Výsledky českých bank za rok 2018: velkým bankám s výjimkou ČS zisk spíše klesá, malým roste
| 20.2.2019 | aktualizováno 20.3.2019 | Zdeněk Bubák, banky | |
 České banky postupně zveřejňují své hospodářské výsledky za rok 2018. Jak se jim dařilo? Přinášíme vám přehled základních ukazatelů hospodaření českých bank v roce 2018, jako je zisk, bilanční suma, výše vkladů klientů a úvěrů klientům. Do tabulky budeme postupně doplňovat další banky tak, jak informace budou od bank přicházet. V textu pod tabulkou pak najdete komentář k výsledkům každé banky zvlášť.
Základní obchodní a ekonomické ukazatele bank za rok 2018
Pozn.: hodnoty jsou v miliardách Kč (částky v závorce jsou za rok 2017)
| Banka | Čistý zisk | Bilanční suma | Vklady | Úvěry | | Air Bank | 1,4 (0,6) | 112,4 (98,1) | 102,1 (89,5) | 46,3 (38,9) | | Česká spořitelna | 15,4 (14,6) | 1 426,5 (1328,2) | 705,7 (651,1) | 954,4 (883,2) | | ČSOB | 15,8 (17,5) | 1 378,0 (1 314,4) | 868,4 (820,8) | 688,7 (657,7) | | Equa bank | 0,4 (0,1) | 55,8 (50,3) | 48,8 (44,9) | 40,4 (37,0) | | Fio banka | 1,0 (0,4) | 126,4 (108,2) | 120,9 (104,0) | 15,1 (13,1) | | Komerční banka | 14,8 (15,4) | 1 059,9 ( 1 001,7) | 795,6 (756,3) | 634,6 (606,1) | | MONETA Money Bank | 4,2 (3,9) | 206,9 (199,7) | 149,2 (132,0) | 144,2 (127,7) | | Raiffeisenbank | 3,4 (2,2) | 362,5 (337,8) | 271,0 (252,0) | 234,0 (220,0) | | Sberbank | 0,4 (0,3) | 79,8 (81,4) | 66,1 (64,1) | 62,9 (60,5) | Zdroj: Banky
Pozn.: Údaje jsou konsolidované (neauditované), tj. za celou skupinu, pokud existuje. První údaj se týká roku 2018, druhý (šedý v závorce) roku 2017.
Výsledky bank za rok 2018
Air Bank
Air Bank v roce 2018 vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,4 miliardy korun. Oproti předchozímu roku byl vyšší o 139 %. Bance se dál dařilo získávat nové klienty, zvyšovat objem poskytnutých úvěrů a celkově navyšovat příjmy z běžného retailového bankovnictví. Do ročního zisku se pozitivně promítly také jednorázové dividendové příjmy z dceřiných společností banky.
Počet klientů banky meziročně vzrostl o více než 76 tisíc na 673 407 klientů. To znamená meziroční nárůst o 13 %. Novým i stávajícím klientům Air Bank v loňském roce nabídla nové služby, jako jsou platby mobilem, kontokorent, půjčka v mobilu, Odměny za placení nebo další vylepšení mobilní aplikace. Mobilní aplikaci My Air na konci roku 2018 používalo přes 347 tisíc lidí, to znamená 52 % klientů banky.
Celkový objem úvěrů v portfoliu se meziročně zvýšil o 19 % na 46,3 miliardy korun. Počet běžných účtů meziročně vzrostl o 17 % na celkový počet 746 818. Počet spořicích účtů se meziročně navýšil o 13 % na 434 693. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů se ve stejném období zvýšil o 14 % na 102,1 miliardy korun. Banka také pokračovala v investicích do výstavby vlastní bankomatové sítě. Na konci prosince 2018 měla celkem 365 bankomatů, což je o 44 bankomatů více než před rokem. Počet poboček zůstal meziročně nezměněn.
Celková bilanční suma banky vzrostla ke konci prosince meziročně o 15 % na 112,4 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 26 % na 7,7 miliardy korun.
Pozn.: U Air Bank jde o neauditované individuální hospodářské výsledky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).
