Fondindex mezi dubnem a květnem vzrostl. Pomohl mu růst akciové složky. Ostatní typy fondů klesaly
| 9.5.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Fondindex tento měsíc opět změnil směr pohybu a od dubna do května vzrostl. Od začátku tohoto roku se hodnota celkového Fondindexu stále mění a střídá se tak každý měsíc pokles s růstem. Tentokrát je však růst celkového indexu založen na pokračujících tendencích z minulého měsíce. Akciový index totiž opět jako v dubnu vzrostl, ale strměji, kdežto ostatní typy indexů pokračovaly v poklesu, který však byl mírnější. Proto mohl celkový index v květnu oproti dubnu stoupnout na 2,31 %.
V květnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,05 procentního bodu (p.b.) na 2,31 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016.
Stoupaly jen akciové fondy
Mezi dubnem a květnem 2017 stoupla stejně jako minulý měsíc jen hodnota akciového indexu, a to z 6,13 % na 6,70 % (+0,57 p.b.). Dílčí indexy pro ostatní typy fondů klesly všechny: dluhopisový o 0,1 p.b. na 1,39 %, fondů peněžního trhu o 0,07 p.b. na 0,04 %, smíšený/balancovaný o 0,07 p.b. na 0,65 % a garantovaný/zajištěný Fondindex o 0,25 p.b. na 4,17 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od ledna do května 2017 (v %)
| 1 / 2017 | 2 / 2017 | 3 / 2017 | 4 / 2017 | 5 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,37 | 2,16 | 2,33 | 2,26 | 2,31 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 7,00 | 5,92 | 5,81 | 6,13 | 6,70 | | Dluhopisové fondy | 1,68 | 1,62 | 1,69 | 1,49 | 1,39 | | Fondy peněžního trhu | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | | Smíšené/balancované fondy | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | | Garantované/zajištěné fondy | 2,47 | 3,21 | 5,18 | 4,42 | 4,17 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od června 2016 do května 2017
Celkový Fondindex (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (6/2016 - 5/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.3.2017 | dříve | | Dluhopisový | 31 %
| 32 % | | Akciový | 21 %
| 20 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 40 %
| 39 % | | Peněžního trhu | 3 %
| 4 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|