Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq

10.1.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV lednu rostla v žebříčku především výkonnost zajištěných podílových fondů, akciových fondů a fondů krátkodobých investic. Dluhopisové a smíšené fondy v žebříčku klesaly. Přinášíme vám podrobný přehled lednových žebříčků podílových fondů. V soutěži značek v lednu zvítězil těsně Conseq před ČSOB Asset Managementem, kteří mají v žebříčcích nejvíce zástupců.



Změny v žebříčku mezi prosincem 2016 a lednem 2017



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na první místo se v lednu dostal  minule třetí KB PSA 1 - Popular z nabídky IKS KB (jednoletá výkonnost vzrostla z 0,80 % na 1,40 %). Druhé místo obsadil KB Absolutních výnosů s výkonností 1,24 % a na třetím místě skončil Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term s roční výkonností 2,15 %.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo v lednu uhájil ČSOB Světový expres 4 (jednoletá výkonnost vzrostla z 8,65 % na 18,77 %). Na druhém místě je nově ČSOB Dobrý start 1 s roční výkonností 12,34 % a na třetím ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 5,89 %.



Dluhopisové fondy



V kategorii dluhopisových fondů opět jako v prosinci tak i v lednu dominovaly fondy od společnosti Conseq. První byl FF - Asian High Yield Fund EUR (první byl i v prosinci a jeho tříletá výkonnost klesla z 16,20 % na 15,77 %). Na druhé příčce se umístil minule třetí FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 15,04 % na 14,95 %). Třetí skončil minule druhý FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,68 % na 13,24 %).

Smíšené / balancované fondy



Na první místo se nově vyšvihl BNP Paribas Plan Easy Future 2043 s tříletou výkonností 17,45 %. Na druhé místo z minule prvního místa poklesl FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti z 11,57 % na 10,57 %). Třetí příčka patří nově fondu FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund s tříletou výkonností 10,44 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Po dlouhé době skončilo kralování fondu ESPA Stock Biotec, který v lednu skončil třetí s poklesem pětileté výkonnosti z 26,35 % na 25,17 %. Pokořil jej Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU, který v lednu skončil na prvním místě (minule byl druhý a jeho pětiletá výkonnost narostla z 23,38 % na 25,97 %) a nově druhý KBC Equity Fund Flanders (minule třetí s nárůstem pětileté výkonnosti z 21,94 % na 22,72 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v lednu 2017



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. IKS KB KB PSA 1 - Popular *****
1,40 %
2. IKS KB KB Absolutních výnosů **** 1,24 %
3. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term *** 2,15 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 4 *****
18,77 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Dobrý start 1 **** 12,34 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 2 *** 5,89 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 15,77 %
2. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR **** 14,95 %
3. Conseq FF - US High Yield Fund EUR *** 13,24 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan Easy Future 2043 ***** 17,45 %
2. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund **** 10,57 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund *** 10,44 %

Akciové fondy

1. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU ***** 25,97 %
2. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders **** 22,72 %
3. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec *** 25,17 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
V březnu se podle žebříčků zvýšila výkonnost garantovaných podílových fondů

Je investování do podílových fondů výhodné? Zde je názor odborníka

Co to jsou fondy kvalifikovaných investorů a jakou roli by mohly v období nízkých sazeb sehrát?

Výkonnost většiny typů fondů v žebříčcích v květnu klesla

Investovat na kapitálovém trhu dnes může téměř každý. Jak by měl postupovat začátečník?

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Raiffeisen investiční společnost představuje nový fond pro odvážnější investory

Burza Při příležitosti Světového dne investičních fondů přichází Raiffeisen investiční společnosti (RIS) s novým fondem - Raiffeisen fond dividendový, který je určen pro zkušenější a odvážnější investory...

Do čeho investují čeští multimilionáři? Vedou podílové fondy, stoupá role nemovitostí

UniCredit Bank - Privátní bankovnictví Podle UniCredit Bank, která vypracovala zprávu z oblasti privátního bankovnictví, chtějí bohatí Češi investovat hlavně bezpečně. Vybírají si podílové fondy renomovaných správců, nemovitosti, ale...

Češi více spoří v drahých kovech, starožitnostech a ve stavebním spoření. Pokles obliby postihl spořicí účty

Spoření Asociace českých stavebních spořitelen pravidelně provádí průzkum s názvem Barometr oblíbenosti spořicích produktů. Při porovnání oblíbenosti spořicích produktů v prvním čtvrtletí tohoto roku se...

Podílové fondy v březnu: opět zelená pro brazilské akcie a v delším horizontu pro biotechnologie

Podílové fondy - Brazílie Z téměř dvou tisícovek fondů, které jsou aktuálně nabízeny na českém trhu, v ročním horizontu dál nejvíce vynášejí brazilské akciové fondy. Krátkodobě atraktivní jsou i fondy, investující do ruských...

všechny články v rubrice










   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


ANO konto
Běžný účet zcela ZDARMA
ANO spořitelní družstvo


mPůjčka Plus
s úrokem 0 %
mBank


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank


mKonto Business
Účet pro podnikatele, který máte rádi
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz