ale i u dalších společností včetně platformy Zonky v září

Bankovní poplatky Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách v poplatcích a v produktech bank a dalších finančních společností. Během srpna a na začátku září provedly změny v sazebnících nebo v produktové nabídce...

Crowdfundingové investice online a bez banky, jaké jsou současné možnosti na našem trhu?

Bryle Pokud vás baví trošku riskovat, máte rádi české startupy, chcete je jednoduše podpořit z pohodlí domova a nemůžete hned rovnou investovat horentní sumy...

Češi očekávají růst cen nemovitostí a tak do nich chtějí investovat

Investice do nemovitostí Podle průzkumu ING Bank Češi ve velké míře očekávají růst cen nemovitostí. Tento názor sdílí 65 % občanů ČR, přičemž evropský průměr lidí vyhlížejících zdražování realit je jen 59 %. Podle jiného...

Žebříčky podílových fondů v září: akciové fondy pokračují s mírným optimismem, další typy žebříčků hlásí pokles

Žebříček podílových fondů V září byla situace u akciových fondů podobná jako v srpnu. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Pokles byl zaznamenán u zástupců dluhopisových, smíšených / balancovaných...

všechny články v rubrice










   
 
Půjčka Air Bank
Výhodná půjčka vás odmění za včasné splácení
Air Bank


eMax Plus
Spořicí účet s výhodným úrokem
mBank


mHypotéka Light
Není nad výhodnou hypotéku!
mBank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


Termínovaný vklad CREDITAS
Úroková sazba až 2,5 % ročně
Banka CREDITAS




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz