Prohlédněte si výkonnost korunových otevřených podílových fondů ČSOB
 V uplynulém roce
dosáhl průměrný výnos
korunových otevřených
podílových fondů ČSOB 9,69 % p.a. Tři
nejvýkonnější fondy dosáhly
za posledních 12 měsíců zhodnocení
více než 20 % p.a.
Nejúspěšnější byl
s výnosem 28,81 % p.a. ČSOB Akciový fond
- Střední a východní Evropa,
který byl ve své skupině (peers) absolutně
nejlepší. Zhodnocení u fondu ČSOB
Realitní mix dosáhlo na 21,67 % a u fondu ČSOB
Akciový fond – Vodního
bohatství – KBC ECO Fund CSOB na 23,96 %.
Za
výnosovou dynamikou fondu „Střední a
východní Evropa“ stojí
především investice do Turecka
ČSOB Akciový
fond – Střední a východní
Evropa směřuje finanční prostředky do trhů v
regionu střední a východní Evropy,
především do Ruska, Turecka, ČR, Polska,
Maďarska, Slovinska, Rumunska a Chorvatska, při
zachování široce rozložené
sektorové alokace portfolia. Je vhodný jako
doplnění akciové složky v portfoliu investora,
který vyhledává možnost
vysokého zhodnocení a rovněž akceptuje
větší kolísání
cen cenných papírů. V případě
investice do nástrojů v jiné měně než CZK (s
výjimkou EUR) není měnové riziko
zajištěno. Nabízí se tak možnost
výnosu plynoucí z
posilování měn vůči koruně. Oproti
výraznému poklesu tohoto fondu před pěti lety
má jeho výkon vzestupnou tendenci a
v roce 2012 dosáhl výnosu 28,81 %. Byly
to investice do Turecka, které táhly
výnosovou dynamiku fondu.
Manažer portfolia fondu Pavel Kopeček, CFA1 o turecké
ekonomice říká: „Myslím si,
že Turecko je země, jejíž potenciál
převyšuje možnosti většiny evropských
zemí. Je to dáno především
příznivou demografií, geografickou polohou a
současnou ekonomickou situací. Turecko je
složením obyvatelstva velmi mladá země,
průměrný věk cca 29 let (oproti zhruba 41 letům
v ČR). Veřejné finance nejsou zatíženy
vysokým zadlužením (vládní
dluh činí 40 % HDP), které se navíc
v posledním desetiletí podařilo
výrazně snížit. Hospodářský
růst byl v minulých letech založen
zejména na silné domácí
poptávce, dnes se však
začíná ukazovat i exportní
síla tureckých firem a výhoda
geografické polohy.“
ČSOB Realitní
mix investuje do cenných papírů,
jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a
developmentu (výstavba, správa,
provozování nemovitostí či
obchodování s nimi). Fond
ukládá své prostředky do
společností působících na
evropském a americkém realitním trhu.
Převážná část aktiv fondu je
zajištěna proti měnovému riziku a díky
tomu se do výkonnosti fondu plně
nepromítá vliv změny měnových kurzů.
Výkonnost fondu byla stejně jako u
předešlého poznamenána
nepříznivým vývojem před pěti lety.
V průběhu let si však svou pozici napravoval a
v posledních dvanácti
měsících dosáhl výsledku
23,96 %.
ČSOB Akciový fond
– Vodního bohatství – KBC ECO
Fund CSOB Water je akciový fond
orientující se na odvětví
vázaná na vodu. Investuje do firem,
které se zabývají například
čištěním, odsolováním,
obnovou infrastruktury, dodávkami kvalitní vody a
podobně. Tyto akcie jsou vybírány po konzultaci s
nezávislým výborem pro
životní prostředí.
Minimální podíl těchto
akcií v portfoliu je 75 %. Jedná se o
výkonnostně velmi stabilní fond, který
zaznamenal vysoké zhodnocení
v posledních čtyřech letech. Pouze v době
krize, před 5 lety, se kvůli nepříznivé
ekonomické situaci dostal
do záporných čísel.
V posledních 12 měsících
zaznamenal výnos 23,96 %.
„Voda je
komodita, která začíná hrát
v globální ekonomice stále
důležitější úlohu, a to
v souvislosti s klimatickou změnou a silnou vlnou
nové spotřeby a urbanizace v Asii.
Většina megaměst s populací nad 5
milionů obyvatel bude do poloviny století tam.
Zanedbatelná není ani potřeba obnovy a inovace
vodní infrastruktury v rozvinutých
společnostech. To vše, spolu s ostatními
faktory, ospravedlňuje zařazení tohoto fondu do
akciové části portfolia,“
říká Jan Barta, generální
ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční
společnost.
Vývoj tří výše
zmíněných fondů potvrzuje investiční
zkušenost, která říká, že
to, co trhy během krize či korekce vezmou, dokážou fondy
vrátit za předpokladu, že jsou profesionálně
spravovány a investoři jsou ochotni dodržovat
racionální investiční
disciplínu. Je to právě nedostatek
investiční disciplíny, který může
poškodit investory stejným dílem jako
negativní vývoj trhu.
Celkově 9 fondů ČSOB
mělo za rok 2012 výnos
vyšší než 10 %. Celkově 19 fondů pak
mělo výnos v minulém roce
vyšší než 4 % a pouze 4 fondy
měly v posledním roce výnos
nižší než 3 %. Jeden z fondů ČSOB pak měl
záporný výnos.
Porovnejte si ČSOB fondy s ostatními -
zde!
Nejvýkonnější
otevřené fondy roku 2012 v CZK:
| Fondy |
Aktuální
hodnota |
Změna
od začátku roku |
Změna
za 5 let |
Změna
za 5 let (ročně) |
Datum |
| ČSOB
Akciový fond – S a V Evropa |
0,6166 |
28,81
% |
-30,21
% |
-8,60
% |
31.
12. 2012 |
| ČSOB Realitní mix |
0,5794 |
21,67 % |
-30,18 % |
-8,59 % |
31. 12. 2012 |
| ČSOB
Akciový fond – Vodního
bohatství |
838,5200 |
23,96
% |
-1,99
% |
-0,50
% |
2.
1. 2013 |
Zdroj: ČSOB Asset
Management, a.s., investiční společnost
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu...
|
Jak se zabezpečit na stáří
Průměrné dožití populace se prodlužuje. Jak se zabezpečit na odchod do důchodu a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu?
|
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
všechny články v rubrice
|