V únoru podle Fondindexu klesla oproti lednu výkonnost akciových, dluhopisových a smíšených fondů
| 7.2.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Lednový nárůst Fondindexu se v únoru nezopakoval. Tento ukazatel vývoje zhodnocení podílových fondů klesl na 2,16 %, tj. o 0,21 procentního bodu. V únoru 2017 klesaly ty nejdůležitější typy podílových fondů, tj. ty, které v pomyslném průměrném portfoliu českého investora tvoří největší podíl: akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy. Růst zaznamenaly jen garantované / zajištěné fondy a fondy peněžního trhu / krátkodobých investic. Tyto dva typy společně zaujímají jen 10 % portfolia.
V únoru 2017 Fondindex klesl na hodnotu 2,16 %. Meziměsíčně se snížil o 0,21 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před únorovým poklesem a lednovým nárůstem od října 2016 klesal.
Největší pokles u indexu akciových fondů
Mezi lednem a únorem 2017 klesly hodnoty následujících indexů: akciového o 1,08 p.b. na 5,92 %, dluhopisového o 0,06 p.b. na 1,62 % a smíšeného/balancovaného o 0,03 p.b. na 0,76 %. Hodnota garantovaného/zajištěného Fondindexu stoupla o 0,74 p.b. na 3,21 % a peněžního trhu o 0,02 p.a. na 0,14 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od října 2016 do února 2017 (v %)
| 10 / 2016 | 11 / 2016 | 12 / 2016 | 1 / 2017 | 2 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,65 | 1,78 | 1,62 | 2,37 | 2,16 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 7,69 | 6,18 | 6,16 | 7,00 | 5,92 | | Dluhopisové fondy | 2,04 | 1,56 | 1,16 | 1,68 | 1,62 | | Fondy peněžního trhu | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | | Smíšené/balancované fondy | 0,82 | 0,27 | 0,19 | 0,79 | 0,76 | | Garantované/zajištěné fondy | 3,44 | -0,15 | -1,14 | 2,47 | 3,21 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od března 2016 do února 2017
Celkový Fondindex (3/2016 - 2/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex ( 3/2016 - 2/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex ( 3/2016 - 2/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (3/2016 - 2/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex ( 3/2016 - 2/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu ( 3/2016 - 2/2017 ) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Naposledy jsme váhy jednotlivých fondů měnili v prosinci 2016, a to u akciových fondů (zvýšení podílu z 19 % na 20 %) a u garantovaných/zajištěných fondů (snížení podílu ze 6 % na 5 %). V roce 2016 byly váhy jednotlivých typů podílových fondů ve Fondindexu změněny třikrát. Vždy šlo jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.10.2016 | dříve | | Dluhopisový | 32 %
| 32 % | | Akciový | 20 %
| 19 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 6 % | | Smíšený/balancovaný | 39 %
| 39 % | | Peněžního trhu | 4 %
| 4 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|