První mobilní aplikace od pojišťovny pro finanční poradce v Česku
 Pojišťovna České spořitelny jako první pojišťovna na našem trhu spustila od 1. dubna zajímavou mobilní aplikaci určenou pro finanční poradce. Aplikace se jmenuje PČS asistent. Poradci se budou moci kdykoliv podívat na detail smlouvy svých klientů přes mobilní telefon nebo tablet.
V aplikaci PČS asistent najdou finanční poradci kromě smluv svých klientů také informace z pojišťovny, aktuální formuláře a kontakty na specialisty v oblasti životního pojištění.
 „Klienti se mě často ptají, jaká rizika mají skutečně pojištěna, kolik si mají doplatit na daně nebo jak je to s likvidací jejich pojistné události. Teď jim dokážu odpovědět během pár minut, potřebuji k tomu mít jen mobilní telefon s nainstalovanou aplikací a znát tři vstupní údaje o klientovi,“ chválí si PČS asistenta Zdeněk Šulc, makléř INSIA VITA s.r.o. „Skvělé je, že u nově uzavíraných smluv vím o všech nedostatcích a mohu se rychle postarat o jejich nápravu, stejně užitečné je vidět seznam dlužníků pojistného.“
Mobilní aplikace PČS asistent je určena pro finanční poradce, kteří sjednávají smlouvy Pojišťovny České spořitelny. Aplikaci si nainstalují do chytrého telefonu nebo tabletu přes zabezpečené rozhraní serveru pojišťovny. Poradci mohou nahlížet do detailů smluv svých klientů, a to po zadání tří vstupních údajů, jména a příjmení klienta, jeho data narození nebo rodného čísla, čísla smlouvy nebo nabídky. K získání náhledu na smlouvu klienta v cizím kmeni poradce potřebuje znát jméno, příjmení, rodné číslo a číslo smlouvy klienta.
 „PČS asistent dává možnost rychle reagovat na dotazy klienta, je to v podstatě mobilní kancelář otevřená 24 hodin denně. V aplikaci navíc poradce najde také veškeré formuláře, informace o stavu nově uzavíraných pojistek a aktuality z pojišťovny,“ popisuje mobilní aplikaci Libor Mánek, ředitel úseku externích sítí Pojišťovny České spořitelny. „Jde o velmi sofistikovaný moderní nástroj, od kterého si slibujeme kvalitnější servis pro poradce a v konečném důsledku i pro samotné klienty.“
všechny články | |
Dále v rubrice
Proč si zřídit úrazové pojištění a jak ho vybrat?
Životní pojištění kryje rizika, se kterými se může člověk během svého života setkat. Před uzavřením životního pojištění je velmi důležité určit rizika, která chcete zajistit a podle toho zvolit vhodný produkt. Martin Pejsar radí, kdo si může pojištění sjednat...
|
Při cestě na Slovensko pozor na cestovní pojištění i pravidla silničního provozu
Slovenská republika, s malebnými horami a vyhlášenými lázeňskými městy, přitahuje rok co rok mnoho návštěvníků z ČR. Nezapomínejme, že už delší dobu nejsme součástí jednoho státu a pravidla se tak mohou lišit. V článku najdete informace o...
|
V jakém věku si Češi nejčastěji sjednávají životní pojištění?
Malé děti jsou často nemocné, náctiletí se spíše zraní, se stoupajícím věkem rostou závažná onemocnění a riziko úmrtí. Fakta, která potvrzuje aktuální analýza České asociace pojišťoven. A podle které si životní pojištění sjednáváme v průměru...
|
Tipy pro daňové přiznání
Pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2023 zbývá necelý měsíc. Na co vše si dát pozor, abyste se vyhnuli chybám, se dozvíte v našem článku...
|
všechny články v rubrice
|