Investiční společnost České spořitelny loni zhodnotila peníze klientů o téměř 22 %
 Loňský rok byl úspěšný pro investory globálních akciových podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny (ISČS), stejně tak pro investory ČS nemovitostního fondu od REICO České spořitelny, kteří si připsali atraktivní výnosy. Nejúspěšnější byly fondy zaměřené na globální vyspělé trhy.
Akciový podílový fond Top Stocks ke konci roku 2014 zhodnotil svůj majetek o 21,83 % a jeho pětiletá výkonnost dosáhla 18,37 % p. a. ČS nemovitostní fond loni zhodnotil prostředky klientů o 3,6 %. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na vkladových produktech Česká spořitelna pro letošní rok očekává větší zájem o produkty investičního charakteru.
„Letošní rok bude ve znamení velmi nízkých úrokových sazeb, tradiční bankovní produkty tak nenabídnou zajímavé zhodnocení peněžních prostředků. Dlouhodobě funkčním receptem tak zůstává investice do širšího portfolia finančních aktiv, ideálně smíšených fondů. Investor v nich může profitovat z pozitivního vývoje ať už na akciových trzích, případně dalších segmentech finančních trhů,“ říká Martin Šmíd, portfoliomanažer ISČS.
Dobrý rok měly také smíšené fondy. Během loňského roku vzrostl majetek nejméně rizikového ISČS smíšeného fondu Konzervativního mixu o 7,86 mld. Kč a dosáhl tak více jak 13 mld. Kč ke konci roku. Dařilo se ale i dluhopisovým fondům, především díky pokračujícímu poklesu výnosů státních dluhopisů. Do budoucna však nelze předpokládat stejně pozitivní vývoj. Největší dluhopisový fond ISČS Sporobond vloni vzrostl o 6,38 %. Podílový fond High Yield v posledních 3 letech vykázal zhodnocení 9,21 % p.a. a zvítězil v 5. ročníku analýzy českého investičního trhu Investice roku 2014 v kategorii Progresivní dluhopisový fond 2014. Soutěž pořádá společnost Fincentrum a ekonomický měsíčník Forbes. Fond investuje především do rizikovějších korporátních dluhopisů a je vhodný pro investory, kteří hledají zhodnocení na dluhopisových trzích a akceptují výkyvy kurzu.
ISČS spravuje aktuálně 33 podílových fondů v celkové hodnotě převyšující 68,1 mld. Kč. Společně s aktivy privátních a institucionálních klientů pak více než 188,9 mld. Kč.
@@Adverts_middle@@ČS nemovitostní fond spravovaný REICO České spořitelny zhodnotil v loňském roce vložené prostředky klientů o 3,6 % (za posledních 5 let pak o 3,4 % p.a.). Dosažený výnos potvrdil stabilní výkonnost fondu v delším časovém horizontu. To je patrné i z jeho výkonnostní křivky, která téměř 6 let vykazuje pozitivní růst. ČS nemovitostní fond zůstal i nadále největším nemovitostním fondem pro drobné klienty v České republice s objemem kapitálu ve výši 3,81 mld. Kč ke konci roku 2014. Portfolio ČS nemovitostního fondu se v březnu 2014 rozšířilo o novou akvizici – budovu Qubix v Praze na Pankráci. Celkový počet budov ve fondu vzrostl na devět komerčních nemovitostí, z toho osm v České republice a jedna na Slovensku. Portfolio fondu je zdravé a na základě kvalitních nájemních smluv je zajištěn stabilní příjem z pronájmu. Hodnota podílového listu fondu byla ke konci loňského roku 1,0730 Kč.
Výkonnost vybraných podílových fondů v % k 31. 12. 2014
| Fond | 1 rok | 3 roky p.a. | 5 let p.a. | | Top Stocks | 21,83 % | 23,25 % | 18,37 % | | Global Stocks FF | 16,62 % | 18,24 % | 10,84 % | | Trendbond | 8,20 % | 7,60 % | 3,55 % | | Akciový Mix FF | 7,73 % | 12,57 % | 6,07 % | | Sporobond | 6,38 % | 5,76 % | 4,83 % | | Dynamický Mix FF | 6,12 % | 9,89 % | 5,60 % | | Vyvážený Mix FF | 5,52 % | 7,81 % | 4,57 % | | Konzervativní Mix FF | 2,91 % | 4,15 % | 2,83 % | | High Yield dluhopisový | 1,98 % | 9,21 % | 3,84 % | | ČS korporátní dluhopisový | -7,79 % | 1,58 % | 1,61 % | | Sporotrend | -9,91 % | -2,91 % | -10,65 % | Zdroj: IS ČS
všechny články | |
Dále v rubrice
Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu...
|
Jak se zabezpečit na stáří
Průměrné dožití populace se prodlužuje. Jak se zabezpečit na odchod do důchodu a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu?
|
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
všechny články v rubrice
|