Květnový Fondindex ukazuje na postupné zotavování trhu podílových fondů
| 5.5.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Hodnota Fondindexu v květnu oproti dubnu vzrostla na 0,38 %, tj. o 0,14 procentního bodu. Růst jsme zaznamenali již druhý měsíc za sebou. Fondindex je ale stále hluboko pod lednovou hodnotou. V lednu totiž začal prudce klesat a nejnižší hodnoty pak dosáhl v březnu, kdy se dostal až pod nulovou hodnotu (na -0,09 %). Od ledna se snižovala hodnota všech typů fondů. Na dubnovém a květnovém oživení se podílejí nejvíce akciové fondy.
Od ledna ukazatel výkonnosti podílových fondů Fondindex, který Finparáda.cz pravidelně měsíčně vyhodnocuje, výrazně klesal. V březnu se dokonce poprvé za celou dobu jeho sledování dostal do záporné hodnoty. Nicméně v dubnu a následně i v květnu jeho hodnota začala stoupat. Nárůst zařídily zejména akciové fondy a garantované / zajištěné fondy. Celkový Fondindex klesl mezi lednem a květnem 2016 o 78,63 % (o 1,40 procentního bodu). Jeho nárůst mezi květnem a dubnem činil 56,03 % (0,14 procentního bodu).
Co je to Fondindex najdete zde
Celkový Fondindex klesl z lednových 0,79 % na 0,38 % v květnu, což je snížení o 78,63 % (1,40 procentního bodu). Oproti dubnu však Fondindex v květnu stoupl o 56,03 % (o 0,14 procentního bodu). Index akciových fondů klesl z lednových 2,35 % na květnových 1,99 % (pokles o 48,61 % / 1,88 p.b.). Dluhopisový Fondindex klesl oproti lednu o 82,28 % / 1,04 p.b., tj. z prosincových 0,41 % na 0,22 %. Index fondů peněžního trhu se stále drží v záporných hodnotách a v květnu se dostal na -0,20 %. Smíšené / balancované fondy klesly o 99,15 % / 1,61 p.b., a to z 0,49 na 0,01 % v lednu. Po pobytu v záporných hodnotách od února do dubna se v květnu smíšené / balancované fondy vyšvihly zpět do černých čísel. Garantované / zajištěné fondy stihl stejný osud jako ostatní typy fondů - klesly od ledna do května z 0,32 % na -1,41 %.
Fondindex od ledna do května 2016
(v %)
| 1 / 2016 | 2 / 2016 | 3 / 2016 | 4 / 2016 | 5 / 2016 | | Celkový Fondindex | 0,79 | 0,08 | -0,09 | 0,24 | 0,38 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 2,35 | 1,07 | 1,12 | 1,61 | 1,99 | | Dluhopisové fondy | 0,41 | 0,32 | 0,094 | 0,55 | 0,22 | | Fondy peněžního trhu | -0,07 | -0,17 | -0,18 | -0,25 | -0,20 | | Smíšené/balancované fondy | 0,49 | -0,40 | -0,43 | -0,31 | 0,01 | | Garantované/zajištěné fondy | 0,32 | -1,13 | -2,47 | -1,70 | -1,41 | Zdroj: Finparáda.cz
Čtěte zde: Fondindex v lednu - hluboký pád všech typů fondů
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Po prosincové změně vah jsme přistoupili k jejich změně opět k 1. květnu 2016. Vyšší váhu v indexu získaly akciové fondy a smíšené / balancované fondy zejména na úkor dluhopisových a garantovaných / zajištěných.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.5.2015 | Dříve | | Dluhopisový | 28 % | 30 % | | Akciový | 22 % | 20 % | | Garantované/zajištěné fondy | 8 % | 10 %
| | Smíšené/balancované fondy | 36 % | 35 % | | Peněžního trhu | 6 % | 5 % |
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Vývoj celkového Fondindexu od prosince 2015
Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj akciového Fondindexu od prosince 2015
Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj dluhopisového Fondindexu od prosince 2015
Zdroj: Finparáda.cz
Další dílčí indexy podle typů fondů najdete zde
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?
UNIQA akciový účastnický fond překonal metu 1 miliardy korun ve správě a drží si v letošním roce pozici nejvýkonnějšího fondu na českém penzijním trhu. Nad očekávání tak pokračuje v úspěšném zhodnocování vkladů účastníků dynamické strategie doplňkového penzijního spoření (DPS)...
|
Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory
Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím větší výhodu máme. Čas skutečně hraje v náš prospěch, zejména pokud jde o dlouhodobé zhodnocení investic. To ale neznamená, že by člověk, který se k investování dostal až v pozdějším věku...
|
Ženy více investují
Ženy začínají více investovat, a to i přes své nižší platy. Co uvádějí data zveřejněná z interní statistiky platformy Investown? Více se dočtete v našem článku...
|
Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum
Rok 2024 přinesl ve třetím pilíři penzijního spoření řadu změn. Od 1. 7. 2024 se změnily výše státních příspěvků a zároveň se zvýšil limit prostředků, které si můžete odečíst ze svého daňového základu. Při maximalizaci příspěvků a 15% srážkové dani můžete...
|
všechny články v rubrice
|