Swiss Life Select přináší do Česka investiční strategie BlackRock složené z ETF a zajištěné do koruny
| 25.4.2019 | Zdeněk Bubák, zpráva Swiss Life Select | |
 Swiss Life Select Česká republika, součást švýcarského finančního holdingu, přináší na český trh zajímavý investiční produkt. S novinkou nazvanou ETF Constellation nabízí Swiss Life Select ve spolupráci se světovou jedničkou ve správě aktiv, investiční společností Black Rock, možnost investovat do volitelných aktivně řízených investičních strategií složených z fondů ETF iShares. Měnové zajištění do české koruny poskytuje domácí společnost Colosseum a.s., která je zároveň poskytovatelem investiční služby obhospodařování majetku této investiční strategie.
Společnost Swiss Life Select očekává, že do konce roku v Česku neinstitucionální klienti zainvestují do nově nabízeného produktu s názvem ETF Constellation minimálně jednu miliardu korun.
„V Česku, stejně jako na celém světě, výrazně stoupá popularita nízkonákladových investičních fondů, takzvaných Exchange-Traded Funds (ETF). Největším správcem těchto fondů na světě je společnost BlackRock pod značkou iShares. My jako první na trhu nabízíme našim klientům možnost investovat do aktivně řízených strategií složených výhradně z těchto nízkonákladových iShares fondů zajištěných do české koruny,“ říká Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select v České republice.
Přehled nabídky podílových fondů v Česku najdete zde
Jednotlivé strategie ETF Constellation se liší rizikovým portfoliem a výnosovým potenciálem, od konzervativní strategie Virgo, přes Gemini, vyváženou Libra, dále Sagittarius a až po dynamickou strategii Taurus. Každá ze strategií je složená z diversifikovaného portfolia více než desítky ETF iShares, rodiny ETF fondů z dílny BlackRock. Jedná se především o fondy zaměřené na dluhopisy a akcie společností z vyspělých zemí, doplněné o ETF investující do akcií společností z rozvíjejících se zemí a alternativních investic jako jsou nemovitosti a komodity.
ETF Constellation cílí na klienty, kteří nechávají svoje peníze spát na bankovních vkladech. Investice klientů se budou pohybovat v částkách od 0,5 mil. Kč výše. Očekávaný výnos v pětiletém horizontu je závislý na strategii a pohybuje se od 3,45 % p. a. u strategie Virgo až po 6,21 % p. a. u strategie Taurus.
O Swiss Life
Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení. Skupina má přibližně 8000 zaměstnanců a zhruba 5000 certifikovaných finančních poradců. |
Poučení o rizicích
Uvedený očekávaný výnos je pouze předpokladem, není garancí ani zárukou skutečného výnosu. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto článku nelze považovat za indikátor budoucího vývoje.
Právní upozornění
Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii řízeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock). Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii řízeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii řízeno tak, že ETF fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, neinvestují do jednotlivých společností, ale do větších souborů (indexy, odvětví apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého ETF fondy investují, ovlivní hodnotu cenného papíru ETF fondu pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.
Tento článek je určen zejména pro informační a propagační účely, když úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Mimo informací, jejichž zdrojem je společnost Colosseum, a.s., jsou informace uvedené v tomto článku získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, avšak není v této souvislosti poskytována jakákoliv záruka, že údaje, informace a názoru uvedené v tomto článku jsou přesné a úplné. Jiné finanční instituce nebo osoby mohou mít jiné názory či závěry. Nelze také zcela vyloučit, že s ohledem na změnu skutečností, na základě kterých byl tento článek vytvořen, nebo s ohledem na vývoj na trzích a na jiné skutečnosti, se informace uvedené v tomto článku ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné. Zákazník, který chce využívat v článku uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Informace uvedené v tomto článku mají svá přirozená omezení, která je třeba pečlivě zvážit. I když byly informace připraveny v dobré víře, s odbornou péčí v souladu s interními modely a jinými relevantními zdroji, analýzy založené na jiných modelech nebo předpokladech mohou přinést odlišné výsledky. Na rozdíl od skutečné, hypotetické či simulované výkonnosti, nemusejí výnosy nebo scénáře nutně odrážet příslušné faktory trhu, jako je zachování likvidity, poplatků a transakčních nákladů. Text použitý pro článek byl vytvořen dne 18. 4. 2019.
Údaje společnosti BlackRock, které jsou využívány správcem portfolia – Colosseum a.s. – k nastavování a vytváření investičních strategií, jsou založeny na určitých vnitřních předpokladech a společnost BlackRock nebrala do úvahy vhodnost obsahu těchto pokynů a dat pro individuální potřeby a rizikovou toleranci všech jednotlivých investorů či zájemců o tyto investiční strategie. Tyto údaje společnosti BlackRock slouží pouze k informačním účelům a netvoří investiční radu ani návrh k prodeji nebo návrh k nákupu investičních nástrojů zde popsaných. Údaje společnosti BlackRock nebyly připraveny v souladu s právními požadavky na investiční doporučení či analýzu investičních příležitostí a mohou být distribuovány správci portfolia s tím, že vždy budou považovány pouze za marketingovou komunikaci směrem ke správci portfolia. iShares a BlacRock jsou registrovanými ochrannými známkami BlackRock, Inc. a jeho dceřiných společností a jsou užívány na základě licence. Dále, BlackRock není jakkoli spřízněn se společností Swiss Life Select Česká republika s.r.o. či Colosseum a.s. nebo jejich dceřinými společnostmi. BlackRock neposkytuje žádné záruky ani záruky ohledně vhodnosti investovat do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené společnostmi Swiss Life Select Česká republika s.r.o. nebo Colosseum a.s. nebo některou z jejich dceřiných společností. BlackRock nemá jakoukoli povinnost nebo odpovědnost ve spojení s činnostmi, marketingem, obchodováním či prodejem jakéhokoli produktu nebo služby nabízené společnostmi Swiss Life Select Česká republika s.r.o. nebo Colosseum a.s. nebo některou z jejich dceřiných společností, zároveň nemá BlackRock ani jakékoli povinnosti či odpovědnost vůči klientům nebo zákazníkům společností Swiss Life Select Česká republika s.r.o. nebo Colosseum a.s. nebo některé z jejich dceřiných společností.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
všechny články v rubrice
|