Žebříček podílových fondů v dubnu: většina nejvýkonnějších fondů dál posilovala
10.4.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
V dubnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných fondů a dluhopisových fondů. U smíšených a akciových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u některých z fondů, které se umístily v první trojici. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi březnem a dubnem 2019.
Změny v žebříčku v dubnu 2019 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Pořadí na prvních dvou místech zůstalo stejné: 1. Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,45 %), 2. Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,19 % na 2,26 %). Na třetím místě je nově BF Money Konzervativní fond s roční výkonností 1,36 %. Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy Pořadí se od minule nezměnilo, jen se zvýšila roční výkonnost všech tří fondů: 1. US Growth 90 USD 1 (z 6,75 % na 8,00 %), 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (z 4,98 % na 6,40 %) a 3. ČSOB Dobrý start 3 (z 4,29 % na 5,82 %). Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018 Dluhopisové fondy První místo je beze změny s FF - US High Yield Fund EUR (tříletá výkonnost se zvýšila z 7,25 % na 7,67 %). Fondy na druhém a třetím místě si jen prohodily místo. Nově: 2. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (zvýšení tříleté výkonnosti z 6,21 % na 7,08 %), 3. Franklin High Yield Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 8,20 % na 8,34 %). Smíšené / balancované fondy První dvě místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund EUR (zvýšení tříleté výkonnosti z 10,56 % na 10,85 %), 2. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,31 % na 10,99 %). Na třetím místě je nově FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund s tříletou výkonností 7,76 %. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy Všechny pozice jsou obsazené stejnými podílovými fondy jako minule. U prvních dvou došlo k navýšení pětileté výkonnosti, u třetího se pětiletá výkonnost snížila. 1. Franklin Technology Fund EUR (z 19,90 % na 20,71 %), 2. Parvest Discruptive Technology EUR (20,38 % na 21,14 %), 3. Franklin Technology Fund USD (z 19,02 % na 17,10 %). Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v dubnu 2019 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | ***** | 2,45 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Money Market USD | **** | 2,26 % | 3. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond | *** | 1,36 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | US Growth 90 USD 1 | ***** | 8,00 % | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Globálních příležitostí USD 3 | **** | 6,40 % | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Dobrý start 3 | *** | 5,82 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 7,67 % | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield | **** | 7,08 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin High Yield Fund | *** | 8,34 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund EUR | ***** | 10,85 % | 2. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | **** | 10,99 % | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 7,76 % | Akciové fondy | 1. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund EUR | ***** | 20,71 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | **** | 21,14 % | 3. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | *** | 17,10 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformu a mobilní aplikaci, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|