Akciové podílové fondy táhly červnový Fondindex nahoru. Ten tak dosáhl nejlepší hodnoty od září 2015
| 7.6.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Fondindex v červnu výrazně posílil. Minulý měsíc sice také vzrostl, ale ne tak výrazně. O červnový růst se postaraly akciové podílové fondy. Po střídavém pohybu Fondindexu z počátku letošního roku - lednový růst, únorový pokles, březnový růst a dubnový pokles - tak tento ukazatel už druhý měsíc za sebou posílil. Celkový Fondindex se zvýšil mezi květnem a červnem 2017 o 0,4 p.b. na 2,71 %, přičemž jeho akciová složka vzrostla o 2,21 p.b. na 8,91 %.
V červnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,4 procentního bodu (p.b.) na 2,71 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl v červnu 2017 vyšší hodnoty než v říjnu 2016 (2,65 %), od kdy nepřetržitě klesal až do ledna letošního roku a pak několik měsíců osciloval zhruba kolem hodnoty 2,3 % a následně v červnu stoupl až na 2,71 %. Letošní červnová hodnota Fondindexu je tak historicky nejlepší od září 2015.
Stoupaly hlavně akciové fondy
Mezi květnem a červnem 2017 stoupla stejně jako ve dvou předchozích měsících hodnota akciového indexu, a to z 6,70 % na 8,91 % (+2,21 p.b.). Stoupl také index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 4,17 % na 5,02 % (+ 0,85 p.b.). Ostatní dílčí indexy klesly: dluhopisový o 0,41 p.b. na 0,98 % a smíšený/balancovaný o 0,14 p.b. na 0,51 %. Index fondů peněžního trhu nezměnil hodnotu a zůstal na 0,04 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od února do června 2017 (v %)
| 2 / 2017 | 3 / 2017 | 4 / 2017 | 5 / 2017 | 6 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,16 | 2,33 | 2,26 | 2,31 | 2,71 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 5,92 | 5,81 | 6,13 | 6,70 | 8,91 | | Dluhopisové fondy | 1,62 | 1,69 | 1,49 | 1,39 | 0,98 | | Fondy peněžního trhu | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | | Smíšené/balancované fondy | 0,76 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | | Garantované/zajištěné fondy | 3,21 | 5,18 | 4,42 | 4,17 | 5,02 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od července 2016 do června 2017
Celkový Fondindex (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (7/2016 - 6/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 30 %
| 31 % | | Akciový | 22 %
| 21 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 41 %
| 40 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 3 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|