Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů
| 11.7.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu klesla o 0,28 procentních bodů na 2,43 %. Klesly všechny dílčí složky indexu s výjimkou smíšených / balancovaných fondů. Největší pád ale v červenci zaznamenala akciová složka Fondindexu.
V červenci 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,28 procentního bodu (p.b.) na 2,43 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl minulý měsíc, tj. v červnu 2017, nejvyšší hodnoty od září 2015. Tento měsíc, tj. v červenci 2017, následoval pokles na 2,43 %.
Klesaly hlavně akciové fondy
Mezi červnem a červencem 2017 klesla nejvíce hodnota akciového indexu, a to z 8,91 % na 7,70 % (-1,21 p.b.). Výrazně také poklesl index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 5,02 % na 4,33 % (-0,69 p.b.). Dalšími dílčími indexy, které klesly, byly dluhopisový (pokles o 0,23 p.b. na 0,75 %) a peněžního trhu (pokles o 0,03 p.b. na 0,01 %). Fondindex pro smíšené/balancované fondy stoupl o 0,20 p.b. na 0,71 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od března do července 2017 (v %)
| 3 / 2017 | 4 / 2017 | 5 / 2017 | 6 / 2017 | 7 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,33 | 2,26 | 2,31 | 2,71 | 2,43 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 5,81 | 6,13 | 6,70 | 8,91 | 7,70 | | Dluhopisové fondy | 1,69 | 1,49 | 1,39 | 0,98 | 0,75 | | Fondy peněžního trhu | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | | Smíšené/balancované fondy | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,71 | | Garantované/zajištěné fondy | 5,18 | 4,42 | 4,17 | 5,02 | 4,33 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od srpna 2016 do července 2017
Celkový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 30 %
| 31 % | | Akciový | 22 %
| 21 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 41 %
| 40 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 3 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformu a mobilní aplikaci, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|