Fondindex v březnu opět stoupl. Podílové fondy mají v průměru lepší výkonnost
| 8.3.2019 | Veronika Křivská | |
 Fondindex v březnu 2019 opět stoupl. Oproti únoru 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,38 procentních bodů, a to z 1,93 % na 2,31 %. To znamená, že mají podílové fondy opět v průměru lepší výkonnost. Z dílčích indexů stoupl nejvíce garantovaný index, i když se jeho hodnota stále pohybuje v záporných číslech.
V březnu 2019 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,38 procentního bodu (p.b.) na 2,31 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Výkonnostní křivka podílových fondů sledovaných na Finparádě.cz v březnu 2019 od minulého měsíce znovu stoupla. Od listopadu 2018 do ledna 2019 klesala. Fondindex počítá portál Finparáda.cz pravidelně měsíčně. Nejvyšší hodnoty za poslední zhruba tři roky dosáhl Fondindex v červnu 2017 (2,71 %). V lednu 2019 dosáhl tento ukazatel záporné hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do kladných čísel s hodnotou 1,93 %.
V březnu stouply hodnoty všech dílčích indexů
Mezi únorem a březnem 2019 stoupla hodnota akciového indexu z 3,86 % na 3,87 % (+0,01 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu se zvýšila z 0,23 % na 0,54 % (+0,31 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic stoupl z 0,18 % na 0,28 % (+0,1 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů navýšil hodnotu z 2,48 % na 2,86 % (+0,38 p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů posílil z -3,07 % na -0,37 % (+2,7 p.b.).V záporných hodnotách se drží už jen index garantovaných/zajištěných fondů.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od listopadu 2018 do března 2019 (v %)
| 11 / 2018 | 12 / 2018 | 1 / 2019 | 2 / 2019 | 3 / 2019 | | Celkový Fondindex | 0,52 | 0,21 | -0,24 | 1,93 | 2,31 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 3,01 | 2,93 | 1,60 | 3,86 | 3,87 | | Dluhopisové fondy | -0,82 | -1,11 | -0,62 | 0,23 | 0,54 | | Fondy peněžního trhu | 0,02 | -0,10 | 0,00 | 0,18 | 0,28 | | Smíšené/balancované fondy | 0,49 | -0,10 | -0,40 | 2,48 | 2,86 | | Garantované/zajištěné fondy | -4,47 | -3,75 | -5,38 | -3,07 | -0,37 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od listopadu 2018 do března 2019
Celkový Fondindex (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (11/2018-3/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Od 1. března 2019 platí pro výpočet Fondindexu nové váhy jednotlivých typů fondů, které byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech podle stavu k 31. prosinci 2018. Před tím byly váhy nastaveny 1. září 2018 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2018). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou tedy pravidelně upravovány podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu.
V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve sloupečku "dříve" váhy platné do 1. března 2019. U změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.3.2019 | dříve | | Dluhopisový | 24 %
| 24 % | | Akciový | 24 %
| 24 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 44 %
| 45 % | | Peněžního trhu | 3 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|