V únoru akciové podílové fondy v žebříčku Finparády.cz klesaly. U ostatních kategorií: střídavě oblačno
| 14.2.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Únorové žebříčky podílových fondů jsou ve znamení poklesu akciových fondů. Naopak rostly nejlepší garantované/zajištěné fondy. U ostatních kategorií některé fondy u vybraných výkonností stouply a jiné klesly. Přinášíme vám podrobný přehled únorových žebříčků podílových fondů. V soutěži značek v únoru zvítězil opět Conseq před ČSOB Asset Managementem, kteří mají v žebříčcích nejvíce zástupců.
Změny v žebříčku mezi lednem a únorem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
KB Absolutních výnosů se přesunul z druhého místa v lednu na první místo v únoru (zvýšení roční výkonnosti z 1,24 % na 2,03 %). Na druhé místo se dostal Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term s roční výkonností 1,54 %. Třetí skončil Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 1,73 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo obhájil ČSOB Světový expres 4 (nárůst roční výkonnosti z 18,77 % na 19,68 %). Na druhé místo vystoupal z třetího místa ČSOB Světový expres 2 (nárůst roční výkonnost z 5,89 % na 16,68 %). Třetí místo obsadil ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 12,85 % p.a.
Dluhopisové fondy
Na prvním místě kraluje v soutěži Finanční produkt roku 2016 oceněný FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 15,77 % na 15,89 %). Na druhé místo se z třetího místa vyhoupl FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,24 % na 13,09 %). Z druhého místa na třetí klesl FF - Emerging Market Debt Fund EUR (tříletá výkonnost zůstala na 14,95 %).
Smíšené / balancované fondy
Na první místo se nově dostal BNP Paribas Plan International Derivatives Fund s tříletou výkonností 13,21 %. Druhé místo získal také nově Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 9,21 %. Třetí skončil v lednu druhý FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 10,57 % na 11,31 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První místo udržel Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s poklesem pětileté výkonnosti z 25,97 % na 22,28 %. Na druhém místě je nově Parvest Equity Japan Small Cap s pětiletou výkonností 23,03 %. Třetí místo obhájil ESPA Stock Biotec (pokles pětileté výkonnosti z 25,17 % na 23,15 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v únoru 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *****
| 2,03 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | **** | 1,54 % | | 3. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | *** | 1,73 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 4 | *****
| 19,68 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 2 | **** | 16,68 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | *** | 12,85 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 15,89 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | **** | 13,09 % | | 3. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | *** | 14,95 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 13,21 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 9,21 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 11,31 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 22,28 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 23,03 % | | 3. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | *** | 23,15 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|