Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů: nejvíce se dařilo smíšeným fondům, dluhopisovým naopak méně

11.9.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová
  
  


Žebříček podílových fondůV září se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, u garantovaných / zajištěných fondů a výrazně u smíšených / balancovaných fondů. U dluhopisových fondů naopak výkonnost meziměsíčně klesla. U akciových fondů je stav zhruba stejný jako v srpnu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.



Změny v žebříčku v září 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí v této kategorii zůstalo stejné. Roční výkonnost u všech fondů v žebříčku se zvýšila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Jedničkou tento měsíc zůstal Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (pokles roční výkonnosti z 5,09 % na 4,46 %). Dvojkou je nově ČSOB Informační technologie 1 (roční výkonnost 5,76 %) a na třetí místo klesl minule druhý ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 (pokles roční výkonnosti z 4,42 % na 4,21 %).

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce



Dluhopisové fondy



Na první místo se z minule druhého dostal FF - US High Yield Fund U (nárůst tříleté výkonnosti z 5,59 % na 5,86 %). Druhý je nově FF - US High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 4,64 %. Třetí pak skončil Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield s tříletou výkonností 5,02 %. Celkově výkonnost fondů na prvních třech místech meziměsíčně klesla.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se v této kategorii nezměnilo. Tříleté výkonnosti fondů na prvních třech místech meziměsíčně výrazně vzrostly.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pořadí na prvních dvou místech je beze změny. Třetí místo nově obsadil Franklin U.S. Opportunities Fund s pětiletou výkonností 17,40. Výkonnost na prvních třech místech se v této kategorii téměř nezměnila.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,84 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 1,75 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,61 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1
*****
4,46 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Informační technologie 1 **** 5,76 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 4,21 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 5,86 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund EUR **** 4,64 %
3. Conseq Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 5,02 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 13,40 %
2. J&T Banka J&T Opportunity CZK **** 10,43 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 9,89 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 22,18 %
2. BNP Paribas Parvest Disruptive Technology EUR **** 22,03 %
3. Franklin Templeton Franklin U.S. Opportunities Fund *** 17,40 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v srpnu: daří se více dluhopisovým fondům a krátkodobým investicím

Situace na akciových trzích je klidnější, dál nejvíce vynášejí fondy, zaměřené na rozvíjející se trhy

Podle žebříčků podílových fondů klesla od minule výrazně výkonnost garantovaných fondů

Žebříčky podílových fondů v únoru: výkonnost akciových a smíšených fondů klesla, ostatní rostly

Nejlepší akciový podílový fond ČSOB loni vydělal 21,3 procenta

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Hlavní změny pro podnikatele v roce 2019

Peníze Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) oznámila nejvýznamnější legislativní změny, které ovlivní v dalším období tuzemské podnikatele. Tentokrát jde o dvanáct hlavních opatření...

V prosinci podle žebříčku mírně klesly akciové a dluhopisové fondy, ostatní typy rostly nebo stagnovaly

Žebříček podílových fondů V prosinci výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, mírně klesla u akciových fondů a dluhopisových fondů. Naopak růst výkonnosti zaznamenaly fondy peněžního trhu a garantované...

Podle odborníků je Dluhopis Republiky výhodný více pro stát než pro střadatele

Spoření Od pondělí nabízí ministerstvo financí občanům ke koupi tzv. Dluhopis Republiky. V uplynulých letech byl zájem o to vydělat na půjčce státu značný a zájemci se jistě najdou i letos. Nebude jich už ale tolik...

Ministerstvo financí bude emitovat nové státní dluhopisy určené pro občany

Dluhopis Republiky Ministerstvo financí oznámilo, že v pondělí 3. prosince 2018 zahájí prodej státních dluhopisů určených pro občany. V návaznosti na výročí 100 let od založení Československé republiky se bude tato emise...

všechny články v rubrice










   
 
Běžný účet Air Bank
Jediný běžný účet s úrokem 1,0 %
Air Bank


Spořicí účet HIT
Své peníze můžete zúročit až o 0,8 % ročně
Equa bank


Minutová půjčka
s RPSN od 5,9 %
Equa bank


Equa bank
Užijte si pohodlí běžného účtu se zlatou kartou
Equa bank


mKonto
Osobní účet bez zbytečných poplatků
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz