Květnový Fondindex ukazuje na postupné zotavování trhu podílových fondů
5.5.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
Hodnota Fondindexu v květnu oproti dubnu vzrostla na 0,38 %, tj. o 0,14 procentního bodu. Růst jsme zaznamenali již druhý měsíc za sebou. Fondindex je ale stále hluboko pod lednovou hodnotou. V lednu totiž začal prudce klesat a nejnižší hodnoty pak dosáhl v březnu, kdy se dostal až pod nulovou hodnotu (na -0,09 %). Od ledna se snižovala hodnota všech typů fondů. Na dubnovém a květnovém oživení se podílejí nejvíce akciové fondy.
Od ledna ukazatel výkonnosti podílových fondů Fondindex, který Finparáda.cz pravidelně měsíčně vyhodnocuje, výrazně klesal. V březnu se dokonce poprvé za celou dobu jeho sledování dostal do záporné hodnoty. Nicméně v dubnu a následně i v květnu jeho hodnota začala stoupat. Nárůst zařídily zejména akciové fondy a garantované / zajištěné fondy. Celkový Fondindex klesl mezi lednem a květnem 2016 o 78,63 % (o 1,40 procentního bodu). Jeho nárůst mezi květnem a dubnem činil 56,03 % (0,14 procentního bodu). Co je to Fondindex najdete zde Celkový Fondindex klesl z lednových 0,79 % na 0,38 % v květnu, což je snížení o 78,63 % (1,40 procentního bodu). Oproti dubnu však Fondindex v květnu stoupl o 56,03 % (o 0,14 procentního bodu). Index akciových fondů klesl z lednových 2,35 % na květnových 1,99 % (pokles o 48,61 % / 1,88 p.b.). Dluhopisový Fondindex klesl oproti lednu o 82,28 % / 1,04 p.b., tj. z prosincových 0,41 % na 0,22 %. Index fondů peněžního trhu se stále drží v záporných hodnotách a v květnu se dostal na -0,20 %. Smíšené / balancované fondy klesly o 99,15 % / 1,61 p.b., a to z 0,49 na 0,01 % v lednu. Po pobytu v záporných hodnotách od února do dubna se v květnu smíšené / balancované fondy vyšvihly zpět do černých čísel. Garantované / zajištěné fondy stihl stejný osud jako ostatní typy fondů - klesly od ledna do května z 0,32 % na -1,41 %. Fondindex od ledna do května 2016 (v %) | 1 / 2016 | 2 / 2016 | 3 / 2016 | 4 / 2016 | 5 / 2016 | Celkový Fondindex | 0,79 | 0,08 | -0,09 | 0,24 | 0,38 | Dílčí indexy: | | | | | | Akciové fondy | 2,35 | 1,07 | 1,12 | 1,61 | 1,99 | Dluhopisové fondy | 0,41 | 0,32 | 0,094 | 0,55 | 0,22 | Fondy peněžního trhu | -0,07 | -0,17 | -0,18 | -0,25 | -0,20 | Smíšené/balancované fondy | 0,49 | -0,40 | -0,43 | -0,31 | 0,01 | Garantované/zajištěné fondy | 0,32 | -1,13 | -2,47 | -1,70 | -1,41 | Zdroj: Finparáda.cz Čtěte zde: Fondindex v lednu - hluboký pád všech typů fondů reklama
|
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Po prosincové změně vah jsme přistoupili k jejich změně opět k 1. květnu 2016. Vyšší váhu v indexu získaly akciové fondy a smíšené / balancované fondy zejména na úkor dluhopisových a garantovaných / zajištěných. Typ fondu | Podíl | od 1.5.2015 | Dříve | Dluhopisový | 28 % | 30 % | Akciový | 22 % | 20 % | Garantované/zajištěné fondy | 8 % | 10 % | Smíšené/balancované fondy | 36 % | 35 % | Peněžního trhu | 6 % | 5 % | Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde Vývoj celkového Fondindexu od prosince 2015 Zdroj: Finparáda.cz Vývoj akciového Fondindexu od prosince 2015 Zdroj: Finparáda.cz Vývoj dluhopisového Fondindexu od prosince 2015 Zdroj: Finparáda.cz Další dílčí indexy podle typů fondů najdete zde Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek: - rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
| Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|