Akciový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks ročně přinesl průměrný výnos 6,75 %
 Akciový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks oslavil na konci srpna sedmé narozeniny. Ročně přinesl investorům průměrné zhodnocení 6,75 %, při pravidelném investování dokonce 12,3 %. Výkonnost fondu ISČS Top Stocks dlouhodobě překonává benchmark, a to o 4 % ročně. Celkový objem majetku ve fondu je 2,023 mld. Kč.
Akciový fond Investiční společnosti České spořitelny Top Stocks oslavil na konci srpna 2013 sedmé narozeniny. Během této doby přinesl investorům průměrné zhodnocení 6,75 %. Investoři, kteří do fondu ISČS Top Stocks investovali prostřednictvím pravidelné měsíční investice, dosáhli během existence fondu průměrného ročního výnosu dokonce 12,3 %. Průměrná výše pravidelné měsíční investice činí přibližně 2 390 Kč, minimálně lze do fondu investovat ovšem již od 100 Kč. Pravidelným investováním klient eliminujete špatné načasování investice a jeho nákupní cena podílových listů (cenných papírů) se tak průměruje.
„Přestože uplynulých sedm let v sobě zahrnovalo i tak negativní událost, jako byla finanční krize na podzim roku 2008, dosáhlo celkové zhodnocení fondu během jeho existence 58,0 %, což představuje průměrný roční výnos 6,75 %. Investoři, kteří dodrželi doporučený investiční horizont, tak získali i v turbulentní době velmi atraktivní výnos,“ uvedl Jan Hájek, portfoliomanažer fondu ISČS Top Stocks.
Top Stocks je určen hlavně pro dlouhodobé investory
ISČS Top Stocks je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investice. Doporučená doba investování je pět až sedm let. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě). Tohoto cíle ISČS dosahuje aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení, přičemž podíl akcií v portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Pro dosažení tohoto cíle ISCŠ používá dostupné měnové zajišťovací instrumenty. Celkový objem majetku ve fondu je 2,023 mld. Kč.
Vyšší koncentrace portfolia je daná tím, že portfolio fondu reprezentuje zpravidla kolem 25 různých investičních nápadů. Jeden investiční nápad většinou znamená investici do jedné vybrané akcie, v několika málo případech představuje investici do více akcií. Váha jednotlivých investičních nápadů bývá obvykle přibližně stejná. Vlivem významného zastoupení akcií v portfoliu a vysoké koncentrace portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k důrazu na vyšší koncentrovanost portfolia a na delší investiční horizont jednotlivých investic je dosahováno nízkého obratu aktiv. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách www.investicnicentrum.cz/topstocks/.
Výkonnost fondu ISČS Top Stocks také dlouhodobě překonává benchmark (výkonnost srovnatelné pasivní investiční strategie spočívající v investici do plně měnově zajištěného kompozitního indexu tvořeného 80% indexem MSCI USA a 20% indexem MSCI Europe ), a to o 4,0% ročně, tedy celkově o 37,1 %.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|