Česká spořitelna
Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,4 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2017 činil 14,6 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 5,1 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal provozní zisk, který se díky výrazně rostoucím úrokovým výnosům a stabilním nákladům zvýšil o 9,3 % na 20,8 mld. Kč.
„Rok 2018 byl pro Českou spořitelnu úspěšný, za to patří velké poděkování našim klientům i všem kolegům. Výborných finančních výsledků jsme dosáhli zejména růstem úvěrů poskytovaných jak privátním klientům, tak firmám. Celkový objem privátních hypoték meziročně vzrostl o více než 11 %, stejným tempem rostly i úvěry velkým korporátním klientům. Důvěra klientů se pozitivně promítla i do růstu depozit," uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Kromě dosažených obchodních výsledků jsme během roku uvedli na trh inovace a nová digitální řešení. Klíčová byla migrace klientů na novou digitální platformu George. Ke konci roku měl George již 1,3 milionů uživatelů a více než půl milionu našich klientů aktivně využívalo aplikaci v mobilu. Jednalo se o historicky největší migraci klientů na českém bankovním trhu," doplňuje Tomáš Salomon.
(Pozn. Údaje za Českou spořitelnu do článku doplněny 18.3.2019).
ČSOB
Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně klesl na 15,8 miliardy Kč. Důvodem jsou nižší ostatní provozní výnosy ovlivněné mimořádnými výnosy v loňském roce (jednorázový výnos z vypořádání dřívějšího soudního sporu, pozitivní přecenění, prodej dluhopisů a výnosy spojené s ukončením kurzového závazku ČNB), vyšší provozní náklady a ztráty ze znehodnocení, zatímco čistý úrokový výnos a čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostly.
Objem úvěrů vzrostl na 689 miliard Kč* (meziročně o 5 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká. Objem vkladů se zvýšil na 868 miliard Kč* (meziročně o 6 %). Celkový objem aktiv pod správou vzrostl na 204 miliard Kč (meziročně o 1 %). Provozní výnosy dosáhly 37,1 miliard Kč (meziročně stejné). Provozní náklady se zvýšily na 17,8 miliard Kč (meziročně o 9 %). Počet aktivních uživatelů ČSOB mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 25 %, stejně tak rostl počet mobilních transakcí o 39 %.
* včetně ČMSS
Equa bank
Equa bank vykázala za rok 2018 čistý konsolidovaný zisk ve výši 372 milionů korun, což představuje v meziročním srovnání trojnásobný nárůst. Růst bilanční sumy pokračoval dvojciferným tempem, meziročně vzrostla celková aktiva o 11 % a dosáhla téměř 56 miliard korun. Počet klientů se zvýšil o 20 % a koncem roku banka obsluhovala 367 tisíc klientů. Objem vkladů a úvěrů se zvýšil o 9 %. Nejvyšším tempem přitom rostly spotřebitelské půjčky, jejich objem vzrostl v meziročním srovnání o 25 %.
K 31. prosinci 2018 se zvýšila bilanční suma Equa bank v meziročním srovnání o 11 % na téměř 56 miliard korun. Úspěch zaznamenala banka jak při poskytování půjček, tak v získávání nových klientů a vkladů. Celkový objem úvěrů se zvýšil o 9 % a přesáhl 40 miliard korun. Objem spotřebitelských půjček přitom v meziročním srovnání vzrostl o 25 %, objem hypoték o 11 %. Objem vkladů vzrostl o 9 % a ke konci roku 2018 činil téměř 49 miliard korun. Konsolidovaný čistý zisk Equa bank se meziročně více než ztrojnásobil na 372 milionů korun. Ke konci roku 2018 obsluhovala Equa bank 367 tisíc klientů, což představuje meziroční nárůst o 20 %.
reklama
|
Fio banka
Fio banka pokračuje v růstu, již šestý rok v řadě získala přes 100 tisíc nových klientů a s 900 tisíci klienty je pátou největší bankou v Česku. Meziročně se počet klientů zvýšil o 13 %. Banka také otevřela několik nových poboček a jedno hypoteční centrum, klienti se teď mohou osobně poradit na 86 místech po celém Česku. Postupnou expanzi chystá banka i na poli bankomatů, současný stav 179 chce v letošním roce navýšit o další. Všechny bankomaty Fio banky jsou nově také bezkontaktní a umožňují výběr hotovosti pouhým přiložením karty. Banka rozšiřuje i produktové portfolio, na konci října začala nabízet vlastní podílové fondy a chystá další novinky.
