Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů
| 11.7.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu klesla o 0,28 procentních bodů na 2,43 %. Klesly všechny dílčí složky indexu s výjimkou smíšených / balancovaných fondů. Největší pád ale v červenci zaznamenala akciová složka Fondindexu.
V červenci 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,28 procentního bodu (p.b.) na 2,43 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl minulý měsíc, tj. v červnu 2017, nejvyšší hodnoty od září 2015. Tento měsíc, tj. v červenci 2017, následoval pokles na 2,43 %.
Klesaly hlavně akciové fondy
Mezi červnem a červencem 2017 klesla nejvíce hodnota akciového indexu, a to z 8,91 % na 7,70 % (-1,21 p.b.). Výrazně také poklesl index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 5,02 % na 4,33 % (-0,69 p.b.). Dalšími dílčími indexy, které klesly, byly dluhopisový (pokles o 0,23 p.b. na 0,75 %) a peněžního trhu (pokles o 0,03 p.b. na 0,01 %). Fondindex pro smíšené/balancované fondy stoupl o 0,20 p.b. na 0,71 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od března do července 2017 (v %)
| 3 / 2017 | 4 / 2017 | 5 / 2017 | 6 / 2017 | 7 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,33 | 2,26 | 2,31 | 2,71 | 2,43 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 5,81 | 6,13 | 6,70 | 8,91 | 7,70 | | Dluhopisové fondy | 1,69 | 1,49 | 1,39 | 0,98 | 0,75 | | Fondy peněžního trhu | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | | Smíšené/balancované fondy | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,71 | | Garantované/zajištěné fondy | 5,18 | 4,42 | 4,17 | 5,02 | 4,33 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od srpna 2016 do července 2017
Celkový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 30 %
| 31 % | | Akciový | 22 %
| 21 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 41 %
| 40 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 3 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|