Fondindex naznačuje meziměsíční nárůst výkonnosti podílových fondů kromě akciových
| 10.3.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 S vývojem Fondindexu je to tento rok jako na houpačce. V lednu tento index podílových fondů stoupl, v únoru klesl, aby v březnu opět stoupl. Mezi únorem a březnem se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentních bodů a skončila na hodnotě 2,33 %. Stoupaly nebo alespoň neklesaly všechny typy dílčích indexů kromě akciového. Největší růst zaznamenaly garantované / zajištěné fondy.
V březnu 2017 Fondindex stoupl na hodnotu 2,33 %. Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016.
Klesaly jen akciové fondy
Mezi únorem a březnem 2017 stoupaly hodnoty následujících indexů: dluhopisového o 0,07 p.b. na 1,69 %, smíšeného/balancovaného o 0,05 p.b. na 0,81 % a garantovaného/zajištěného Fondindexu, jehož hodnota stoupla mimořádně, a to o 1,97 p.b. na 5,18 %. Fondy peněžního trhu zůstaly na stejné hodnotě z února, a to na 0,14 %. Pokles byl zaznamenán jen u indexu akciových fondů, a to o 0,11 p.b. na 5,81 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od listopadu 2016 do března 2017 (v %)
| 11 / 2016 | 12 / 2016 | 1 / 2017 | 2 / 2017 | 3 / 2017 | | Celkový Fondindex | 1,78 | 1,62 | 2,37 | 2,16 | 2,33 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 6,18 | 6,16 | 7,00 | 5,92 | 5,81 | | Dluhopisové fondy | 1,56 | 1,16 | 1,68 | 1,62 | 1,69 | | Fondy peněžního trhu | 0,11 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | | Smíšené/balancované fondy | 0,27 | 0,19 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | | Garantované/zajištěné fondy | -0,15 | -1,14 | 2,47 | 3,21 | 5,18 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od dubna 2016 do března 2017
Celkový Fondindex (4/2016 - 3/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (4/2016 - 3/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu ( 4/2016 - 3/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.3.2017 | dříve | | Dluhopisový | 31 %
| 32 % | | Akciový | 21 %
| 20 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 40 %
| 39 % | | Peněžního trhu | 3 %
| 4 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|