Žebříčky podílových fondů v červnu: opět rostly akciové a zajištěné fondy
| 14.6.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Mezi květnem a červnem opět rostly na nejvyšších pozicích žebříčků podílových fondů, jako v předchozím měsíci, akciové a garantované / zajištěné fondy. Naopak klesala výkonnost podílových fondů v kategorii dluhopisových a smíšených / balancovaných. V soutěži značek byly síly dvou nejlepších společností opět vyrovnané. Nejvíce fondů v žebříčcích bylo z nabídky společností Conseq a ČSOB Asset Management.
Změny v žebříčku mezi květnem a červnem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
První zůstává Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD), jehož roční výkonnost zůstala stejná, a to 1,38 %. Na druhé místo se nově dostal Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 1,05 %. Třetí je minule druhý Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 1,16 % (minule 1,01 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První dvě místa jsou beze změny a jsou na nich ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 s roční výkonností 16,84 % (minule 14,82 %) a Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 11,38 % (minule 10,20 %). Na třetím místě je nově Optimum Fund ČSOB Světový expres 3 s roční výkonností 10,31 %.
reklama
|
Dluhopisové fondy
V této kategorii nedošlo z hlediska pozic k žádné změně, výkonnost prvních třech fondů však klesla. U prvního FF - Asian High Yield Fund EUR tříletá výkonnost klesla z 15,17 % na 13,43 %. Druhý Pioneer Funds - Emerging Markets Bond má nově tříletou výkonnost 10,85 % (minule 12,43 %) a třetí FF - US High Yield Fund EUR 10,86 % (minule 12,09 %).
Smíšené / balancované fondy
Ani zde se pozice neměnily. První BNP Paribas Plan International Derivatives Fund má oproti minule nižší tříletou výkonnost, a to 12,26 % (minule 14,02 %). I druhému BNP Paribas Plan International Derivatives Fund tříletá výkonnost klesla z 10,05 % na 8,51 %. Třetí FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund skončil s tříletou výkonností ve výši 10,06 % (minule 12,09 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Nejlepší akciové fondy zůstaly také na svých pozicích. Prvnímu Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU se zvýšila pětiletá výkonnost z 31,92 % na 33,34 %. Druhému Parvest Equity Japan Small Cap z 24,46 % na 26,26 % a třetímu KBC Equity Fund Flanders z 22,02 % na 22,85 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červnu 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *****
| 1,38 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | **** | 1,05 % | | 3. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | *** | 1,16 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 | *****
| 16,84 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 | **** | 11,38 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 3 | *** | 10,31 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 13,43 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | **** | 10,85 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 10,86 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 12,26 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 8,51 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 10,06 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 33,34 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 26,26 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 22,85 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|