Banka v roce 2018 navýšila i čistý zisk, ten se poprvé přehoupl přes miliardovou hranici a činí 1,013 milardy korun. V zisku je Fio banka každý rok od udělení bankovní licence v roce 2010.
Komerční banka
Čistý zisk Komerční banky (KB) dosáhl 14,8 miliardy Kč. Čistý zisk bez jednorázových položek se meziročně zvýšil o 5,8 %. Vykázaný celkový čistý zisk, včetně jednorázových položek, jakými bylo vytvoření restrukturalizační rezervy v roce 2018 anebo prodej budovy centrály v roce 2017, klesl o 0,6 %. Představenstvo navrhuje z vytvořeného zisku za rok 2018 vyplatit dividendu ve výši 9,7 miliardy Kč, tj. 51 Kč na akcii. Pro příští rok pak hodlá vedení KB navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2019.
Úvěry klientům se zvýšily o 4,7 % na 634,6 miliardy Kč. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 4,6 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 4,6 %. Objem úvěrů podnikům byl větší o 5,5 %.
Vklady klientů stouply meziročně o 5,2 % na 795,6 miliardy Kč. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 2,2 % na 167,5 miliardy Kč.
Růst výnosů dosáhl 3,7 %, hlavně díky čistým úrokovým výnosům, zatímco výnosy z poplatků a čistý zisk z finančních operací mírně poklesly.
Běžné provozní náklady bez jednorázových položek rostly o 1,9 %, tedy méně než byla míra inflace.
Na konci prosince 2018 Skupina KB obsluhovala 2 391 000 klientů na konsolidované bázi. Samotná KB měla 1 668 000 klientů (meziročně o 0,2 % více), z toho 1 410 000 byli občané. Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 490 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 532 000. Služeb skupiny ESSOX (včetně sítě financování automobilů PSA Finance) využívalo 212 000 aktivních klientů.
Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 455 000 na konci prosince 2018, což znamenalo 87 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo téměř 611 000 klientů KB a jejich počet se meziročně zvýšil o 175 000. Během prvních třech měsíců začalo novou aplikaci pro přístup k bankovním službám KB Klíč používat téměř 100 000 klientů banky.
Zákazníci využívali 1 565 000 aktivních platebních karet, z toho 178 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 104 000.
Klienti Komerční banky měli k dispozici 365 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 776 bankomatů (z toho 320 bankomatů přijímajících vklady) a přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 204 obchodních míst a 720 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB. Financování od společnosti ESSOX bylo dostupné u téměř 1 700 obchodníků.
Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,5 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 17,9 %.
MONETA Money Bank
MONETA Money Bank vykázala za rok 2018 čistý zisk ve výši 4,2 miliardy Kč oproti loňským 3,9 miliardy Kč. Celkové vklady klientů vzrostly na 149,2 miliard Kč z loňských 132,0 miliard Kč. Celkové poskytnuté úvěry vzrostly o 12,9 % na 144,2 miliardy Kč, zatímco celý trh rostl o 7 %. Překvapivě vysoký je i návrh dividendy, který činí 6,15 CZK na akcii a odpovídá dividendovému výplatnímu poměru téměř 75 %.
Raiffeisenbank
Čistý zisk banky se meziročně zvýšil o 19,1 % na 3,36 miliardy Kč. Meziroční růst klientských úvěrů o 10 % na 234 miliard Kč. K růstu přitom došlo ve financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry) i firem. Klientské vklady dosáhly výše 271 miliard Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 7,6 %. Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 7,3 % na 362,5 miliardy Kč.
Raiffeisenbank v průběhu roku 2018 otevřela šest nových poboček, rozšířila síť vkladových bankomatů a do téměř celé sítě svých bankomatů nainstalovala bezkontaktní čtečky.
