Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

10.1.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV lednu rostla v žebříčku především výkonnost zajištěných podílových fondů, akciových fondů a fondů krátkodobých investic. Dluhopisové a smíšené fondy v žebříčku klesaly. Přinášíme vám podrobný přehled lednových žebříčků podílových fondů. V soutěži značek v lednu zvítězil těsně Conseq před ČSOB Asset Managementem, kteří mají v žebříčcích nejvíce zástupců.



Změny v žebříčku mezi prosincem 2016 a lednem 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na první místo se v lednu dostal  minule třetí KB PSA 1 - Popular z nabídky IKS KB (jednoletá výkonnost vzrostla z 0,80 % na 1,40 %). Druhé místo obsadil KB Absolutních výnosů s výkonností 1,24 % a na třetím místě skončil Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term s roční výkonností 2,15 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo v lednu uhájil ČSOB Světový expres 4 (jednoletá výkonnost vzrostla z 8,65 % na 18,77 %). Na druhém místě je nově ČSOB Dobrý start 1 s roční výkonností 12,34 % a na třetím ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 5,89 %.



Dluhopisové fondy



V kategorii dluhopisových fondů opět jako v prosinci tak i v lednu dominovaly fondy od společnosti Conseq. První byl FF - Asian High Yield Fund EUR (první byl i v prosinci a jeho tříletá výkonnost klesla z 16,20 % na 15,77 %). Na druhé příčce se umístil minule třetí FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 15,04 % na 14,95 %). Třetí skončil minule druhý FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,68 % na 13,24 %).

Smíšené / balancované fondy



Na první místo se nově vyšvihl BNP Paribas Plan Easy Future 2043 s tříletou výkonností 17,45 %. Na druhé místo z minule prvního místa poklesl FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti z 11,57 % na 10,57 %). Třetí příčka patří nově fondu FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund s tříletou výkonností 10,44 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Po dlouhé době skončilo kralování fondu ESPA Stock Biotec, který v lednu skončil třetí s poklesem pětileté výkonnosti z 26,35 % na 25,17 %. Pokořil jej Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU, který v lednu skončil na prvním místě (minule byl druhý a jeho pětiletá výkonnost narostla z 23,38 % na 25,97 %) a nově druhý KBC Equity Fund Flanders (minule třetí s nárůstem pětileté výkonnosti z 21,94 % na 22,72 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v lednu 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB PSA 1 - Popular *****
1,40 %
2. IKS KB KB Absolutních výnosů **** 1,24 %
3. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term *** 2,15 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 4 *****
18,77 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 1 **** 12,34 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 2 *** 5,89 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 15,77 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 14,95 %
3. Conseq FF - US High Yield Fund EUR *** 13,24 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 17,45 %
2. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund **** 10,57 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund *** 10,44 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 25,97 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders **** 22,72 %
3. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec *** 25,17 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

Investovat na kapitálovém trhu dnes může téměř každý. Jak by měl postupovat začátečník?

Jak dopadl rating fondů nabízených v Česku a na Slovensku?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Finanční produkt roku 2016 a Cena Finparády za rok 2016

Finanční produkt roku Finparáda.cz vyhlásila výsledky soutěže „Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2016". Jde již o šestý ročník. V soutěži, do které jsou automaticky zařazeny všechny finanční produkty vybraných typů...

ČSOB vyhodnotila své nejvýkonnější fondy, IKS KB vyplatí podílníky Dividendového fondu a jak investovat v roce 2017? Lednové investiční noviny

Investice Jak investovat v roce 2017? Bude letošní rok přát akciovým portfoliím, jako jim přál rok 2016? V loňském roce byly investice do akciových fondů výhodné. Dokazuje to např. žebříček nejvýkonnějších...

Podílové fondy v lednu: daří se hlavně brazilským akciím, stálicí zůstávají biotechnologie

Brazílie Růst cen komodit se odrazil ve vysokých ročních výnosech brazilských, ale i ruských akciových fondů. Dlouhodobě se daří především akciím indických a japonských společností, za pozornost...

Zájem o fondy kvalifikovaných investorů opět roste

Fond kvalifikovaných investorů Po snížení minimální investice na milion korun od poloviny loňského roku jsou fondy kvalifikovaných investorů dostupnější i pro méně movité občany. V době nízkých úrokových sazeb umožňují některé...

všechny články v rubrice










   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Převeďte si hypotéku
Získáte zajímavou sazbu už 12 měsíců předem
Equa bank


ANO konto
Běžný účet zcela ZDARMA
ANO spořitelní družstvo


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank


mHypotéka Light
Není nad výhodnou hypotéku!
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz