Žebříček podílových fondů v dubnu: většina nejvýkonnějších fondů dál posilovala
10.4.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
V dubnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. U smíšených a akciových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u některých z fondů, které se umístily v první trojici. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi březnem a dubnem 2019.
Změny v žebříčku v dubnu 2019 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Pořadí na prvních dvou místech zůstalo stejné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,45 %), 2. Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,19 % na 2,26 %). Na třetím místě je nově BF Money Konzervativní fond s roční výkonností 1,36 %. Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy Pořadí se od minule nezměnilo, jen se zvýšila roční výkonnost všech tří fondů: 1. US Growth 90 USD 1 (z 6,75 % na 8,00 %), 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (z 4,98 % na 6,40 %) a 3. ČSOB Dobrý start 3 (z 4,29 % na 5,82 %). Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018 Dluhopisové fondy První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (tříletá výkonnost se zvýšila z 7,25 % na 7,67 %). Fondy na druhém a třetím místě si jen prohodily místo. Nově: 2. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (zvýšení tříleté výkonnosti z 6,21 % na 7,08 %), 3. Franklin High Yield Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 8,20 % na 8,34 %). Smíšené / balancované fondy První dvě místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund EUR (zvýšení tříleté výkonnosti z 10,56 % na 10,85 %), 2. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,31 % na 10,99 %). Na třetím místě je nově FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 7,76 %. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy Všechny pozice jsou obsazené stejnými podílovými fondy jako minule. U prvních dvou došlo k navýšení pětileté výkonnosti, u třetího se pětiletá výkonnost snížila. 1. Franklin Technology Fund EUR (z 19,90 % na 20,71 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (20,38 % na 21,14 %), 3. Franklin Technology Fund USD (z 19,02 % na 17,10 %). Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v dubnu 2019 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | ***** | 2,45 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market USD | **** | 2,26 % | 3. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond | *** | 1,36 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | US Growth 90 USD 1 | ***** | 8,00 % | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Globálních příležitostí USD 3 | **** | 6,40 % | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Dobrý start 3 | *** | 5,82 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 7,67 % | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield | **** | 7,08 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund | *** | 8,34 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund EUR | ***** | 10,85 % | 2. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | **** | 10,99 % | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 7,76 % | Akciové fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund EUR | ***** | 20,71 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | **** | 21,14 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | *** | 17,10 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|