Banka dokončila převod všech svých klientů do nového internetového bankovnictví a těsně před koncem roku svým klientům nabídla zcela novou aplikaci mobilního bankovnictví.
Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám zaměstnanců.
Sberbank
Sberbank CZ vykázala za rok 2018 dle předběžných neauditovaných výsledků čistý zisk ve výši 377 milionů korun. Provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek se meziročně zvýšily o 7,6 % na celkových 2,4 mld. Kč.
„Po výnosové stránce jsme vykázali výborné výsledky. Klienti ocenili naše spotřebitelské úvěry, kde jsme dosáhli nových rekordních objemů. Meziročně vzrostly téměř o pětinu. Dařilo se nám též v oblasti výnosů z pojištění a investičních produktů, kde jsme rozšířili naši nabídku. V segmentu firemního bankovnictví přispěly k růstu provozních výnosů nové úvěry pro korporátní klienty i malé a střední podniky a také náš podíl na významných syndikovaných úvěrech. Zaměřujeme se na neustálý rozvoj našich digitálních produktů a služeb, online transakce našich klientů vzrostly o 50 procent,“ komentuje výsledky Edin Karabeg, předseda představenstva a CEO Sberbank CZ.
Bilanční suma banky dosáhla 79,8 mld. Kč, počet aktivních klientů stoupl o 4 % na 117 tisíc. Celkový objem klientských depozit mírně vzrostl o 3,1 % na 66,1 mld. Kč, zatímco celkový objem klientských úvěrů se zvýšil o 4 % na 62,9 mld. Kč. O 41 % meziročně vzrostly náklady na opravné položky na 303 mil. Kč. Tento nárůst, který byl způsoben metodickou změnou v účtování opravných položek a rovněž mimořádně nízkými náklady na opravné položky v roce 2017, se promítl do výše čistého zisku.
„Výnosy rostly hlavně díky čistým úrokovým výnosům, které se zvýšily o 8 % na 1,78 mld. Kč, a to především vlivem silných výsledků v segmentu Retail. Čisté výnosy z poplatků se mírně zvýšily o 2,5 %. Celkové provozní náklady vzrostly o interní náklady na restrukturalizaci na 1,577 mld. Kč. Administrativní náklady se oproti předchozímu roku snížily o 3,2 %. Vyšší investice do IT systémů se projevily zvýšením odpisů nehmotného majetku. Kromě naplňování našich obchodních cílů se nám také podařilo realizovat všechny regulatorní požadavky,“ vysvětluje Dušan Baran, místopředseda představenstva a CFO Sberbank CZ.
Díky velmi dobrému řízení rizik banka v loňském roce udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů (NPL), který poklesl na 2,63 % (oproti 5,43 % v roce 2017). Kapitálová přiměřenost dosáhla úrovně 16,18 %, to je výrazně nad hranici požadovanou regulátorem, což umožňuje další rozvoj banky. „Děkujeme klientům, kteří svým rozhodnutím vybrat si náš produkt či službu umožnili další růst banky. Jsou středobodem naší činnosti a chceme je překvapovat i těšit kvalitou služeb a produktů,“ přibližuje letošní plány Edin Karabeg.
(Pozn. Údaje za Sberbank do článku doplněny 20.3.2019).
všechny články | |
Dále v rubrice
Jak financovat nemovitost bez hypotéky
Financování bydlení bez hypotečního úvěru. Možností je několik. Jaké to jsou a jaké mají klady a zápory?
|
Denní zprávy
Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...
|
Kde spořit na penzi? Přehled nabídky bank, pojišťoven a dalších institucí
Jaký produkt si vybrat pro finanční zabezpečení na stáří? Banky, pojišťovny a investiční společnosti nabízejí širokou paletu produktů. Jedná se o Dlouhodobý investiční produkt (zkratka DIP), doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění...
|
Platby na kontakt: hodně klientů, málo plateb
Snazší posílání peněz mezi lidmi pomocí telefonního čísla namísto čísla bankovního účtu už půl roku umožňuje služba Platby na kontakt. Za tu dobu se do ní přihlásilo půl milionu klientů šestice bank, které tento typ transakcí umožňují...
|
všechny články v rubrice
|